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Procore

增强版报告:共享报告

目标

使用增强版报告工具共享报告。

背景

当与其他 Procore 用户共享自定义报告时,该用户可以在报告工具的我的自定义报告部分中使用该报告。还需要注意的是,共享报告将根据用户拥有对 Procore 工具的访问权限筛选数据。例如,如果你共享包含来自送审工具的数据的报告,那么你与之共享的用户也必须拥有送审工具的权限才能查看报告。

如果你想与只有“只读”或“标准”级别权限的其他用户共享报告,你必须使用以下步骤在自定义报告的设置中专门指定这些人。如果你不共享报告,你将是唯一可以查看该报告的人。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 对于公司级别报告:用户是公司管理员。
    • 对于项目级别报告:用户对报告工具拥有"标准"或更高级别权限,并且报告由你创建或你是公司管理员。

步骤

要共享使用增强版报告创建的自定义报告,请按照以下步骤操作:

  1. 导航到报告工具。

    • 使用公司级别报告工具获取公司报告。
    • 将项目级别报告工具用于项目报告。
  2. 找到要共享的报告,点击竖省略号 (⋮)并选择共享
  3. 在“共享此报告”窗口中,使用输入名称或通讯组下拉菜单搜索并选择要与之共享报告的用户或通讯组。
    注意:
    • 与任何用户共享自定义报告将使任何对公司级别目录工具具有“管理员”级权限的用户都可以访问它。
    • 目前,使用增强版报告创建的报告只能与对公司级别目录工具具有“管理员”级别权限的用户共享。
  4. 点击共享