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增强版报告:分发项目报告的快照

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目标

分发自定义公司报告的快照。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 对于公司级别报告:用户是公司管理员。
    • 对于项目级别报告:用户对报告工具拥有"标准"或更高级别权限，并且报告由你创建或你是公司管理员。

步骤

分发报告

要分发使用增强版报告创建的自定义报告，请按照以下步骤操作：

  1. 导航到报告工具。

    • 使用公司级别报告工具获取公司报告。
    • 将项目级别报告工具用于项目报告。
  2. 导航到使用增强版报告创建的报告。
  3. 点击“竖省略号 (⋮)”并选择分发。
  4. 在收件人字段中，搜索并选择你要将自定义报告通过电子邮件发送到的用户或通讯组。
  5. 在发送为下拉菜单中，选择 PDF 或 Excel。
  6. 点击分发。

安排分发

要为使用增强版报告创建的自定义报告安排分发，请按照以下步骤操作：

  1. 导航到报告工具。

    • 使用公司级别报告工具获取公司报告。
    • 将项目级别报告工具用于项目报告。
  2. 找到使用增强版报告创建的报告。
  3. 点击“竖省略号 (⋮)”并选择分发。
  4. 在收件人字段中，搜索并选择你要将自定义报告通过电子邮件发送到的用户或通讯组。
  5. 在发送为下拉菜单中，选择 PDF 或 Excel。
  6. 从频率下拉菜单中选择以下选项之一：
    • 每日
    • 每日（仅工作日）
    • 每周
    • 每月
  7. 选择设置部分中的选项，以根据你选择的频率安排报告的分发时间。
  8. 点击创建。