通过电子邮件发送主合同

目标

将主合同通过电子邮件发送给其他 Procore 用户以供审核和/或审批。

背景

创建一个或多个主合同后，可能需要与其他人共享该信息。与在创建、更新或审批项目时向通讯组或通讯名单的成员发送自动电子邮件通知的其他 Procore 工具不同，主合同包含敏感的财务数据。为了保护这些数据，主合同要明确发送给个人。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要通过电子邮件发送主合同，需要项目主合同工具的“标准”级别权限或更高权限。
  • 要在收件人或抄送字段中指定收件人，必须在项目目录中拥有一个用户账户。
    注意：收件人或抄送字段中指定的所有收件人都可以在附加到电子邮件中的 PDF 中查看主合同数据。
  • 要通过点击电子邮件中的“查看此合同”或“在线查看”链接访问主合同：
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目主合同工具的“只读”或“标准”级别权限，并且你的姓名必须列于“使其仅对管理员和以下用户可见”下。
• 限制：
  • 与其他向通讯组或通讯名单发送自动电子邮件通知的 Procore 工具不同，主合同工具要求按照以下步骤操作。

先决条件

• 你的收件人必须在 Procore 的项目目录中拥有一个用户账户。请参阅将用户账户添加到项目目录。
• 必须要有邮寄的主合同。请参阅创建主合同。

步骤

1. 导航到项目的主合同工具。
2. 找到要使用的主合同。然后点击其编号链接。
3. 点击电子邮件合同。
   
4. 填写以下字段：
   • 至
     开始在此字段中输入，以从项目目录中的用户列表中选择主收件人。请参阅将用户账户添加到项目目录。

      警告

     你的主合同是否包含不想让电子邮件收件人查看的附件？如果你的项目团队已将附件添加到你通过电子邮件发送的主合同中，请务必查看所有这些附件，确保你可以将它们发送给收件人。你的收件人将能够下载这些附件。要了解如何添加这些附件，请参阅创建主合同和编辑主合同。
   • CC
     开始在此字段中输入，以从项目目录中的用户列表中选择次要收件人。请参阅将用户账户添加到项目目录。
   • 私密
     如果你想限制未被授予主合同工具“管理员”权限的收件人访问 Procore Web 应用程序中的主合同，请选中此复选框。
   • 主题
     此字段会根据主合同的名称自动填写，但可以对该字段进行任何其他更改。
   • 附件
     附上任何相关文件或文档。
   • 消息
     包含发给收件人的消息。
5. 点击发送。

另请参阅

• 创建主合同
• 使用 DocuSign 创建主合同