创建货件

 测试中

This feature is currently in beta for Procore customers.

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目标

创建运送以跟踪为项目运送的材料。

背景

你可以使用 Procore 管理项目的材料。在材料工具中，你可以创建货件以跟踪已订购的材料。可以为在 Procore 之外下的订单，或者根据已获批的采购和在 Procore 合约工具中变更的订单创建发货。

需要考虑的事项

先决条件

材料必须通过以下方法之一列在你的库存中:

  • 合约工具用于创建材料采购订单或变更通知单，并包括以下信息:
    • 状态为"已获批"
    • 分项价格表（SOV）包括每个明细项的以下内容:
      • 描述
      • 计量单位（UOM）

步骤

从"创建"按钮创建货件

 提示
如果你上传材料而不是通过合约工具订购，请使用此方法创建你的运送。
  1. 导航到项目的材料工具。
  2. 将需要调整的材料添加到你的列表中。请参阅将材料添加到清单。
  3. 点击创建并选择收据。
  4. 可选:选择采购订单。
    注意:如果你通过合约工具订购了材料，请选择此选项。
  5. 输入"供应商"信息。
  6. 输入"收据日期"。
  7. 点击"路线"表中的任何字段，以根据你的货件信息进行调整。
  8. 可选:输入任何注释。
  9. 在"明细项"下，点击每个明细项的数量字段，然后输入需要调整的材料的数量。
    list-quantity.png
  10. 点击构建文档。
  11. 可选:在货件上，如果货件在运输过程中，则将"文档状态"更新为已发布。
    materials-status.png

从订单创建货件

  1. 导航到项目的材料工具。
  2. 点击控制标签页。
  3. 点击订单子标签页。
  4. 点击要为其创建货件的订单编号。
  5. 选中货件中项目的复选框。
    mutli-select-line-item.png
    或者
    选中"文档明细项"标题中的复选框以选择订单中的所有项。
    materials-select-all.png
  6. 在"文档明细项"标题中，点击汉堡包icon-materials-hamburger-menu.png图标并选择创建货件。
    materials-menu.png
  7. 输入货件信息:
    • 可选:货件编号/名称。输入货件编号或留空以自动生成运送编号。
    • 可选:目标。输入分配给货件中所有明细项的默认目的地。单个明细项可以稍后更新，或者在收到订单时的收据上更新。请参阅更新货件。
    • 运送日期。输入项的运送日期。
    • 预估运送时间（天） 。输入货件在到达之前预计在运输中的天数。
    • 运送参考类型。输入来自以下之一的参考类型
      • 其他/无
      • 注意事项
      • 发布
      • 提单
      • 装箱单
    • 可选:参考编号。输入货件的参考编号。
    • 可选:注释。输入任何注释。
  8. 点击创建。
  9. 可选: 上传材料附件
  10. 可选:在货件上，如果货件在运输过程中，则将"文档状态"更新为已发布。
    materials-status.png

后续步骤

另请参阅