创建收据

 测试中

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目标

为为项目收到的材料创建收据。

背景

你可以使用 Procore 管理项目的材料。在材料工具中，你可以创建收据来跟踪已收到的材料。可以为在 Procore 之外下的订单，或者为 Procore 合约工具中的获批采购和变更通知单创建收据。

需要考虑的事项

先决条件

 

步骤

从创建按钮创建收据

 提示
如果你上传了材料而不是通过合约工具订购材料，请使用此方法创建收据。
  1. 导航到项目的材料工具。
  2. 将需要调整的材料添加到你的列表中。请参阅将材料添加到清单。
  3. 点击创建并选择收据。
  4. 输入"供应商"信息。
  5. 输入"收据日期"。
  6. 为收据选择"参考类型"。
  7. 输入收据的"参考编号"。
  8. 为检查收到的材料的人员选择"检查任务者姓名"。
  9. 为接收材料的人员选择"接收者名称"。
  10. 可选:输入任何注释。
  11. 在"明细项"下，点击每个明细项的数量字段，然后输入需要调整的材料的数量。
    list-quantity.png
  12. 点击构建文档。
  13. 在"记录明细项"下，查看明细项。
    1. 查看接收日期。如果你需要进行更改，请参阅更新材料接收日期。
    2. 查看数量。
    3. 输入每个明细项的存储位置:
      • 更新单个明细项:
        1. 点击项的地点字段，然后从下拉菜单中选择地点。
          materials-single-storage.png
      • 批量更新明细项:
        1. 选中每个明细项的复选框。
        2. 在"存储位置"下，从下拉菜单中选择位置。
          bulk-storage-location.png
        3. 点击设置所选以设置所选项的位置。
          或者
          点击全部设置以设置所有明细项的地点。
      • 将材料添加到容器:
        1. 按照步骤将材料添加到容器。
    4. 如果收到的材料不可接受、超额、短或损坏（UOSD），请按照创建 UOSD 缺陷中的步骤操作。
    5. 更新可接受材料的状态。
      • 更新单个明细项:
        1. 点击该项的"状态"字段，然后从下拉菜单中选择已检查 > 可接受。
          materials-single-status.png
      • 批量更新明细项:
        1. 选中每个明细项的复选框。
        2. 在"状态/条件"下，从下拉菜单中选择已检查 > 已可接受。
          bulk-status-condition.png
        3. 点击设置为已选择以设置所选项的状态。
          或者
          点击全部设置以设置所有明细项的状态。
    6. 如果明细项用于缺陷的替换，请按照将明细项与缺陷关联的步骤操作。
  14. 可选: 将附件上传到材料。

从订单创建收据

 重要提示
如果你已经创建了一个货件，请从该货件创建收据。否则，你将创建重复的货件。
  1. 导航到项目的材料工具。
  2. 点击控制标签页。
  3. 点击订单子标签页。
  4. 点击要为其创建收据的订单编号。
  5. 选中收据上的项的复选框。
    mutli-select-line-item.png
    或者
  6. 选中"文档明细项"标题中的复选框以选择订单中的所有项。
    materials-select-all.png
  7. 在"文档明细项"标题中，点击汉堡包icon-materials-hamburger-menu.png图标并选择创建收据。
    materials-menu.png
  8. 输入收据信息。
  9. 点击创建。
  10. 在"记录明细项"下，查看明细项。
    1. 查看接收日期。如果你需要进行更改，请参阅更新材料接收日期。
    2. 查看数量。
    3. 输入每个明细项的存储位置:
      • 更新单个明细项:
        1. 点击项的地点字段，然后从下拉菜单中选择地点。
          materials-single-storage.png
      • 批量更新明细项:
        1. 选中每个明细项的复选框。
        2. 在"存储位置"下，从下拉菜单中选择位置。
          bulk-storage-location.png
        3. 点击设置所选以设置所选项的位置。
          或者
          点击全部设置以设置所有明细项的地点。
      • 将材料添加到容器:
        1. 按照步骤将材料添加到容器。
    4. 如果收到的材料不可接受、超额、短或损坏（UOSD），请按照创建 UOSD 缺陷中的步骤操作。
    5. 如果收据上列出的材料是作为单独的货件到达的，请点击该项的"状态"字段，然后选择零出货。
      注意:这会将此明细项的数量更新为 0。
    6. 更新可接受材料的状态。
      • 更新单个明细项:
        1. 点击该项的"状态"字段，然后从下拉菜单中选择已检查 > 可接受。
          materials-single-status.png
      • 批量更新明细项:
        1. 选中每个明细项的复选框。
        2. 在"状态/条件"下，从下拉菜单中选择已检查 > 已可接受。
          bulk-status-condition.png
        3. 点击设置为已选择以设置所选项的状态。
          或者
          点击全部设置以设置所有明细项的状态。
    7. 如果明细项用于缺陷的替换，请按照将明细项与缺陷关联的步骤操作。
  11. 可选: 将附件上传到材料。

从货件创建收据

  1. 导航到项目的材料工具。
  2. 点击控制标签页。
  3. 点击货件子标签页。
  4. 点击要为其创建收据的货件。
  5. 选中收据上的项目的复选框
    mutli-select-line-item.png
    或者
    选中"文档明细项"标题中的复选框以选择订单中的所有项。
  6. materials-select-all.png
  7. 在"文档明细项"标题中，点击汉堡包icon-materials-hamburger-menu.png图标并选择接收。
    materials-menu.png
    注意:货件的"文档状态"必须设置为已发布。
  8. 输入收据信息。
  9. 点击创建。
  10. 在"记录明细项"下，查看明细项。
    1. 查看接收日期。如果你需要进行更改，请参阅更新材料接收日期。
    2. 查看数量。
    3. 输入每个明细项的存储位置:
      • 更新单个明细项:
        1. 点击地点字段并从下拉菜单中选择地点。
          materials-single-storage.png
      • 批量更新明细项:
        1. 选中每个明细项的复选框。
        2. 在"存储位置"下，从下拉菜单中选择位置。
          bulk-storage-location.png
        3. 点击设置所选以设置所选项的位置。
          或者
          点击全部设置以设置所有明细项的地点。
      • 将材料添加到容器:
        1. 按照步骤将材料添加到容器。
    4. 如果收到的材料不正确、损坏、多或短，请按照创建缺陷中的步骤操作。
    5. 如果收据上列出的材料是作为单独的货件到达的，请点击该项的"状态"字段，然后选择零出货。
      注意:这会将此明细项的数量更新为 0。
    6. 更新可接受材料的状态。
      • 更新单个明细项:
        1. 点击该项的"状态"字段，然后从下拉菜单中选择已检查 > 可接受。
          materials-single-status.png
      • 批量更新明细项:
        1. 选中每个明细项的复选框。
        2. 在"状态/条件"下，从下拉菜单中选择已检查 > 已可接受。
          bulk-status-condition.png
        3. 点击设置为已选择以设置所选项的状态。
          或者
          点击全部设置以设置所有明细项的状态。
    7. 如果明细项用于缺陷的替换，请按照将明细项与缺陷关联的步骤操作。
  11. 可选: 将附件上传到材料。

后续步骤

另请参阅