创建和发布指示

目标

使用项目级别指示工具创建新指令（例如，现场指示）。

背景

使用项目的指示工具，可以创建包含来自其他 Procore 工具（例如，文档、图纸、照片等）附件的指示。还可以从计算机上传文件，附加到指示中。创建指示后，就可以将其发布给你的收件人——通常是项目的一家或多家分包商。所有这些信息都被捕获并存储在 Procore 项目日志中，日志位于指示工具中。此历史记录也可在 Procore 中用于审计目的。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到项目的指示工具。
  2. 点击创建。
  3. 在一般信息下，如下所示，完成所需的数据输入：
    注意：星号 (*) 表示必填字段。
    • *编号。Procore 会自动按顺序为指示分配编号。
      注意：
      • 如果启用按类型对指示进行编号选项，将对新指示编号应用前缀，并且无法编辑编号。如需了解此选项，请参阅配置高级设置：指示。
      • 如果禁用按类型对指示进行编号选项，将对新指示编号应用前缀，并且用户可以编辑编号。不允许出现重复编号。
    • *类型。从列表中选择所需的指示类型。如需了解这些选择的工作方式，请参阅配置高级设置：指示。
    • *标题。指示的说明性主题。
  4. 根据需要继续添加信息：
    1. 指示发起人。选择指示发起人的姓名。
    2. 接收日期。选择从发起人处收到指示的日期（发起人是“指示发起人”字段中指定的人员）
    3. 关涉人。从项目目录中选择所需的人员或通讯组。他们是你对其发布指示的收件人。
      注意：
      • 如果点击创建并发布，系统将自动向所有指定收件人发送有关该指示的电子邮件通知。
      • 如果点击保存为草稿按钮，系统将不会向收件人发送电子邮件。
    4. 分发。 从项目目录中选择人员或通讯组。 请参阅将通讯组添加到项目目录。 此操作将指示复制给指定的个人。
      注意:如果点击创建并通过电子邮件发送按钮或保存并通过电子邮件发送（仅适用于具有"管理员"级别权限的用户），Procore 会自动发送电子邮件通知，提醒收件人有关该指示的信息。
    5. 行业。 从下拉菜单中选择适用的行业。 行业在公司级别配置。 请参阅添加或删除行业。
    6. 进度计划影响：选择以下其中一种状态，注明指示是否会影响项目进度（例如，延误项目计划的进度）：是、是（未知）、否、待定以及不适用。
    7. 私密。选中此复选框可对除了拥有指示工具“管理员”级别权限的用户、“关涉人”字段中指定的用户，以及默认通讯组成员之外的所有人隐藏说明。请参阅配置高级设置：指示。
    8. 成本影响：选择以下选项之一来指示尾项清单项目是否会影响项目的成本（即给项目增添成本）：是、是（未知）、否、待定和不适用。
    9. 描述。输入现场指示的详细描述。
    10. 附件。要附加文件，请点击添加文件链接。然后选择所需文件。
  5. 选择以下选项之一：
    • 如果不想通过电子邮件发布指示（即，如果不准备通过电子邮件将其发送给收件人），请点击保存为草稿。这会将指示以草稿状态保存在列表视图中。
      或者
    • 如果你想通过电子邮件将指示发布给收件人，请点击创建并发布。这会将指示以已发出状态保存在列表视图中。（注意：如果之前已将指示保存为草稿状态并已更新以便现在发布，则按钮的标签将显示为更新并发布）。

另请参阅