创建项目级别检查任务模板

目标

在项目级别创建检查任务模板，在项目的检查任务工具中使用。

背景

在项目级别创建检查任务模板，可让你轻松地在项目中使用相同或相似的模板，而无需每次都重新制作。在项目级别创建的模板不会同步到公司级别。如果要在多个项目上使用模板，请在公司级别创建模板。还可以修改现有的公司级别模板来满足项目的独特需求。

需要考虑的事项

• 所需的用户权限
• 其他信息：
  • 自定义答复集由公司级别的“管理员”用户在公司级别的检查任务工具中创建并管理。请参阅创建检查任务的自定义答复集。
  • 字段可用性基于检查任务字段集的配置方式。 请参阅新建可配置字段集或编辑可配置字段集。
  • 检查任务模板上的每个分项限制为 1，000 个项。

先决条件

• 添加检查任务类型。请参阅配置高级设置：公司级别检查任务。

步骤

1. 导航到项目级别检查任务工具。
2. 点击配置设置 图标。
3. 点击模板标签页。
4. 点击+创建。
5. 在一般信息下，输入以下内容：
   • 名称：为检查任务取一个标题。标题将显示在检查任务日志页面上，帮助你区分项目中的检查任务。此字段为必填字段。
   • 类型：从添加到公司的检查任务类型列表中选择（例如，安全）。
     注意：如果你尚未将检查任务类型添加到项目，请参阅配置高级设置：公司级别检查。你需要拥有公司级别检查任务工具的“管理员”级别权限。
   • 行业：为你的检查任务分配一个行业（如电气、管道等）。
     注：可在行业配置下方管理贵公司在公司级别管理员工具的行业清单。
   • 描述：包括有关检查任务的任何详细信息。
   • 附件。 点击附加文件，可将任何相关文件附加到模板中。
     注意：如果尝试创建没有名称或名称已存在的检查任务模板，将会出现一条错误消息，详细说明原因。可以创建与回收站中的检查任务同名的检查任务，但一旦命名，就必须先编辑检查任务模板以更改名称，才能恢复回收站中的模板。
6. 在检查任务项目下，将分项和项添加到检查任务中，如下所示:
   • + 添加分项：点击此按钮可将分项添加到检查任务模板。
   • + 添加项：点击此按钮可在当前部分中添加项。
   • + 快速添加:请参阅什么是检查任务模板项快速添加？
     注意：你可以重新排序模板的一部分中的单个项，方法是使用重新排序工具栏拖动项目图标。要重新排序整个部分，请点击切换到重新排序部分旁边的图标，并拖动你选择的部分。关闭"再排序部分"以继续创建模板。
   • + 添加参考:点击此按钮可从你的计算机或照片、图纸、表单和文档工具添加文件。
7. 从答复类型菜单中为单个项选择答复类型。
   或者
   要为多个项选择相同的答复类型，请选中单个项或部分标题旁边的复选框，然后点击编辑答复类型按钮。
8. 要打开检查任务项要求，请按下标签页或滚动到需要观察任务或需要照片列。
   注意: 如果要求不是用户提供的，则不会保存。
9. 点击选择答复。
   • 状态:你可以选择"合格"或"缺陷"状态，也可以选择两者。
   • 答复:你可以为"答复类型"选择任何可能的答复，也可以选择三者的组合。 你也可以选择"不需要"。
   • 点击"X"以删除任何答复类型。
10. 点击添加条件图标，将条件逻辑添加到检查任务项。请参阅将条件逻辑添加到项目级别检查任务模板。
11. 点击创建。

另请参阅

• 编辑项目级别检查任务模板
• 创建公司级别检查任务模板
• 编辑公司级别检查任务模板
• 克隆项目级别检查任务模板