将文档上传到文档管理工具

目标

如何将文档上传到文档管理工具。

背景

当你将文档上传到文档管理工具时，Procore 可以使用机器学习、命名标准和项目设置来识别和填充文档属性。 请参阅文档管理工具中有哪些不同的字段？和将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充什么数据？

上传并处理文档后，你将在将文档提交到项目并在"文档"标签页中可见之前，快速填写"上传"标签页上任何剩余的必填字段。 请参阅在文档管理工具中提交文档。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 你必须是启用了"上传新文件"权限的文档管理工具权限组的一部分。 请参阅权限如何在文档管理工具中发挥作用？
    注意:如果你具有文档管理工具的"管理员"级别权限，则可以查看已添加到"上传"标签页的所有文件。 否则，你只能查看自己上传的文件。
• 其他信息：
  • 文件夹无法上传到文档管理工具。
  • Procore 将根据文档文件名和内容扫描和检测信息。 请参阅将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充什么数据？
  • 在填写所有必填信息并提交文件之前，上传的文件都将保留在"上传"标签页中。 请参阅在文档管理工具中填写文档信息。
  • 可以在该工具的"配置设置"页面中设置和管理上传要求。 请参阅编辑文档管理工具的上传要求。
  • 如果要上传受限制或锁定的 PDF 文件，请注意 Procore 中的文件可能存在限制。 请参阅如何在文档管理工具中处理锁定或受限的 PDF 文件？
  • 如果将工作流应用于文档，则状态字段不可编辑，因为工作流控制文档的状态。
  • 你可以将以下文件类型上传到文档管理工具，但 Procore 目前不支持在 Procore 应用程序中查看它们:
    • .dxf（AutoCad 图纸交换格式）
    • .步骤、.stp（步骤）
    • .obj（波前）
    • .blb、.glitf（DL 传输格式）
    • .rvm（AVEva）
    • .pts（点云）
    • .as、.loz（激光达标）
    • .e57（激光雷达/激光扫描数据的供应商中立）
    • .core（通常是 Trimble/Topcon）

视频

步骤

1. 导航到项目的文档管理工具。
2. 点击上传。
3. 选择要上传的文件。
   提示！如果要批量上传文件，可以执行以下操作：
   • 单独选择多个文件：按住键盘上的 CONTROL 键，然后点击要选择的每个文件。
   • 一次选择一组文件：
     1. 点击要选择的第一个文件。
     2. 按住键盘上的 SHIFT 键，然后点击要选择的最后一个文件。
        此操作将选择第一个和最后一个文件之间的所有文件。
4. 在计算机的文件资源管理器窗口中，点击打开以确认上传。
   上传状态显示在屏幕底部的"上传"窗口中。
   • 此窗口可以从任何标签页访问并将保持打开状态，直到你将其关闭。
   • 如果要在查看器中审核文档，可以将鼠标悬停在绿色对勾 在"上传"窗口中发送图标，然后点击审核。
     
5. 文档上传后，你可以在上传标签页上查看它们。
   当系统检测并填充信息时，文档在"准备提交"列中显示为"正在处理"。你可以根据需要开始查看和填写表格或查看器中的信息。系统不会覆盖你手动输入的任何信息。
   注意:如果将工作流应用于文档，则状态字段不可编辑，因为工作流控制文档的状态。

后续步骤

1. 在文档管理工具中填写文档信息
2. 在文档管理工具中提交文档

另请参阅

• 在文档管理工具中查看文档
• 将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充什么数据？
• 如何在文档管理工具中处理锁定或受限的 PDF 文件？
• 编辑文档管理工具的上传要求