通过电子邮件发送客户合同

目标

将客户 合同通过电子邮件发送给其他 Procore 用户以供审核和/或审批。

背景

创建一个或多个客户合同后，你可能需要与其他人共享该信息。 与其他在创建、更新或批准项目时向通讯组或列表的成员发送自动电子邮件通知的 Procore 工具不同，客户 合同包含敏感的财务数据。 为了保护这些数据，客户合同在很大程度上被明确发送给个人。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要通过电子邮件发送客户 合同，需要项目客户合同工具的"标准"级别权限或更高权限。
  • 要被指定为收件人或抄送字段中的收件人，你必须在项目目录中拥有一个用户账户。
    注意:"收件人"或"抄送"字段中指定的所有收件人都可以在电子邮件附加的 PDF 中查看你的客户 合同数据。
  • 要通过点击电子邮件中的"查看此合同"或"在线查看"链接访问合同:
    • 项目客户合同工具的"管理员"级别权限。
      或者
    • 项目客户合同工具的"只读"或"标准"级别权限，并且你的姓名必须列于"使其仅对管理员和以下用户可见"下。
• 限制：
  • 与其他向通讯组或通讯名单发送自动电子邮件通知的 Procore 工具不同，客户合同工具要求你按照以下步骤操作。

先决条件

• 你的收件人必须在 Procore 的项目目录中拥有一个用户账户。请参阅将用户账户添加到项目目录。
• 你必须有客户 合同才能邮寄。 请参阅创建客户合同。

步骤

1. 导航到项目的客户合同工具。
2. 找到要使用的客户 合同。 然后点击其编号链接。
3. 点击通过电子邮件发送合同。
   
4. 填写以下字段：
   • 至
     开始在此字段中输入，以从项目目录中的用户列表中选择主收件人。请参阅将用户账户添加到项目目录。

      警告

     你的客户 合同是否包含不想让电子邮件收件人查看的附件？如果你的项目团队已在你通过电子邮件发送的客户 合同中添加了附件，请务必查看所有这些附件，以确保你可以将它们发送给收件人。 你的收件人将能够下载这些附件。 要了解如何添加这些附件，请参阅创建客户合同和编辑客户合同。
   • CC
     开始在此字段中输入，以从项目目录中的用户列表中选择次要收件人。请参阅将用户账户添加到项目目录。
   • 私密的
     如果想限制未被授予客户合同工具"管理员"权限的收件人访问 Procore Web 应用程序中的客户 合同，请选中此复选框。
     注意:收件人或抄送字段中指定的所有收件人将保留点击查看 PDF的功能。
   • 主题
     此字段根据客户 合同的名称自动填写，但你可以对该字段进行任何其他更改。
   • 附件
     附上任何相关文件或文档。
   • 消息
     包含发给收件人的消息。
5. 点击发送。

另请参阅

• 创建客户合同