安排项目预算编号结构

目标

安排默认和自定义细分顺序以自定义项目的工作分解结构 (WBS)。

背景

你公司的 Procore 管理员可以启用一项设置，允许具有所需用户权限的用户按你想要的任意顺序排列项目预算编号结构中的细分。因为编辑项目的预算编号结构会永久地将其与公司的预算编号结构断开，所以你只应该在项目需要唯一的预算编号结构时使用此设置。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
    或者
  • 项目级别管理工具上的“只读”或“标准”级别权限，并在你的权限模板上启用了“管理 WBS 代码”细分权限。
• 限制：
  • 对于使用 Procore 现场生产力工具的客户
    WBS 中的默认细分与 现场生产力。尚不支持自定义细分。要了解更多信息，请参阅为什么我不能创建 WBS 自定义细分？
  • 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
    WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是，某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息，请参阅关于ERP集成需要了解的事项。
  • 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
    要利用与 WBS 相关的自定义细分功能，你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新，以支持 Procore 的新WBS API。

先决条件

• 启用项目级别预算编号结构编辑

步骤

1. 导航到项目级别管理员工具。
2. 在右侧窗格中，点击工作分解结构链接。
3. 在“预算编号结构”部分中，点击编辑按钮。
4. 在“编辑预算编号结构”窗口中，阅读消息。

    重要提示

   如果你选择编辑项目的预算编号结构，请注意编辑操作会永久断开项目与公司预算编号结构的联系。你对项目所做的任何更改将仅适用于该项目。此外，对公司预算编号结构所做的所有更改都不会影响未来项目的预算编号结构。
5. 如果要继续，请点击编辑。
6. 在“细分顺序”表中，点击并按住双箭头，然后使用拖放操作将每个细分放置在所需位置。“顺序”区域反映了你为项目的预算编号结构定义的细分顺序。
   
7. 点击保存。

后续步骤

• 创建项目工作分解结构

另请参阅

• 当我在 WBS 中更改公司预算编号结构的细分顺序时，项目会发生什么情况？