将自定义细分添加到项目预算编号结构

目标

将新的公司级别自定义细分添加到项目级别预算编号结构

背景

当你公司的 Procore 管理员向公司级别 WBS 添加新自定义细分时,其会自动添加到现有项目的“可用细分”列表中。这些新公司级别细分会显示为灰色且不可用,以显示尚未添加到项目的预算代码结构中。如果想将新的公司级别自定义细分添加到项目中,可以在为项目创建预算编号之前或之后添加细分。

需要考虑的事项

先决条件

步骤

  1. 导航至项目级管理工具。
  2. 在“项目设置”下,点击工作分解结构链接。
  3. 在“可用细分”表中,点击要添加到项目预算编号结构中的细分。
     注意
    • 新添加的公司级别细分显示为灰色,表示它们不是“可用细分”列表中预算编号结构的一部分。
    • 如果你不确定如何使用新细分,请咨询公司的 Procore 管理员
  4. 找到要添加的细分,然后从溢出菜单中选择添加到预算编号结构

    wbs-project-add-to-budget-code-structure.png
    Procore 会将新细分添加到项目的预算编号结构中。

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
  5. 继续按所需顺序排列细分。
 提示
你知道你可以为你的项目自定义预算编号描述吗?当你的团队想要为单个预算编号创建两个或更多描述时,自定义非常有用。自定义还可以提高财务明细项编号的最终用户可读性。要了解更多信息,请参阅为什么以及如何为 Procore 的项目财务管理工具创建自定义预算编号描述?

后续步骤

另请参阅