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为劳动力规划配置自定义字段

目标

为劳动力规划配置自定义字段。

背景

自定义字段允许你按有关项目、人员、任务和请求的其他信息细分组。 自定义字段可以对所有用户可见或设为"敏感",并且仅显示给具有特定访问权限的用户。 你可以为自定义字段启用筛选,以便可以通过工具查看细分,并保存你的视图以便于访问。 请参阅在劳动力规划中创建保存的视图

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 劳动力规划中应用的自定义字段不会在 Procore 的公司目录或项目级别管理工具中更新。
  • 根据自定义字段,自定义字段的值会添加到“人员信息”、“项目信息”、“任务详细信息”或“请求详细信息”中。
  • 只能筛选某些"字段类型"。
  • 要筛选自定义字段,必须选中启用用作筛选器复选框。
 提示
  • 自定义字段通常用于细分创建的组内的人员、项目、分配和请求。 你可以按大多数自定义字段筛选人员、项目、分配和请求,并保存你的视图以便将来轻松访问相同的信息。
    • 示例:按阶段查看项目、查看可以出差的人员或按某种技能组合查看人员。
  • 项目和人员的自定义字段可以标记为"敏感",并且只显示给有权查看敏感字段的人员。 请参阅为劳动力规划配置敏感字段
  • 根据你需要如何标准化信息,选择自定义字段的"字段类型"。
    • 如果只希望他们选择单个选项,请使用下拉菜单。
    • 选中"是"和"否"答案复选框。
    • 如果你不想按该字段进行筛选或看到标准化答复,请仅选择"文本"。
示例

项目的常见自定义字段包括:

  • 作业阶段(下拉列表)
  • 分部(下拉列表)
  • 项目经理(多选下拉列表)
  • 门编号(数字)

人员常见的自定义字段包括:

  • 球衣或手信尺寸(下拉菜单)
  • 出差能力(复选框)
  • 卡车或平板电脑编号(编号)
  • 工作技能(多选下拉列表)

请求的常见自定义字段包括:

  • 学徒级别(下拉菜单)
  • 会议地点(文本或下拉列表)
  • 停放地点(文本或下拉菜单)
  • 要携带的材料(多选下拉列表)

分配的常见自定义字段包括:

  • 学徒级别(下拉菜单)
  • 专业区域(多选下拉列表)
  • 会议地点(文本或下拉列表)
  • 停放地点(文本或下拉菜单)

步骤

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 点击自定义字段
  4. 点击新建
  5. 使用以下属性配置自定义字段:
    注意:星号 (*) 表示必填字段。
    1. 字段名称*。输入自定义字段的名称。
    2. 字段类型*。输入你正在配置的字段类型。 小号
      注意事项:
      箭头(+)表示你还可以在"人员列表"、"项目列表"、"分配列表"和"请求列表"中按此字段筛选数据。
      • 文本 :输入单词或短语作为自定义字段的值。
      • 数字 :输入数字作为自定义字段的值。
      • 下拉菜单 :创建单选列表以输入自定义字段的值。
        • 下拉菜单选项排序。选择是否要按字母数字或字段选项中列出的顺序对下拉菜单进行排序。
        • 字段选项。输入下拉菜单的选项。
      • 多选下拉菜单 :创建单选列表以输入自定义字段的值。
        • 下拉菜单选项排序。选择是否要按字母数字或字段选项中列出的顺序对多选下拉菜单进行排序。
        • 字段选项。输入多选下拉菜单的选项。
      • 日期 :选择一个日期作为自定义字段的值。
      • 复选框 :将选中复选框为自定义字段的值。
      • 颜色:添加区分颜色作为自定义字段的值。
      • 段落文本:输入一大组单词作为自定义字段的值。
        注意:段落文本不可用作项目列表或人员列表中的列。
      • 货币 :输入货币金额作为自定义字段的值。
    3. 启用用作筛选器。对于具有字段类型的可筛选自定义字段,选中复选框以使自定义字段成为相关“人员列表”、“项目列表”、“分配列表”和“请求列表”的筛选器。
    4. 集成属性名称。反映集成系统可以映射到的属性的名称。
    5. 集成仅可编辑。如果字段只能在原始系统中编辑,请选中此复选框。
    6. 允许使用对象* 。选中将添加自定义字段的复选框。你可以将自定义字段添加到项目人员分配请求
    7. 字段说明。输入自定义字段的说明。
  6. 点击保存