启用和克隆项目级别工作流模板

目标

直接在项目中创建、编辑和管理工作流，无需公司级别权限。

从头开始构建工作流、应用公司模板或在项目级别定制现有工作流。

背景

让项目团队能够直接在其项目环境中创建和自定义工作流，而无需依赖公司级别的权限。

要在项目级别工具中创建或编辑项的自定义工作流模板，请使用以下步骤。Procore 在项目级别保存这些模板，使它们与公司级别的工作流模板截然不同。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要查看、创建或编辑项目级别工作流，你必须对公司级别工作流工具拥有"管理员"级别权限。
• 其他信息：
  • 项目级别工作流仅在 Procore Project 工具中可用。（通信，即将推出。Procore Pay不可用，因为这是公司级别工具。）

步骤

1. 导航到公司级别工作流工具。
2. 点击配置设置图标。
3. 在功能启用下，从工具列表中选择一个受支持的工具。

    注意

   Procore 的项目工具提供项目级别工作流功能（通信，即将推出。）。它们在公司级别工具（Procore Pay）中不可用。有关可用工具的列表，请参阅哪些 Procore 工具支持工作流？

4. 将允许项目级别模板功能移至开启位置。
   为项目工具启用这些功能时，会出现成功横幅。

目标

克隆项目级别工作流模板。

背景

要创建与现有工作流模板相同或非常相似的新工作流模板，请将其克隆。克隆是原始模板的精确副本，然后可以根据需要对其进行更改。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要克隆项目级别工作流模板，需要公司级别工作流工具的"管理员"级别权限。

先决条件

• 创建工作流模板
• 启用项目级别工作流模板

步骤

1. 导航到带有要克隆的模板的项目级别工具。
2. 点击配置设置图标。
3. 点击工作流设置。
4. 在工具的工作流设置中，找到要克隆的模板，然后点击配置。
5. 在页面顶部，点击项目的克隆。
   
   Procore 会创建一个保留原始设置的新模板并将其命名:副本:[模板名称]