资源计划:设置指南

目标 

如何准备 一次性导入资源 规划工具的数据。

背景

公司级别资源计划工具是 Procore 的建设资源管理解决方案，可提供对作业分配和可用性的实时见解。

为了设置资源计划工具，Procore 提供了数据导入来设置你的项目、员工等。虽然只有某些字段是必填字段，但建议尽可能准确填写尽可能多的信息，以便进行最完整的设置。

需要考虑的事项

• 客户可以使用此过程一（1）次来设置他们的资源规划工具。
• 不得使用特殊字符（^^^#$%^&*（）_#$%^&*（）_{[}]/:;"'.？/）

视频

步骤

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击配置设置图标。
3. 点击数据上传。
4. 点击Excel模板以下载模板。
5. 使用以下信息填写模板:
   • 群组
   • 职位名称
   • 标签
   • 标记类别
   • 人员
   • 项目
6. 保存文件。

后续步骤

• 导入资源计划数据

另请参阅

• 如何在资源规划和 Procore 之间同步数据？

目标

将数据导入资源计划工具。

背景

公司级别资源计划工具是 Procore 的建设资源管理解决方案，可提供对作业分配和可用性的实时见解。

为了设置资源计划工具，Procore 提供了数据导入来设置你的项目、员工等。虽然只有某些字段是必填字段，但建议尽可能准确填写尽可能多的信息，以便进行最完整的设置。

需要考虑的事项

• 所需用户权限
• 不得使用特殊字符（^^^#$%^&*（）_#$%^&*（）_{[}]/:;"'.？/）

先决条件

• 准备数据以导入到资源规划工具

步骤

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击配置设置图标。
3. 点击数据上传。
4. 点击上传文件并选择准备好的资源计划导入模板。然后点击打开。
   或者
   将准备好的资源计划导入模板 从桌面 拖放 到"拖放"部分。
5. 点击保存。

另请参阅

• 在资源计划中编辑项目详细信息
• 在资源计划中编辑人员

背景

设置资源规划时，你可以选择集成记录系统，以便可以在记录系统中管理人员和项目，并将该数据与资源规划同步。 与 Procore 客户团队合作，确定记录系统以及适合公司的集成选项。

选择如何集成记录系统后，你可以决定希望如何在资源规划和其他 Procore 工具之间同步数据。

解答

提供三个集成选项:

• Quick Connect - 请参阅已获批集成列表。
• API
• SFTP协议

如果这些选项都不适合你的公司，Procore 可以执行一次性数据上传以添加你的人员和项目。

另请参阅

• 什么是资源规划的数据同步？

背景

设置资源规划时，客户首先需要选择你希望如何将信息添加到资源规划。 请参阅哪些集成可用于资源规划。

选择如何将信息导入资源规划后，你可以选择同步人员和项目数据，以便将信息保存在资源规划和其他 Procore 工具中的同步中。

解答

数据同步在资源规划工具和其他 Procore 工具之间传递信息，以便信息在资源规划工具以及 Procore 的公司级别目录和项目集合工具中可用。

当人员数据在资源计划人员列表或公司目录工具中更新时，会立即同步到其他工具。请参阅资源规划和 Procore 公司目录之间同步了哪些人员信息？

对于项目数据，如果资源计划是你的记录系统，项目列表中的更新会立即同步到项目集合工具。相反，如果项目集合工具是你的记录系统，则更新每小时同步到资源规划中的项目列表。

• 资源规划和 Procore 项目之间同步了哪些项目信息？

如果你已准备好设置数据同步，请参阅准备要在资源规划和 Procore 之间同步的数据。

另请参阅

• 资源规划有哪些集成？
• 准备要在 Resource Planning 和 Procore 之间同步的数据

用户类型

默认情况下，所有人员都作为"可分配"上传到资源规划工具，这意味着可以在资源规划中将他们分配为工时。 根据用户需要在 Procore 中执行的操作，以及你是否需要跟踪他们的工时，将用户设置为以下用户类型。

权限

不能在一次性数据上传中设置权限。 必须在两个位置设置权限，在 Procore 的权限工具中和在资源规划中的用户个人资料中。

要访问资源规划工具，需要对资源规划工具具有"只读"级别或更高级别的权限。 这通过在 Procore 的权限工具中创建和应用权限模板来设置。

1. 创建公司权限模板
2. 将公司权限模板分配给一个或多个用户

然后，在资源规划工具中，标记为"两者"或"用户"的人员必须有分配给他们的资源规划权限模板。 你可以在更新其用户类型的同一屏幕上更新其资源计划权限模板。

从人员列表中编辑人员信息

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击人员并选择人员列表。
3. 点击该字段并进行编辑。
   注意:并非所有字段都可以内联编辑。
4. 点击退出该字段以保存更改。

从人员详细信息中编辑人员信息

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击人员并选择人员列表。
3. 点击此人的姓名。
4. 点击编辑。
5. 更新信息:
   • 名字。此人的名字。
   • 姓氏。人员的姓氏。
   • 状态。人员的用户状态。
   • 群组。人员的组。请参阅为资源计划配置组。
   • 职位名称。人员在下拉列表中的职位名称。请参阅为资源计划配置职位。
   • 员工 ID。人员的员工 ID。
   • 键入。人员的用户类型。
     • 可分配。可以进行资源分配，但无法登录 Procore 的人员。请参阅创建资源分配。
     • 可分配用户。可以登录 Procore 并可获得资源分配的人员。请参阅创建资源分配。
     • 用户。可以登录 Procore 的人。
   • 电子邮件地址。人员的电子邮件地址。
   • 电话号码。人员的电话号码。
   • 通知配置文件。人员的通知配置文件。请参阅为资源计划配置通知配置文件。
   • 启用电子邮件。此人是否应从 Procore 接收有关其资源分配的电子邮件。请参阅什么是资源计划中的分配警报？
     注意:如果启用电子邮件通知，则需要电子邮件。
   • 启用短信。此人是否应从 Procore 接收有关其资源分配的 SMS 消息。请参阅什么是资源计划中的分配警报？
     注意事项:
     • 消息和数据费率可能适用。
     • 如果启用 SMS 通知，则需要电话号码。
   • 启用移动通知。人员是否应通过资源计划/ LaborChart应用程序接收通知。请参阅什么是资源计划/ LaborChart应用程序？
   • 地址。人员的地址。
   • 地址 2。人员的第二地址。
   • 城市。人员所在的城市或城镇。
   • 州/省。人员所在的州或省。
   • 邮政。人员的邮政编码。
   • 国家/地区。人员的居住国家/地区。
   • 小时工资。人员的小时工资。
   • 语言。人员的主要语言。
   • 性别。人员的性别。
   • 受雇日期。人员被雇用的日期。
   • 出生日期。人员的出生日期。
   • 紧急联系人姓名。人员的紧急联系人姓名。
   • 紧急联系人电话。紧急联系人的电话号码。
   • 紧急联系人关系。人员与其紧急联系人之间的关系。
   • [自定义字段] 。你为人员创建的任何自定义字段。请参阅配置资源计划的自定义字段。
   • 个人资料照片。选择用户个人资料照片的图像。
6. 点击保存。

批量编辑人员

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击人员并选择人员列表。
3. 标记要编辑的用户的复选框。
4. 点击编辑图标。
5. 更新信息。
   • 性别。人员的性别。
   • 群组。人员的组。请参阅为资源计划配置组。
   • 职位名称。人员在下拉列表中的职位名称。请参阅为资源计划配置职位。
   • 状态。人员的用户状态。
   • 键入。人员的用户类型。
     • 可分配。可以进行资源分配，但无法登录 Procore 的人员。请参阅创建资源分配。
     • 可分配用户。可以登录 Procore 并可获得资源分配的人员。请参阅创建资源分配。
     • 用户。可以登录 Procore 的人。
   • 语言。人员的主要语言。
   • 小时工资。人员的小时工资。
   • 州/省。人员所在的州或省。
   • 国家/地区。人员的居住国家/地区。
   • [自定义字段] 。你为人员创建的任何自定义字段。请参阅配置资源计划的自定义字段。
6. 点击保存。

从公司目录编辑人员信息

1. 导航到公司级别目录工具。
2. 点击用户 标签页。
3. 可选:点击添加筛选器并选择资源计划。
4. 点击此人姓名旁边的查看。
5. 点击资源计划标签页。
6. 点击"信息"部分中的编辑。
7. 更新信息:
   • 群组。人员的组。请参阅为资源计划配置组。
   • 职位名称。人员在下拉列表中的职位名称。请参阅为资源计划配置职位。
   • 键入。人员的用户类型。
     • 可分配。可以进行资源分配，但无法登录 Procore 的人员。请参阅创建资源分配。
     • 可分配用户。可以登录 Procore 并可获得资源分配的人员。请参阅创建资源分配。
     • 用户。可以登录 Procore 的人。
   • 通知配置文件。人员的通知配置文件。请参阅为资源计划配置通知配置文件。
   • 启用电子邮件。此人是否应从 Procore 接收有关其资源分配的电子邮件。请参阅什么是资源计划中的分配警报？
     注意:如果启用电子邮件通知，则需要电子邮件。
   • 启用短信。此人是否应从 Procore 接收有关其资源分配的 SMS 消息。请参阅什么是资源计划中的分配警报？
     注意事项:
     • 消息和数据费率可能适用。
     • 如果启用 SMS 通知，则需要电话号码。
   • 启用移动通知。人员是否应通过资源计划/ LaborChart应用程序接收通知。请参阅什么是资源计划/ LaborChart应用程序？
   • 地址。人员的地址。
   • 地址 2。人员的第二地址。
   • 城市。人员所在的城市或城镇。
   • 州/省。人员所在的州或省。
   • 邮政。人员的邮政编码。
   • 国家/地区。人员的居住国家/地区。
   • 小时工资。人员的小时工资。
   • 语言。人员的主要语言。
   • 性别。人员的性别。
   • 雇用日期。人员的受雇日期。
   • 出生日期。人员的出生日期。
   • 紧急联系人姓名。人员的紧急联系人姓名。
   • 紧急联系人电话。紧急联系人的电话号码。
   • 紧急联系人关系。人员与其紧急联系人之间的关系。
   • [自定义字段] 。你为人员创建的任何自定义字段。请参阅配置资源计划的自定义字段。
   • 个人资料照片。选择用户个人资料照片的图像。
8. 点击保存。

资源计划

公司目录