资源计划:甘特图用户指南

在资源规划工具中，你可以使用甘特视图查看和管理项目的资源分配和请求。 查看详细信息，例如项目名称、类别、请求、分配、资源和职位名称。 从列表部分或直接在甘特图的时间线上管理资源。 要进行更改，只需拖放项或点击详细信息页面即可。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 将鼠标悬停在分隔网格和图表的分隔线上。
4. 点击分隔符并使用拖放操作将其移动到所需位置。
   

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 选择查看按资源或项目分组的信息。
   

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 点击表格设置图标。
4. 将开关移至开启位置 或关在甘特图条中显示或隐藏以下详细信息的位置:
   • 项目信息
   • 分配信息
   • 休假信息
   • 隐藏周末
5. 点击并使用拖放操作移动滑块，以调整以下设置的大小:
   • 甘特图中的行高
   • 任务边框半径

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 在项目、类别或子类别旁边，执行以下操作之一:
   • 点击展开展开信息的图标
   • 点击折叠折叠信息的图标

 提示

要展开和折叠所有项目，请点击展开或崩溃 "项目名称"旁边的图标。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 点击放大图标或缩小图标来查看甘特图，可以是一天，也可以是很多年。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择新建甘特图。
3. 在搜索栏中输入项目名称或项目编号。 然后按键盘上的ENTER 。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择新建甘特图。
3. 在列名称旁边，点击排序顺序图标。
   
4. 再次点击可在升序或降序之间切换:
   • 升序
   • 降序

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择新建甘特图。
3. 选择查看按资源或项目分组的信息。
   
4. 点击筛选器图标。
5. 从可用筛选器中选择:
   • 项目标记
     注意： 按标记筛选时，项目必须具有标记才能显示具有相同标记的人员。
   • 项目状态
   • 项目角色
   • 资源状态
   • 职位名称
   • 隐藏过去的分配和请求
   • 隐藏空项目
   • 隐藏空类别
   • 隐藏人工
   • 隐藏设备
   • 隐藏请求
   • 作业阶段。请参阅更改项目的施工阶段。
   • [自定义字段]
6. 要清除筛选器，请点击筛选器中的X ，或点击清除所有筛选器。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 在项目名称旁边，点击竖省略号并选择添加类别。
4. 要添加子类别，请点击垂直省略号在类别旁边，然后选择添加子类别。
   或者
   右键点击类别栏并选择新建子类别。
5. 输入子类别的名称。
6. 点击文本框外的内容以保存。

 提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

• 复制单个项
• 复制多个项

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 双击类别或子类别名称。
4. 输入新名称。 然后点击屏幕上的任意位置进行保存。

 提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 点击类别或子类别。要在类别内移动分配和请求并保持其间距，请按住 SHIFT 键并选择分配和请求。点击并按住上一个选择，然后使用拖放操作将任务组移动到所需位置。

 提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 在类别或子类别旁边，点击垂直省略号并选择删除此类别或删除此子类别。
4. 点击删除以确认。

 提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 在清单上，右键点击分配的项目、类别或子类别，然后选择新请求。
   注意:也可以将鼠标悬停在项目、类别或子类别上，然后点击垂直省略号并选择新请求。
4. 填写"详细信息"请求信息。
   • 需要职位名称。 从下拉菜单中选择职位名称。
   • 数量。 选择应创建多少此类请求。
   • 项目。 从下拉菜单中选择项目。
   • 类别。 选择类别。
   • 子类别。 选择子类别。
5. 填写"进度计划"信息。
   • 开始日期。 输入工程分配的开始日期。
   • 结束日期。输入工程分配的结束日期。
   • 将"按开始周和持续时间设置分配"移动到开启位置 。 然后输入开始时间和结束时间。
     或者
     将"按分配设置分配"切换到开启位置 。 然后输入为请求分配的百分比。
   • 工作日。 为请求的每个工作日选中复选框。
   • 标记。 从下拉菜单中选择标记。
6. 填写其他信息。请参阅配置资源规划的自定义字段。
7. 可选:输入工作范围以描述工作范围。
8. 可选:输入分配指示以提供其他指示。
9. 可选:输入备注。
10. 点击创建。

 提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

• 复制单个项
• 复制多个项

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 按照步骤编辑请求:
   • 请求详细信息
     1. 在列表中，右键点击请求或请求栏，然后点击编辑请求。
        注意:也可以将鼠标悬停在列表中的请求上，点击垂直省略号 ，然后选择编辑请求。
        或者
        右键点击请求或请求栏，然后点击编辑请求。
     2. 编辑请求详细信息。
     3. 点击更新以保存。
   • 在甘特图上缩短或延长请求
     1. 将鼠标悬停在甘特图上请求栏的最后一天，直到看到箭头。
     2. 点击箭头并使用拖放操作移动结束日期。
   • 在甘特图上移动请求
     1. 点击并按住请求栏。使用拖放操作将请求移至新日期。

 提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3.  
4. 按照步骤通过以下方式之一编辑请求日期:
   • 缩短或延长请求
     1. 在键盘上，按住CTRL 。 点击要编辑的请求栏。
        注意:请求将在相同的持续时间内向相同的方向移动。
     2. 将鼠标悬停在甘特图上请求栏的最后一天，直到看到箭头。
     3. 点击箭头并使用拖放操作移动请求结束日期。
   • 移工请求日期
     1. 在键盘上，按住CTRL 。 点击要编辑的请求栏。
        注意:请求将在相同的持续时间内向相同的方向移动。
     2. 点击并按住其中一个请求的请求栏。使用拖放操作将请求移至新日期。
   • 将请求移动到新项目或类别
     1. 按住键盘上的CTRL/CMD键，然后点击列表中的每个请求。
     2. 将组拖到新类别或项目上，然后放到类别或项目名称上。

 提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 在列表中，右键点击请求或请求栏，然后点击编辑请求。
   注意:也可以将鼠标悬停在列表中的请求上，点击垂直省略号 ，然后选择编辑请求。
   或者
   右键点击请求或请求栏，然后点击编辑请求。
4. 在"资源"下选择一个资源。
5. 点击更新以将资源分配给分配。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 右键点击请求或请求栏，然后选择删除请求。
   注意:也可以将鼠标悬停在列表中的请求上，点击垂直省略号 ，然后选择删除请求。
4. 点击删除以确认。

你可以通过创建一个类别（或子类别），将请求移动到该类别中，然后删除类别来批量删除请求:

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 点击垂直省略号在项目旁边，然后点击添加类别。
   或者
   点击垂直省略号在类别旁边，然后点击添加子类别。
4. 点击并按住请求。使用拖放操作将请求悬停在类别上。 松开以将其添加到类别中。
5. 点击垂直省略号在类别或子类别旁边，然后点击删除类别或删除子类别。
6. 点击删除以删除类别或子类别以及关联的请求。

注意:在新模式中获得分配的用户也会添加到公司目录中的项目中。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 在列表中，右键点击分配的项目、类别或子类别，然后选择新建分配。
   注意:也可以将鼠标悬停在项目、类别或子类别上，然后点击垂直省略号并选择新请求。
4. 填写"详细信息"请求信息。
   • 项目。 从下拉菜单中选择项目。
   • 类别。 选择类别。
   • 子类别。 选择子类别。
   • 劳动。从下拉菜单中选择任务任务分配 对象。

   •  测试中

     设备。从下拉菜单中选择设备。

     要将设备添加到分配中，你的项目必须具有以下配置:

     • 必须为项目启用设备工具。 请参阅添加和删除项目工具。
     • 设备记录必须添加到项目中。 请参阅在项目中添加或移除设备。
     • 必须为项目启用数据同步。请参阅什么是资源规划的数据同步？
5. 填写"进度计划"信息。
   • 开始日期。 输入工程分配的开始日期。
   • 结束日期。输入工程分配的结束日期。
   • 将"按开始周和持续时间设置分配"切换到开职位。 然后输入开始时间和结束时间。
     或者
     将"按分配设置分配"切换到开启职位。 然后输入为请求分配的百分比。
   • 工作日。 为请求的每个工作日选中复选框。
   • 加班。如果分配允许加班，请将"加班"切换到开启职位。
     1. 输入一周中每天的"加班费率"。
        例如，工作日的加班时间可能为 1.5 倍半，而周末的加班时间可能为 2 倍。
     2. 输入薪酬拆分。
6. 填写其他信息。请参阅配置资源规划的自定义字段。
7. 可选:输入工作范围以描述工作范围。
8. 可选:输入分配指示以提供其他指示。
9. 可选:输入备注。
10. 点击创建。

 提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

• 复制单个项
• 复制多个项

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 按照步骤通过以下方式之一编辑分配日期:
   • 分配详细信息
     1. 在列表中，将鼠标悬停在分配上。 点击竖省略号 ，然后点击编辑分配。
        或者
     2. 右键点击分配或分配栏，然后点击编辑分配。
     3. 编辑分配详细信息。
        注意:如果你对添加设备有疑问，请参阅创建资源分配的"新分配甘特图"部分。
     4. 点击发布以保存。
   • 缩短或延长分配
     1. 将鼠标悬停在甘特图上分配栏的最后一天，直到看到箭头。
     2. 点击箭头并使用拖放操作移动分配结束日期。
     3. 如果有进度计划冲突，请查看详细信息并采取以下其中一项操作:
        • 尽管重叠分配，点击继续以保存更改。
        • 点击取消以忽略你的更改。
   • 移动分配
     1. 点击并按住 分配栏。 使用拖放操作将分配移动到新日期。
     2. 如果有进度计划冲突，请查看详细信息并采取以下其中一项操作:
        • 尽管重叠分配，点击继续以保存更改。
        • 点击取消以忽略你的更改。

 提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 按照步骤通过以下方式之一编辑分配日期:
   • 缩短或延长分配
     1. 在键盘上，按住CTRL 。 点击要编辑的分配栏。
        注意:分配将以相同的持续时间向相同的方向移动。
     2. 将鼠标悬停在甘特图上分配栏的最后一天，直到看到箭头。
     3. 点击箭头并使用拖放操作移动分配结束日期。
     4. 如果有进度计划冲突，请查看详细信息并采取以下其中一项操作:
        • 尽管重叠分配，点击继续以保存更改。
        • 点击取消以忽略你的更改。
   • 移动分配日期
     1. 在键盘上，按住CTRL 。点击要编辑的分配栏。
     2. 点击并按住其中一项分配的分配栏。使用拖放操作将分配移动到新日期。
     3. 如果有进度计划冲突，请查看详细信息并采取以下其中一项操作:
        • 尽管重叠分配，点击继续以保存更改。
        • 点击取消以忽略你的更改。
   • 将分配移动到新项目或类别
     1. 按住键盘上的CTRL/CMD键，然后点击列表中的每个分配。
     2. 将组拖到新类别或项目上，然后放到类别或项目名称上。
     3. 如果有进度计划冲突，请查看详细信息并采取以下其中一项操作:
        • 尽管重叠分配，点击继续以保存更改。
        • 点击取消以忽略你的更改。

 提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

1. 导航到公司级别资源规划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 在列表中，右键点击请求或请求栏，然后点击取消分配。
   注意:也可以将鼠标悬停在列表中的请求上，点击垂直省略号 ，然后选择取消分配。

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 在列表中，右键点击分配或分配栏，然后点击删除分配。
   注意:也可以将鼠标悬停在列表中的请求上，点击垂直省略号 ，然后选择删除分配。
4. 点击删除以确认。

你可以通过创建类别（或子类别），将分配移动到类别中，然后删除类别批量删除分配:

1. 导航到公司级别资源计划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 点击垂直省略号在项目旁边，然后点击添加类别。
   或者
   点击垂直省略号在类别旁边，然后点击添加子类别。
4. 点击并按住分配。使用拖放操作将分配移动到类别上，将其添加到类别中。
5. 点击垂直省略号在类别或子类别旁边，然后点击删除类别或删除子类别。
6. 点击删除以删除类别或子类别以及关联的请求。

• 复制单个项
• 复制多个项

1. 导航到公司级别资源规划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 展开项目。
4. 按住 SHIFT 键并选择项目、类别、分配和请求以转移项目并保持任务时间安排和间隔。
   注意:如果只选择项目，则项目的开始和结束日期将会移动，但项目的类别、分配和请求将保留其原始日期。
5. 点击并按住上一个选择，然后使用拖放操作将分组移动到所需日期。

1. 导航到公司的资源规划工具。
2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
3. 导出将反映屏幕上配置的甘特图。 按照步骤配置甘特视图:
   • 配置分配甘特视图
   • 搜索和筛选分配甘特图
4. 点击导出。
5. 选择PDF或CSV 。
   • 如果导出 PDF，请选择页面大小。
6. 点击导出，下载 PDF 或CSV。