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Procore

增强版报告:分发报告快照

目标

分发自定义公司报告的快照。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 对于公司级别报告:用户是公司管理员。
    • 对于项目级别报告:用户对报告工具拥有"标准"或更高级别权限,并且报告由你创建或你是公司管理员。

步骤

分发报告

要分发使用增强版报告创建的自定义报告,请按照以下步骤操作:

  1. 导航到报告工具。

    • 使用公司级别报告工具获取公司报告。
    • 将项目级别报告工具用于项目报告。
  2. 导航到使用增强版报告创建的报告。
  3. 点击“竖省略号 (⋮)”并选择分发
  4. 收件人字段中,搜索并选择你要将自定义报告通过电子邮件发送到的用户或通讯组。
  5. 发送为下拉菜单中,选择 PDFExcel
  6. 点击分发

安排分发

要为使用增强版报告创建的自定义报告安排分发,请按照以下步骤操作:

  1. 导航到报告工具。

    • 使用公司级别报告工具获取公司报告。
    • 将项目级别报告工具用于项目报告。
  2. 找到使用增强版报告创建的报告。
  3. 点击“竖省略号 (⋮)”并选择分发
  4. 收件人字段中,搜索并选择你要将自定义报告通过电子邮件发送到的用户或通讯组。
  5. 发送为下拉菜单中,选择 PDFExcel
  6. 频率下拉菜单中选择以下选项之一:
    • 每日
    • 每日(仅工作日)
    • 每周
    • 每月
  7. 选择设置部分中的选项,以根据你选择的频率安排报告的分发时间。
  8. 点击创建