关于项目集合管理增强功能

项目清单中心卡

• 批量编辑:编辑多个概念和标准项目的元数据。

  • 注意:此操作需要对项目管理员工具拥有"管理员"级别权限，或对项目管理员工具拥有"只读"或"标准"级别权限以及"更新一般设置"细分权限。

• 内联编辑:无需打开项目，从列表视图编辑元数据。

  • 注意:此操作需要对项目管理员工具拥有"管理员"级别权限，或对项目管理员工具拥有"只读"或"标准"级别权限以及"更新一般设置"细分权限。

• 按自定义现场筛选和分组项目:使用公司的自定义现场来查找和分组项目。

• 新列: "项目日期"等数据现在出现在项目列表的列中，以及新的"优先级"和"预估预算"列中。

• "导出"按钮重新定位:导出功能现在位于项目列表卡的溢出菜单中。

• 项目收藏夹:标识经常访问的项目以便更轻松地访问。

  • 标识经常访问的项目以便更轻松地访问。在项目列表视图中，点击星形图标按"收藏夹"进行筛选。还可以保存此视图，以便以后快速访问收藏的项目。可通过点击星标访问此功能表格视图中项目名称旁边的图标。

• 保存的视图:

  • 点击的可使用或创建保存的视图，这些视图可快速缩小项目列表的范围，而无需调整筛选器

    创建一个新的保存的视图。显示/隐藏步骤

    1. 点击视图图标。

    2. 配置视图。

       • 列数据

         1. 点击表格设置图标以配置表中显示的数据。

         2. 移动切换打开或关显示或隐藏列。

       • 列顺序

         1. 点击并按住列标题。然后使用拖放操作将其移动到所需位置。

       • 列排序

         1. 点击列。再次点击可在升序或降序之间切换:

            • 升序

            • 降序

       • 筛选器

         1. 点击筛选器图标并选择首选筛选器。

       • 组

         1. 点击选择要分组的列下拉菜单。

         2. 选择项目分组方式。

       • 固定和调整大小

         1. 点击垂直省略号对于列。然后从以下选项中进行选择:

            • 固定列:点击以将列固定到特定侧或移除固定。

              • 固定左侧

              • 固定右侧

              • 无图钉

            • 自动调整此列的大小:点击以自动调整此列的大小。

            • 自动调整所有列的大小:点击以自动调整所有列的大小。

            • 重置列:点击以将列重置为默认设置。

    3. 点击创建。

    4. 输入名称和说明。
       注意:默认情况下，用户只能保存个人视图。但是，具有项目集合工具"管理员"访问权限的用户可以保存对所有项目集合工具用户可见的"公司视图"。

    5. 点击创建。

财务记分卡

授权用户可以查看汇总项目数据的财务记分卡，例如预计超额或不足金额。

这提供了财务状况和历史成本的高级摘要，而不会迫使你深入研究单个项目的预算。由于此卡直接从项目预算快照中提取数据，因此它显示的是过去快照的摘要，而不是实时财务外观；如果尚未创建任何快照，则卡片将显示为空白。

在财务记分卡中，你可以切换预算视图以查看不同的汇总数据，或点击超链接打开完整的项目状态快照以查看详细信息并应用筛选器。

变更事件中心卡片

此图表通过显示所有未完成和待处理变更事件的最新成本来跟踪你的活动项目的财务风险。

每个条形图都按变更 类型细分最新成本和事件计数。点击任何栏以向下钻取推动这些特定变更的项目列表。这有助于你立即发现哪些项目带来的潜在成本增长最高并直接加入其中。

我的未完成项中心卡

查看跨项目的未完成项，例如送审、RFI 和检查任务。用户可以按项目、项类型或截止日期筛选卡片。点击任何项以查看其详细信息或在工作流中移动该项。

项目细分中心卡

新图表按你选择的任何属性（如计划、阶段或部门）计算你的项目。这是查看项目处于开发阶段的位置或有多少处于特定计划中的快速方法。通过将这些饼图引入项目集合管理体验，你可以轻松跟踪整个项目集合的百分比细分。

收藏的见解中心卡片

根据你的需求自定义简要绩效趋势和公制。

按 Status 中心卡列出的资产

通过选择一个或多个"资产类型"并根据各种项目属性筛选包含的项目来查看资产的状态。图表将显示处于每种状态的资产细分/计数，让你获得这些资产进展情况的能见度。

项目日期差异中心卡

此卡片旨在让你可视化你的"项目日期"，以便你可以立即发现偏离正轨的项目和里程碑。通过清楚地显示里程碑运行状况，它可以帮助你及早发现负面趋势并采取行动。