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查看投标委员会

目标

查看你公司的投标板或项目集合规划工具。

背景

你可以在 Procore 中的投标面板和项目集合规划工具中轻松查看和管理公司受邀参加的所有投标。 你可以查看所有投标详细信息和文件,管理投标意向,并开始扣减和估算过程,所有这些都使用同一个工具。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到投标面板项目集合规划工具。
  2. 请参阅以下与查看投标板相关的信息:

按阶段查看项目

项目按以下状态组织,在页面顶部显示为标签页:
注意:由于可以重命名项目阶段,你可能会在账户中看到不同的阶段(不包括邀请存档)。 请参阅在投标板上编辑项目阶段

  • 邀请:这列出了已发送给公司内个人的所有投标邀请。
  • 待办事项:这列出了状态设置为待办事项的投标。
  • 估算: 这会列出状态设置为估算的所有投标。
  • 投标已提交: 这会列出所有已提交的投标。
  • 接受:这列出了所有已中标的已提交投标。
  • 在施工中:这列出了状态设置为施工的所有投标。
  • 完成:这列出了状态设置为完成的所有投标。
  • 延迟:这列出了状态设置为延迟的所有投标。
  • 丢失:这列出了所有已提交但未被接受的投标。
  • 存档:这列出了所有已存档的投标。 请参阅从投标委员会管理投标

注意:每个阶段下方都会显示一个徽章图标,表示当前处于该阶段的项目数量。 你可以点击项目 阶段名称以查看当前处于该阶段的所有项目。

在邀请页面上查看投标

投标邀请按以下方式组织:

  • 名称:投标的名称。
  • 项目:与投标关联的项目的名称。
  • 公司:发送投标邀请的公司名称。
  • 截止日期:为投标设置的截止日期。
  • 投标意向:当前的投标意向。 如果尚未选择答复,则显示"未定"。 请参阅答复投标委员会的投标

查看项目信息

在邀请标签页以外的所有标签页的表格中,将显示每个投标或项目的以下信息:

  • 名称:投标的名称。
  • 描述:输入的项目描述。
  • 截止日期:为投标设置的截止日期。
  • 估算员:被指定为项目估算员的个人的姓名。
  • 总销售额:销售总数。
  • 信息:项目销售、任务、注释和创建日期的快速参考摘要。
  • 状态:项目的当前状态。 如果需要,点击下拉菜单以更改状态。

查看单个投标

  1. 在名称列中,点击你要查看的投标的名称。
  2. 投标的所有详细信息都显示在概述页面上。
    注意:如果投标是从 Procore 中的公司发送的,你可以查看通常需要导航到相关公司的Planroom工具进行查看的相同投标文件包信息。 你可以通过在"概述"页面顶部的"投标邀请"横幅中点击不投标将投标来响应投标。 请参阅答复投标委员会的投标
  3. 要查看投标文件,请点击文档标签页。

注意: "项目详细信息"和"投标概述"部分中的信息是从 Procore 的投标文件包复制过来的。 但是,如果需要,可以在"估算详细信息"部分中编辑项目名称等信息。