创建会议模板

目标

创建自定义会议模板，以在公司项目的会议工具中使用。

背景

如果你是公司的Procore 管理员，则可以在 Procore 的项目级别会议工具中创建用于公司项目的会议模板。创建公司级别会议模板是创建会议议程的最简单方法，因为这可以帮助你的组织制定适合自己项目团队的通用会议模板。通过最大限度减少每周完全重新输入新议程的需要，它还可以限制项目团队成员重复输入数据的数量。按照以下步骤创建公司会议模板后，项目团队成员可以使用项目会议工具从模板创建会议。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
• 支持的字段：
  可以创建包含以下字段的会议模板：
  • 会议名称（此字段为必填项）
  • 概况
  • 附件
  • 私密会议
  • 会议类别
    • 类别名称
  • 会议项
    • 议程编号
    • 标题
    • 描述
    • 附件
    • 优先级
• 其他信息：
  • 建议不要在会议模板中包含项目特定信息，因为你创建的模板将在公司所有项目的会议工具中提供给用户。
  • 保存新的会议模板后，具有足够权限的用户可以在项目的会议工具中选择该模板。请参阅从模板创建会议。

步骤

1. 导航到公司级别管理员工具。
2. 在“工具设置”下，点击会议。
3. 点击创建会议模板。
   
   
   
4. 在新会议模板页面完成以下操作：

   • ​​​​​会议名称：键入会议的名称，标题或描述性的主题。

   • 私密会议：选中此复选框后，只有已计划的与会者和拥有会议工具“管理员”级别权限的用户能看到会议。

   • 概述：输入会议摘要或说明。可以使用格式工具栏中的控件来设置概述的格式。

   • 附件。附加任何相关文件。你有以下选择：

     • 点击附加文件，然后从出现的快捷菜单中选择适当的选项。
       或者
     • 使用拖放操作将文件从计算机移动到灰色的拖放文件框中。
5. 点击创建并进入议程。
   这将新建会议模板并将其置于编辑模式。
6. 滚动到会议议程部分。 按照以下步骤填写会议议程的类别和项。

    注意

   新的会议模板包括一个名为"1-未分类项目"的默认类别。 点击1-未分类项目类别名称，以将其替换为你自己的会议类别名称。 例如，输入:开业。
   • 将项添加到会议 模板的类别中:
     1. 在相关类别中，点击+添加项。
     2. 输入项的标题。
        例如，输入:出席情况/点名
     3. 从 优先级 下拉菜单中选择 低 、 中 或 高 。
     4. 确保在类别列表中选择适当的类别。
     5. 在描述字段中输入任何必要的信息或指示。
     6. 在附件字段中，通过点击"添加文件"链接或将任何文件从计算机移动到"拖放文件"区域来添加任何相关附件。
     7. 从以下选项中选择：
        • 要保存会议项而不创建其他项，请点击保存。
          或者
        • 要保存会议项并创建另一个项，请点击保存并创建另一个。重复上述步骤以添加另一个会议项目。
   • 为会议 模板新建类别:
     1. 点击+创建类别。
     2. 输入类别名称。
        例如，输入：状态更新
     3. 点击创建。
        系统会将新类别添加到会议议程。
   • 重新排序会议 模板中的会议类别和项:
     1. 点击并拖动会议项或类别旁边的“更多”菜单 (≡)图标。
     2. 使用拖放操作将项或类别移动到所需位置。
7. 创建完会议 模板后，点击更新。
   系统新建会议 模板。
   
   
   
   该模板现在可作为项目的下拉菜单选项提供给用户。 请参阅从模板创建新会议。

另请参阅

• 编辑会议模板
• 删除会议模板
• 从模板新建会议