项目财务管理:现代化的业主发票体验（测试版）
此公告代表一个单一的时间点。未来的版本可能会影响下面的信息。
宣布功能: 2023 年 6 月 27 日/测试版开始: 2023 年 7 月 10 日
Procore 正在对主合同工具的业主 发票体验进行现代化改造。 此更新包括新功能和请求的增强功能，以减少创建和管理上游发票所花费的时间。 此更新的一些主要好处包括：
- 使用所选结算期的成本自动填充发票的分项价格表。
- 简化的发票创建以及批量更新和分组选项。
- 改进了预填充逻辑和更好的附件处理。
- 增强了配置选项，可用于对分项价格表中的明细项进行分组和排序。
- 可批量选择选项，以简化一次性在多个明细项上输入数据的操作。
- 自定义工作描述以导出 PDF 并导出为行业标准或自定义配置。
主要功能
此版本中包括以下功能:
简化的创建发票页面
新体验简化了发票创建过程。 Procore 会继续自动创建处于 草稿 状态的新发票。 你可以继续为发票分配编号，并且系统会自动选择当前未完成的结算期。要了解如何创建发票，请参阅创建业主发票。
“创建发票”页面包含这些元素。
| 元素 | 元素类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 发票编号。 | 字段 | 输入发票 编号。 这是必填字段。 请参阅创建业主发票。 |
| 结算期 | 下拉列表 | 自动选择当前未完成的结算期。 请参阅创建结算期。 |
| 使用所选结算期的成本填充分项价格表 | 复选框 | 只需勾选此框即可自动使用相关结算期的成本金额填充发票:
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| 包括所选结算期中直接成本和发票的备份 | 复选框 | 勾选此框可将影响结算期的相关项目财务管理工具附件上传到发票。 自动附件上传包括:
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简化的编辑发票页面
创建后，你会看到一个新的页面布局，其中整理了需要提交给项目上游 协作者的所有信息。
易于更新的卡片布局和新的"一般"标签页
"编辑发票"页面上新的"一般"标签页取代了旧版体验中现有的"摘要"、"详细信息"和"可配置 PDF "标签页。 新的卡片布局可将你的发票内容分解为易于理解的片段，以简化数据输入。 在一般信息卡中，新发票在创建时自动处于草稿状态。 点击编辑按钮以更新卡信息。 信息包括状态、发票编号、结算期、账单日期、期间开始和期间结束日期。
便捷的摘要预览
在一般信息卡下方，可展开的摘要预览提供最终发票的真实视图。 Procore 还在页面底部添加了一个新的变更通知单摘要表，以汇总由变更通知单导致的发票的任何增加和扣除。 请参阅 查看业主发票的摘要预览。
灵活的分项价格表
Procore 已更新业主发票的分项价格表。 你会注意到新的数据表功能、新列和新的列标签旨在简化数据输入和提高灵活性。
改进了数据表
下表详细说明了业主 发票分项价格表的新功能。 下表中的星号（*）表示该功能仅在分项价格表处于编辑模式时可用。 列还包括企业级
溢出菜单，可自动调整大小、固定、排序并将列重置为默认设置。
| 功能 | 功能类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 编辑 | 按钮 | 点击编辑按钮，将分项价格表置于编辑模式。 要了解更多信息，请参阅编辑业主发票。 |
| 导出时的列视图 | 菜单 | 从下拉菜单中选择行业标准或自定义配置选项，以更改数据表的列布局并导出 PDF。 要了解更多信息，请参阅导出业主发票。 |
| 搜索 | 字段 | 输入关键词或短语，以在数据表中搜索与你输入的条件匹配的明细项。 |
| 选择要显示的组 | 菜单 | 从各种标准和可自定义的分组选项中进行选择，以使用列数据对数据表进行分组。 |
| 表格设置 | 图标 | 点击的 "表格设置"图标，通过点击小、中或大选项来选择行高。使用配置列区域中的切换开关将列配置打开（蓝色）或关闭（灰色）。 |
| 展开列组 | 图标 | 点击的 展开列组图标以显示该组中的所有列。 |
| 折叠列组 | 图标 | 点击的 折叠列组图标以仅显示组中的特定列。 |
| 打开第一组 | 图标 | 点击的 打开第一组图标以打开数据表中的第一组列。 |
| 打开所有组 | 图标 | 点击的 打开所有组图标以打开数据表中的所有列组。 |
| 关闭所有组 | 图标 | 点击的 关闭所有组图标以关闭数据表中所有分组的列。 |
| 管理自定义组 | 图标 | 在编辑模式下，点击 管理自定义组图标，用于创建和管理自定义组，以自定义你的分项价格表明细项在 Procore 或 PDF 导出中的分组方式。 |
| 分配到自定义组 | 按钮 | 在编辑模式下，点击分配到自定义组按钮以将所选项添加或移动到自定义组。 |
| 批量选择明细项并编辑值* | 复选框 | 要批量编辑明细项，请点击编辑将分项价格表置于编辑模式。 然后选择所需明细项复选框，并点击出现的编辑值按钮。 这将在数据表右侧打开“编辑值”面板，以便你可以编辑多个明细项的值以进行批量计费。 |
新数据列和标签
下表详细说明了行业标准视图中的新列，这些列作为一个选项在分项价格表顶部的导出时的新列视图菜单中列出。 要在查看和导出时自定义列，请点击表格设置图标，然后按照上面新数据表功能中的说明在打开和关闭列之间切换。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 项编号 | 显示明细项编号。 |
| 预算编号 | 显示预算编号。 |
| 工程描述 | 显示明细项的工程描述。 用户可以编辑发票上每个明细项的默认描述。 |
| 明细项类型 | 显示合同明细 项 类型: SOV或变更通知单。 |
| 源 | 提供指向明细项的主合同或变更通知单的超链接，以便查看源。 |
| 主合同价值 | 显示主合同的原始价值。 |
| 变更值 | 显示来自任何变更通知单的任何明细项的值。 并非发票上的每个明细项都有变更值。 只有变更通知单中的明细项才具有变更值。 |
| 进度计划值 | 显示"主合同价值"和"变更值"的总和。 将鼠标光标悬停在工具提示上，以获取有关此值的更多信息。 |
| 从以前的应用程序完成的工程（美元） | 显示相关分包商发票上"当前库存材料"列中任何值的总和。 |
| 从以前的应用程序完成的工程（%） | 显示一个百分比值，该值与相关分包商发票上"当前库存材料"列中的值相对应。 |
| 本期完成的工程（美元） | 显示相关分包商发票上"本期已完成的工程（美元）"列中任何值的总和。 |
| 本期已完成的工程（%） | 显示与相关分包商发票上"已完成工程（%）"列中的值对应的百分比值。 |
| 先前存储的材料 | 显示与相关分包商发票上"已完成工程（%）"列中的值对应的百分比值。 |
| 新材料入库 | 显示与相关分包商发票上"新库存材料"列对应的值。 |
| 当前库存材料 | 显示与相关分包商发票上"当前库存材料"列对应的值。 |
| 迄今已完成和存储的总数（美元） | 显示与相关分包商发票上的“迄今为止已完成和存储的总额 （$）”列对应的值。 |
| 迄今已完成和存储的总数（%） | 显示与相关分包商发票上的"迄今为止已完成和存储的总数（%）"列对应的值。 |
更新了附件区域
为了更好地处理附件，新的"附件"卡可让用户通过点击链接下载 ZIP 文件中的任何附件。 用户还可以点击下图所示的编辑或上传附件按钮来上传新文件。 该工具从分包商发票或直接成本的明确标记部分自动上传与未完成结算期相关的任何附件。 还将识别信息添加到直接成本附件文件名的开头，以便于视觉识别。 要了解更多信息，请参阅创建业主发票。
