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Procore

项目财务管理:主合同的现代化体验(测试版)

此公告代表一个单一的时间点。未来的版本可能会影响下面的信息。
宣布测试版: 2021 年 8 月 26 日|测试版发布日期: 2021 年 8 月 30 日|公告更新日期: 2021 年 11 月 10 日|公告更新日期: 2022 年 9 月 14 日


项目财务管理:主合同工具的现代化体验

为了向你提供现代化的界面和优化以提高你更有效地创建和管理合同的能力,Procore 将开始发布新主合同体验的现代化版本。 现代化体验将在未来几周内逐步向使用 Procore 的项目财务工具的公司提供。 在 2022 年第三季度左右之前,用户可以退出现代化体验并返回旧体验。届时,旧体验将被删除,用户将需要使用新体验。 你可以向 Procore 提供对现代化体验的反馈。

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现代化体验还为未来主合同工具的其他增强功能奠定了基础。 对于此版本,更新包括:

  • 创建、编辑和查看主合同的新体验。 Procore 重新设计了主合同工具的用户界面,使你可以更轻松地创建、编辑和查看主合同及其分项价格表(SOV)新的卡片布局改进了信息的组织方式,并允许你更有效地创建和编辑合同。 你还可以展开和折叠部分。SOV 已从其自己的标签页移至一般标签页,你可以选择在宽屏模式或使用更方便的窄屏幕视图进行更新。 Procore 还重新设计了附件控件,允许你从计算机或网络上传文档,以及从其他 Procore 工具添加项目。
  • 更新了主合同的标签页。 Procore 还更新了主合同的变更通知单、发票、变更历史记录、利润加成和高级设置标签页。
  • 与新的自定义字段和可配置字段集发布兼容。新的测试版体验旨在与 Procore 最新的自定义字段和可配置字段集版本配合使用。 要查看现在可使用主合同工具配置的字段列表,请参阅主合同工具中的哪些字段可以配置为必填、可选或隐藏?

所有购买了 Procore 的项目财务管理工具的 Procore 客户都可以使用新的测试版体验。 这包括正在使用 Procore 的集成ERP系统之一的公司。

关于现代化体验

如何选择加入和退出现代化体验?

用户可以选择在主合同工具的旧版和现代化版本之间切换,直到现代化版本在 Procore 的生产环境中普遍可用。

  • 选择加入测试版体验:导航到项目级别主合同工具后,打开任意主合同。 在合同页面顶部,点击启用主合同测试版按钮。
    注意:现代化体验不适用于使用 Procore 自定义解决方案团队创建的旧版自定义工作流的项目。
    enable-prime-contracts-beta.png
  • 要提供反馈并返回到现有体验:导航到项目级别主合同工具后,打开任意主合同。 接下来,点击下图所示的退出测试版按钮。 如果你想向 Procore 提供有关测试版体验的任何反馈,你还可以点击提供反馈按钮打开反馈表单,你可以在其中输入评论。
    prime-contract-exit-beta.png

我可以访问以前的体验多长时间?

从 2021 年 8 月 30 日星期一开始,Procore 将逐步向 Procore 项目财务管理客户发布新体验。 逐步发布预计需要几周时间,测试阶段预计将持续几个月。 在 2022 年第三季度左右之前,用户可以退出现代化体验并返回旧体验。届时,旧体验将被删除,用户将需要使用新体验。届时,Procore 用户将无法再切换回以前的体验。

在哪里可以了解更多信息?

要了解有关新的测试版体验的更多信息,请阅读主合同工具登录页的"教程"标签页中标记为"(测试版)"的教程。