ERP集成:直接导出功能
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功能发布日期:2023 年 7 月 13 日发布/功能发布日期: 2023 年 7 月 21 日
ERP集成:直接导出功能
Procore 的 ERP 集成现在提供了在将某些项目导出到 ERP 系统时绕过会计审批者步骤的功能。 此功能称为"直接导出"，可提供更高的灵活性，并可以帮助你简化审批流程。 直接导出是可选的，可以为以下一项或多项启用:
- 合约
- 合约变更通知单 (CCO)
- 分包商发票
启用此设置后，将影响所有项目中的项。 它不能仅限于某些项目。 默认情况下禁用。
如何使用它？
你可以选择利用 Procore 的工作流工具来完成审批流程，而不是ERP集成工具的内置会计审批者步骤。 你也可以选择完全取消会计审批步骤，允许有能力将项目发送到ERP的用户独立发送操作，无需进一步审批。
此功能提供以下三（3）个配置选项:
- 禁用直接导出（默认） 。 你可以继续以相同的方式使用集成，无需更改。
- 已启用直接导出，不应用工作流。当在不将工作流应用于合约、合约变更通知单和/或发票的审批流程的情况下启用时，当在其项目中点击该项的"发送到ERP "按钮时，此功能只允许将这些对象直接导出到你的ERP系统级别工具。 无需在公司级别ERP集成 工具中获得批准。
- 已启用直接导出、应用工作流。 你可以启用直接导出功能，并选择在"发送到ERP "步骤之前使用ERP审批流程的工作流，而不是通过公司级别ERP集成工具批准导出项。 要了解 Procore 的 v2 工作流工具（测试版），包括如何创建工作流模板并将其分配给项目，请参阅工作流。
如何启用ERP直接导出？
选项 1。如果你想启用直接导出而不应用工作流工具中的审批工作流，请按照启用或禁用ERP直接导出中的步骤操作。
选项 2。要使用工作流启用直接导出并管理审批，请配置工作流并将其应用于所需项。 有关说明，请参阅工作流。 然后，应用工作流后，按照启用或禁用ERP直接导出中的步骤操作。
选项 3。要联系 Procore 的专业服务团队帮助使用工作流工具创建和应用审批工作流，请联系你的客户成功经理（CSM）或客户主管（AE）。