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Procore

合约:允许协作者提交现场启动的变更通知单(测试版)

此公告代表一个单一的时间点。未来的版本可能会影响下面的信息。
测试版发布日期: 2021 年 10 月 11 日|测试版更新日期: 2022 年 5 月 2 日|已发布功能:即将推出! 


允许协作者提交现场启动的变更通知单

为答复我们的 Procore 用户在feedback.procore.com上收到的热门请求,你现在可以配置 Procore,以便你的项目协作者在启用项目的变更事件工具时向他们提供创建和提交自己的合约潜在变更通知单所需的权限。

在此更新之前,想要在项目上启用变更事件工具的 Procore 客户在 Procore 之外管理潜在变更。 例如,团队过去通过电子邮件从承包商和供应商处接收变更相关信息。 此外,还通过首先创建所需的变更事件,然后创建合约潜在变更通知单来执行复式输入。

通过此新版本,你的团队现在可以向你的协作者授予适当的访问权限——这允许你的承包商和供应商提交他们自己的合约潜在变更通知单。 为了消除重复输入,Procore 还使用合约潜在变更通知单中的信息自动创建所需的变更事件。

此新功能如何工作?

下表详细说明了在将变更事件工具添加到项目时,Procore 的当前版本和新测试版的工作方式。 此示例还假设项目级别合约工具配置为使用两(2)层变更 通知单 配置设置。 但是,它还支持三(3)层变更 通知单 配置设置。

先前版本 - 两(2)层变更通知单 测试版 - 两(2)层变更通知单
你的协作者在现场发现了一种显示潜在合同修改的工作条件。 你的协作者在现场发现了一种显示潜在合同修改的工作条件。
你的协作者收集有关该更改的文档,并通过电子邮件将其发送给你的项目团队。 由于协作者已被授予对 Procore 的访问权限,他们可以在 Procore 中创建合约潜在变更通知单并直接更新其分项价格表。
团队成员接收信息并在 Procore 中创建新的变更事件。

在合约潜在变更通知单分项价格表中点击"保存"后,Procore 会自动在 Procore 中生成变更事件,并使用合约潜在变更通知单中的信息填充它。

注意:系统还将新的变更事件标记为"(由系统生成)",因此你的内部团队可以快速识别因现场启动的变更通知单而创建的任何变更事件。

团队成员从变更事件创建合约潜在变更通知单。 -
你的团队成员创建合约变更通知单。 你的团队成员创建合约变更通知单。
团队成员编辑合约变更通知单。 团队成员编辑合约变更通知单。
你的团队成员批准合约变更通知单

你的团队成员批准合约变更通知单。 请参阅批准或拒绝合约变更通知单

 测试中
参与“分包商预计完工”限定测试计划的用户请注意。当用户下达“已获批”状态的变更通知单,并且变更通知单的“进度计划影响”字段中包含值时,Procore 会根据输入的天数自动更新合约合同中的“预计完工日期”字段。要了解有关此计划的更多信息,请参阅合约:(测试版)分包商预计完工日期

有什么好处?

通过此更新,你现在可以:

  • 将变更事件工具添加到公司的项目中。此更新允许之前在项目中关闭变更事件工具的客户打开该工具并允许协作者提交变更通知单。 要了解如何启用此工具,请参阅我可以在现有项目上启用变更事件工具吗?
  • 直接在 Procore 应用程序中管理承包商和供应商启动的变更通知单。 在此版本之前,项目团队通常选择在 Procore 之外管理变更请求和通知-通过第三方电子邮件程序接收提交的变更请求,或采用使用项目的通信工具的解决方法。 现在,现场启动的变更可以直接输入 Procore,只需在合约工具中为协作者提供对其合同的适当访问权限即可。
  • 消除低效的重复输入。 在你的协作者执行数据输入的情况下,你的项目团队不再执行重复的数据输入,从而节省了时间。 现在,当协作者保存合约潜在变更通知单上的 SOV 明细项时,Procore 会使用该数据自动生成变更事件。此外,Procore 会将变更事件标记为"(由系统生成)",以帮助团队快速识别源自现场启动的变更通知单的事件。
  • 更快地确定财务影响。现在你的协作者可以直接向你提交变更通知单,团队可以利用项目变更事件工具的全部功能来跟踪财务影响并避免潜在风险。 你的团队还可以选择生成报告,这些报告可以每天、每周或每月发送给你的团队成员。

谁可以使用此功能?

虽然此功能是业主特别要求的,但他们在 Procore 中管理建设工程项目并已将变更事件工具添加到项目中。 请参阅可以在现有项目上启用变更事件工具吗?总承包商和专业承包商也可以使用此功能。

使用此功能有哪些要求?

要在项目上配置此功能:

  • 必须将项目的变更事件工具添加到项目中。
  • 对项目的合约工具具有"管理员"级别权限的用户必须在合约工具的合同配置页面中标记"启用现场启动的变更通知单"和"允许标准级别用户创建 PCO"设置。 有关说明,请参阅允许协作者提交现场启动的变更通知单(测试版)

协作者所需的用户访问权限是什么?

通常,对项目目录具有"管理员"级别权限的用户会使用项目 权限 模板为你的协作者分配适当的权限和特权。 要了解如何在 Procore 中使用项目权限模板,请参阅管理项目权限模板。 必须为每个协作者或在分配给协作者的权限模板上配置以下权限:

  • 项目主页上的"只读"级别权限。
  • 项目合约工具的“标准”级别权限。
  • 项目变更事件工具的"无"级别权限(大多数 Procore 客户对他们想限制协作者访问的所有工具分配"无"权限)。

如何在 Procore 中激活该功能?

按照允许协作者提交现场启动的变更通知单(测试版)中的步骤操作。