将用户添加到 Procore 项目需要什么权限?

答案

在 Procore 中,使用权限模板可以最有效地管理项目级别工具的权限(请参阅管理权限模板)。要将新用户添加到 Procore 项目,有几个选项可让用户有权限将新用户添加到 Procore 项目。下面的工作流描述了可用的选项:

选项 1:具有项目目录的“管理员”权限

要获得在 Procore 中添加或编辑新用户的能力,用户可以被授予项目级别目录工具的“管理员”级别权限。这为用户提供了在项目目录中执行所有可用操作所需的访问权限,其中就包括将新用户添加到项目(请参阅将用户账户添加到项目目录),以及为新用户分配权限模板以管理该用户对项目中 Procore 工具的访问权限(请参阅将权限模板分配给项目用户)。

对于此选项,可以将用户分配到 Procore 的默认“项目经理 - 内部”模板(请参阅什么是 Procore 中的默认项目权限模板?),它满足将用户添加到 Procore 项目的默认要求(即具有项目级别目录工具的“管理员”级别权限)。

示例
AC Construction 是一家小型建筑公司。AC 的项目经理负责监督一 (1) 个施工项目,并在项目上使用 Procore 的默认“项目经理 - 内部”权限模板。在其默认状态下,此权限模板为项目经理提供对项目目录工具的“管理员”级别权限。这使经理能向项目添加新用户并执行所有其他可用的项目目录操作(例如,添加公司、删除公司、停用公司、为公司添加项目保险等)。

选项 2:具有项目目录的“标准”权限 + 细分权限

要向用户提供对项目目录的有限访问权限,并同时为该用户提供将新用户添加到 Procore 项目的权限,该用户必须被授予项目目录的“标准”级别权限以及至少一个与添加用户相关的可用细分权限选项(即“从公司目录添加[仅限可分配权限模板]”和/或“创建和编辑用户”)。请参阅什么是可分配权限模板?
下面详细介绍了一个示例用例。

示例
Nelson General Contractors (NGC) 是一家规模较大的建筑公司,拥有众多建设工程项目。Jill 是 NGC 的高级项目经理,负责监管公司的四 (4) 个建设工程项目。作为高级项目经理,Jill 在 Procore 公司目录中的用户个人资料已与 Procore 的默认“项目经理 - 内部”权限模板关联(请参阅什么是权限模板?)。这为 Jill 提供了已在其项目中激活的所有项目级别工具的“管理员”级别权限。

由于 Jill 忙于应对管理多个项目,工作太多,她想将添加新 Procore 用户账户的任务委派给她的项目协调员 Jack。为此:

  1. Jill 将首先在公司权限工具中创建一个名为“项目协调员 - 内部”的新项目权限模板。请参阅创建项目权限模板
  2. 接下来,在为她的新权限模板配置设置时,Jill 将定义对每个项目级别工具的访问权限。
  3. 最后,当 Jill 为项目级别目录工具定义模板权限时,她将首先启用“标准”级别权限,然后在“项目协调员 - 内部”模板中为目录工具启用以下细分权限之一或同时启用两者:
  • 从公司目录添加(仅限可分配的权限模板)。选中此复选框以启用项目目录工具中的“从公司目录批量添加”按钮。这让与此权限模板关联的用户可以将一个或多个现有用户从公司目录添加到项目目录。还允许用户在将用户添加到项目时可选择以下选项:(1) 向一个或多个用户应用可分配权限模板(如果至少已指定一个模板)(2) 向一个或多个用户应用默认权限模板,以及 (3) 选择“不应用权限模板”选项。请参阅将用户和公司批量添加到项目目录
    注意:

    • 不允许与此细分权限关联的用户在项目目录中创建新用户,也不能编辑添加到项目目录的用户,包括由他们添加到项目中的用户。
    • 添加一个或多个用户后,将不允许用户更改权限模板分配。
       
  • 创建和编辑用户。选中此复选框以启用项目目录工具中的"添加用户"按钮。 此权限为与权限模板关联的用户提供了在项目目录中创建新用户以及在项目目录中编辑现有用户的能力。 它还允许用户在将用户添加到项目时从以下选项中进行选择:(1)将可分配权限模板应用于一个或多个用户(如果至少指定了一个可分配模板),(2)应用默认设置权限模板分配给一个或多个用户,和(3)选择"不应用权限模板"选项。 请参阅将用户账户添加到项目目录和在项目目录中编辑用户账户。 用户还可以从项目中移除用户(注意:添加一个或多个用户后,不允许用户更改权限模板分配)。

有关详细介绍所有可用细分权限选项的分步说明,请参阅在权限模板中授予细分权限

另请参阅