对于可配置字段集推荐使用哪些配置?

背景

具有公司管理员工具“管理员”级别权限的 Procore 账户用户可以为受支持的工具配置某些可配置字段集。

借助可配置字段集,可以控制哪些字段为必填、可选或隐藏。这简化了用户界面,并允许你根据公司的特定要求自定义表单。例如,如果想要确保每个人都填写事件报告的“影响行为”字段,可以使用可配置字段集将该字段标记为“必填”。这些字段集配置将在自定义报告中反映,让你可以根据对公司而言重要的内容改进分析。

 注意

如果将新配置应用于现有项目正在使用的字段集,则在创建表单或更新其信息时,将应用新配置。例如,如果将观察任务的“影响行为”字段集更改为“必填”,则在用户编辑观察任务时将提示其更新该字段。

通过配置工具字段集,可以根据业务流程创建公司标准,从而确保一致性并防止数据输入错误。配置字段集时,字段集将应用于所有新项目,并可选择将其应用于现有项目。这让用户能够更容易地采用各个工具。下面的答案提供了 Procore 对默认字段集配置的建议,这些配置针对年度工程管理量约为 2,000 万美元的公司进行了优化。

有关可配置字段集的更多信息,请参阅什么是可配置字段集以及哪些 Procore 工具支持它们?

有关新建可配置字段集的说明,请参阅新建可配置字段集点击此处查看相关步骤。 

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下,点击要为其编辑可配置字段集的工具。
  3. 点击字段集标签页。
    admin-fieldsets-tab.png
    注意:在公司级别管理员工具中没有其他设置的工具将自动打开此页面。
  4. 点击要为其配置字段集的部分的新建
  5. 在“创建字段集”窗口中,输入字段集名称并点击创建
  6. 在“编辑字段集”页面上,每个字段名称都有以下选项:
    • 点击切换到“开”icon-toggle-on.png位置,使该字段在本部分中可见。
      或者
      点击切换到“关”icon-toggle-off.png位置,在本部分中隐藏该字段。
      注意:icon-toggle-on2.png图标表示该字段默认可见,不能更改为隐藏。
    • 勾选“必填”复选框将该字段指定为必填字段。
      或者
      清除“必填”复选框以将该字段指定为可选字段。
      注意:
      • 不具有复选框的字段默认可选,并且不能更改为必填。
      • 灰显已标记复选框icon-checkbox-marked-grayed-out.png表示该字段默认必填,不能改成可选。
  7. 点击保存
  8. 在“将更改应用于 [#] 个项目?”窗口中,点击分配项目将字段集添加到项目。
    • 在“分配项目”窗口中,勾选要应用该字段集的各个项目旁边的复选框,然后点击更新
    • 在“将更改应用于 [#] 个项目?”窗口中,点击确认
  9. 可选:要将字段集设置为新项目的默认值,请在“字段集”标签页的该行末尾点击 icon-ellipsis-options-menu.png 图标,然后选择设置为新项目默认
     注意
    从包含字段集的项目模板创建的项目将继承项目模板中的字段集,而不是公司的默认字段集。请参阅配置项目模板

答案

下表提供了建议的默认字段集配置,旨在提供具有更少必填字段的更简化的用户界面。

请注意,灰色斜体字段名称表示该字段无法从其默认设置进行配置。

 注意
这些字段集配置可能更适合年度工程管理量低于 2,000 万美元 (USD) 的公司。

项目管理员

一般项目设置字段集

可配置字段 建议
会计项目 ID/编号 隐藏
活动 必填
实际开始日期 隐藏
地址 必填
投标类型 隐藏
城市 必填
国家/地区 必填
郡/县 可选
演示 必填
部门 隐藏
描述 可选
指定市场区域 隐藏
传真 隐藏
纬度 可选
徽标 可选
经度 可选
办公室 可选或必填
业主类型 隐藏
父项目 隐藏
电话 必填
照片 可选
计划 隐藏
项目名称 必填
项目编号 可选
项目模板 可选
预计完成日期 隐藏
地区 可选
平方英尺 隐藏
阶段 可选
州/省代码 可选
门店 隐藏
时区 必填
类型 可选
质量保修结束日期 隐藏
质量保修开始日期 隐藏
邮政编码 必填

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目录

人员字段集

可配置字段 建议
活动 必填
地址 必填
附件 隐藏
业务传真 隐藏
办公电话 隐藏
手机 必填
城市 必填
公司 必填
国家/地区/州/省 必填
电子邮件 必填
名字 必填
首字母缩写 隐藏
是员工 可选
职位名称 必填
姓氏 必填
向此用户发送消息 隐藏
标签/关键词 隐藏
邮政编码 必填

公司字段集

可配置字段 建议
缩写名称 隐藏
地址 必填
附件 隐藏
办公电话 必填
城市 必填
合同签署人 隐藏
国家/地区/州/省 必填
经营名称 (DBA) 隐藏
电子邮件地址 必填
实体类型 隐藏
传真 隐藏
发票联系人 可选
工会 隐藏
许可证编号 必填
名称 必填
主要联系人 可选
标签/关键词 隐藏
网站 隐藏
邮政编码 必填

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图纸

可配置字段 建议
图纸编号 必填
图纸标题 必填
图纸日期 可选
图纸接收日期 可选
图纸集 必填

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事件

事件字段集

可配置字段 建议
附件 可选
影响行为 可选
影响条件 可选
描述 必填
分发 可选
事件日期/时间 必填
危害 必填
地点 可选
私密 必填
状态 必填
时间未知 必填
标题 必填

伤害/疾病记录字段集

可配置字段 建议
复工日期 必填
死亡日期 隐藏
归档类型 必填
住院过夜 必填
伤害/疾病 必填
受影响的身体部位 必填
在急救室接受治疗 可选
医疗服务机构 可选
医疗服务机构地址 可选
医疗服务提供方 可选
缺勤工作日天数 必填
受限工作日天数 必填
调动工作日天数 可选

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观察任务

可配置字段 建议
任务分配对象 必填
附件 可选
影响行为 隐藏
影响条件 隐藏
描述 必填
分发 可选
截止日期 必填
危害 可选
地点 可选
编号 必填
优先级 可选
私密 必填
状态 必填
标题 必填
行业 隐藏
类型 必填

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RFI

可配置字段 建议
任务分配对象 必填
成本编号 可选
成本影响 可选
分发 可选
图纸编号 可选
截止日期 必填
地点 可选
私密 必填
项目阶段 可选
RFI 编号 必填
RFI 经理 必填
接收自 可选
参考 隐藏
责任承包商 可选
进度计划影响 可选
规范分项 可选
主题 必填

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送审

可配置字段 建议
实际交付日期 隐藏
附件 必填
确认的交付日期 隐藏
成本编号 可选
描述 必填
分发 可选
最终截止日期 隐藏
签发日期 隐藏
地点 可选
编号 必填
私密 必填
接收日期 隐藏
接收自 必填
责任承包商 必填
进度计划任务 隐藏
规范分项 必填
状态 必填
子作业 隐藏
送审经理 必填
送审汇总包 可选
标题 必填
类型 可选

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工时和材料单

一般信息字段集

可配置字段 建议
描述 必填
执行日期 必填
状态 必填
地点 可选
订购方 可选
参考编号 可选
公司签名人 可选
客户签名人 可选
注释 可选

人工字段集

可配置字段 建议
员工 必填
工种 可选
工时类型 可选
工时 必填

材料字段集

可配置字段 建议
材料名称 必填
材料描述 可选
单位 必填
数量 必填

设备字段集

可配置字段 建议
设备名称 必填
设备描述 可选
单位 必填
数量 必填

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另请参阅