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综合财务管理中的发票审批如何运作？

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 注意
本常见问题中的信息适用于 Procore 中具有综合财务管理产品并已启用“审批”的账户。如需更多信息，请联系你的Procore 联系人。

答案

Invoice approvals can be set up in the following two ways:

  • the invoice must always approved by someone
  • the invoice must only be approved by someone if it exceeds a certain dollar threshold

设置工作流并提交发票后，它会自动设置为“待处理”。

set-up-approval.png

点击设置审批后，系统将提示你设置审批包，以供发票审批工作流中的人员进行审核。

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第 1 步：设置包

设置发票审批包时，可以在文本框中添加备注或建议。

set-up-package.png

第 2 步：审核审批者

In this step you need to review the approvers in the workflow.

review-approvers.png

第 3 步：审核并发送

对包和审批者进行审核后，点击发送以供审批。

review-and-send.png

发票送审后，第一个审批者将收到电子邮件通知。然后，他们可以批准发票（提示向下一位审核者发送电子邮件）或拒绝发票（将其发送回原始发件人）。