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如何为综合财务管理项目中的文档请求文件夹模板？

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 注意
此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。 请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。

背景

综合财务管理中的模板（用于里程碑、成本跟踪器、文档或投标表单）是根据添加到项目中的数据创建的。例如，如果要为里程碑添加模板，则需要添加或能够引用项目中要用作模板的里程碑项。设置模板内容后，可以联系 Procore 支持请求创建模板。请求模板时需要以下信息：

  • 项目的 URL 地址
    注意：如果请求投标表单模板，请在提供 URL 之前导航到相关的投标室。
  • 模板名称
  • 模板描述

答案

如果你是 Procore 中综合财务管理账户的公司管理员，你可以通过联系你的Procore 联系人或通过发送电子邮件至 support-owners@procore.com联系 Procore 支持为账户申请文件夹模板。