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Procore

准备送审以导入到 Procore Imports 应用程序

目标

使用 Procore Imports 将送审导入送审工具。

背景

Procore Imports 应用程序用于将送审批量自行导入项目的送审工具中。这将根据需要向你的项目中添加尽可能多的送审,而无需在 Procore 中手动添加每个送审。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目送审工具的“管理员”级别权限。
      注意:Procore Imports 应用程序不支持细分权限。
  • 其他信息:
    • 此导入只能用于添加送审。你的导入不会编辑或删除项目中的任何现有送审。

视频

先决条件

在将导入数据提交到 Procore 之前,请完成以下先决条件:

步骤

下载送审导入模板

  1. 下载送审导入模板:import-submittals.xlsx

设置送审导入模板格式

  1. 填写模板时请参阅以下注意事项。
    • 日期格式
      • 所有日期格式都必须使用日期格式 MM/DD/YYYY 输入。
    • 电子邮件地址(送审经理)
      • 用户的电子邮件地址必须存在于项目目录中才能导入。请确保导入模板上的电子邮件地址与项目目录中输入的电子邮件地址完全相同。
    • 必填字段
      • 送审经理和送审编号
  2. 完成导入模板。
    注意:
    • 如果你想导入送审而不将它们添加到包中,请将单元格 A-D 留空。
    • 如果要导入包含规范分项的送审,请在“送审规范分项编号”和“送审规范分项描述”列中输入现有规范分项。
送审汇总包信息

对于要包含在包中的送审,请包括以下信息:

  • 包标题
    要在包中创建送审,请在此处输入与送审工具中显示的完全相同的包标题。要在一个包中包含多个送审,请在每个送审条目中重复包标题条目。
  • 包规范分项编号
    完全按照规范或管理员工具中显示的方式输入送审汇总包的规范分项编号。
    注意如果 Microsoft Excel 列不允许添加前导零,请选择整列,选择“格式”>“单元格”,然后在“数字”标签页中创建与你的规范分项编号约定匹配的“自定义”数字格式。请参阅在 Excel 中创建或删除自定义数字格式
  • 包规范分项描述
    输入与规范工具中显示的完全相同的规范分项描述。
  • 包编号
    输入与送审工具中显示的完全相同的送审汇总包编号。允许重复的包编号,且在此字段中输入的值必须少于 255 个字符。
送审信息

对于个人送审,请包括以下信息:

  • 送审标题
    输入送审标题。可以为多个送审输入相同的标题。要在包中创建送审材料,该行必须包含包标题包编号列中的数据。
  • 送审规范分项编号
    完全按照规范或管理员工具中显示的方式输入送审材料的规范分项编号。
    注意:如果在新的或现有的送审汇总包中创建送审材料,并且在包规范分项编号列中输入了数据,则送审规范分项编号是必填列。
    重要提示!必须完全按照 Procore 中所列输入规范分项编号,否则导入将失败。
  • 送审规范分项描述
    输入送审的规范分项描述。该字段为开放文本字段。
    注意:如果在前一列中输入的规范分项编号与项目规范工具中的现有规范分项完全匹配,则规范工具中的规范分项描述将优先于在此工作表中的输入。
  • 送审编号*
    输入送审编号。允许重复编号(即,多个送审可以具有相同编号)。该字段为必填字段。
    注意不要包括修订号。
  • 描述
    输入送审的描述。该字段为开放文本字段。允许重复的送审描述(即,多个送审可以具有相同描述)。
  • 送审经理*
    输入要指定为送审的送审经理的 Procore 用户的电子邮件地址。在 Procore 中,送审经理是负责在整个生命周期中监督送审的人员。
    注意添加到此行的用户需要已经添加到项目目录,且具有项目送审工具的“标准”或更高级别权限。请参阅将用户账户添加到项目目录
    重要提示!必须完全按照 Procore 中所列输入电子邮件地址,否则导入将失败。
  • 送审状态
    输入送审材料的状态。可用于分配给送审的 Procore 默认状态包括:未完成草稿已关闭。要创建自定义状态,请参阅创建自定义送审日志状态
    重要提示!必须完全按照 Procore 中所列输入状态,否则导入将失败。
  • 送审类型
    输入与送审关联的信息类型。Procore 中的默认类型选择包括:文档计划印刷产品信息产品手册示例施工图其他。要创建自定义类型,请参阅创建自定义送审类型
    重要提示!必须完全按照 Procore 中所列输入类型,否则导入将失败。
  • 地点
    输入送审材料的作业现场地点。这可以是地点列表中的现有地点,也可以是分层地点。请参阅将分层地点添加到项目
    重要提示!必须完全按照 Procore 中所列输入地点,否则导入将失败。分层地点必须在每层之间使用尖括号符号 (>) 输入(例如,停车场 A > 底层 > 东)。
  • 接收日期
    使用日期格式 MM/DD/YYYY 输入收到送审的日期。
    重要提示!如果你以其他格式(如 M/D/YYYY)输入日期,则导入将失败。
    注意:此列中的单元格的“编号格式”必须为“文本”。这是送审导入模板文件中此列的默认设置。
  • 签发日期
    使用日期格式 MM/DD/YYYY 输入签发送审的日期。
    重要提示!如果你以其他格式(如 M/D/YYYY)输入日期,则导入将失败。
    注意:此列中的单元格的“编号格式”必须为“文本”。这是送审导入模板文件中此列的默认设置。
  • 提交截止日期
    使用日期格式 MM/DD/YYYY 输入必须将送审提交给送审工作流中的设计团队进行审核的日期。
    重要提示!如果你以其他格式(如 M/D/YYYY)输入日期,则导入将失败。
    注意:此列中的单元格的“编号格式”必须为“文本”。这是送审导入模板文件中此列的默认设置。
  • 责任承包商名称
    输入负责完成送审中指定工作的承包商/分包商的公司名称。
    重要提示!必须完全按照 Procore 中所列输入公司名称,否则导入将失败。

对于送审进度计划计算,请执行以下操作:

  • 如果禁用“送审进度计划计算”功能(这是默认设置),请将 R、S、T 和 U 列留空。
    注意如果你在任何这些列中包含信息,则由于该功能已禁用,导入将忽略数据。如果稍后启用该功能,则需要手动输入此信息。
    或者
  • 如果已在送审工具中启用送审进度计划计算功能(请参阅启用送审进度计划计算)),则可以选择包含以下信息:
    • 物料要求送抵现场
      使用日期格式 MM/DD/YYYY 输入送审的送抵现场日期。
      重要提示!如果你以其他格式(如 M/D/YYYY)输入日期,则导入将失败。
      注意:此列中的单元格的“编号格式”必须为“文本”。这是送审导入模板文件中此列的默认设置。
    • 前置时间
      输入天数(例如,15 或 30)以指定送审的前置时间。
    • 设计团队审核时间
      输入天数(例如,15 或 30)以指定分配给设计团队审核和批准送审的总天数。
    • 内部审核时间
      输入天数(例如,15 或 30)以指定分配给送审以进行内部审核的总天数。

后续步骤

  1. 发送电子邮件请求至:imports@procore.com并将完成的 XLSX 文件作为附件添加。
    注意在电子邮件的“主题”行中包含项目的名称和 ID。请参阅如何找到项目 ID?
    重要提示!你将无法撤销导入,因此你提交给 Procore 用于导入的数据必须是准确的。
  2. 在你的 Procore 联系人通知你导入完成后,导航至送审工具以验证导入的送审记录是否按预期显示。