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Procore

准备尾项清单项目以导入到 Procore Imports 应用程序

目标

正确设置尾项清单项目的格式以便导入。

背景

可以使用 Procore Imports 应用程序将尾项清单项目列表自行导入项目的尾项清单工具中。这将根据需要向你的项目中添加尽可能多的尾项清单项目,而无需在 Procore 中手动添加每个尾项清单项目。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目尾项清单工具的“管理员”级别权限。
    • 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
    • 项目级别目录工具的“标准”或更高级别权限。

注意:Procore Imports 应用程序不支持细分权限。

视频

步骤

下载尾项清单导入模板

设置尾项清单导入模板格式

先决条件
步骤
  1. 填写模板时请参阅以下注意事项。
    • 所需列数据:
      • 重要提示! 为避免导入错误,请不要添加空行、空列和新数据列,且不要从联系人导入模板中删除标题行。
      • 表格的第一行必须包括标题,它定义了 Excel 表格中的字段以及公司在 Procore 中的联系人数据库。
        • 以下标题为必填项,且星号 (*) 表示该行需要数据:项名称*、尾项项目编号*、尾项项目经理*、创建者*已分配给、最终审批者*、地点、行业、进度计划影响、进度计划影响天数、成本编号、尾项项目类型、截止日期、优先级、成本影响、成本影响金额、参考、描述和备注。
      • 如果修改列标题的值,导入过程将失败。
      • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列,导入过程将失败。
      • 如果更改模板中的列标题顺序,导入过程将失败。
    • 所需行数据:
      • 重要提示!可以导入的行数没有限制。但是,行不能为空。
      • 表中的每一行对应一个尾项清单项目。每条记录至少需要一个项名称值。单行中的其他列和单元格可以留空。
      • 表中的每一行都对应一个尾项清单明细项。
    • 最大文件大小:
      • 尾项清单导入的最大文件大小为 1 MB。
  2. 完成导入模板。
    注意:星号 (*) 表示必填字段。
    • 项名称*
      输入尾项清单项目的描述性标题。最多可以输入 255 个字母数字字符。这是一个必填字段。
    • 尾项项目编号*
      在此框中为每个数据行输入一个数值。列中的值通常按数字升序输入(例如,1、2、3 等)。允许重复值。但是,该字段不能为空。
    • 尾项项目经理*
      输入将担任尾项项目经理的用户的完整电子邮件地址。始终输入与项目目录中显示的完全相同的电子邮件地址。
      重要提示!请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。此人必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“管理员”或更高级别权限,若为“标准”用户则还需要被授予担任尾项项目经理的特殊权限。
    • 创建者*
      输入创建尾项清单项目的用户的完整电子邮件地址。始终输入与项目目录中显示的完全相同的电子邮件地址。
      重要提示!请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。此人必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“管理员”或更高级别权限。
    • 已分配给
      输入负责结束尾项清单项目的人员的完整电子邮件地址。
      重要提示!不要在此字段中输入用户名。你必须输入电子邮件地址。该人员必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须获得对尾项清单工具的“标准”或更高级别权限,且将被自动指定为尾项清单项目的后续行动者
      重要提示!可以在此字段中添加多个任务分配对象,但每个电子邮件必须以竖线 ("|") 符号分隔。
    • 最终审批者*
      输入将作为最终审批者的用户的完整电子邮件地址。始终输入与项目目录中显示的完全相同的电子邮件地址。
      重要提示!请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。该人员必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“管理员”或更高级别权限,或“标准”用户权限以及担任最终审批者而被授予的特殊权限。
    • 地点
      准确输入想要在 Procore 中显示的地点。
      重要提示!如果项目使用多层地点,则必须完全按照 Procore 中显示的地点输入地点,并使用大于号 (>) 分隔每一层,层与层之间没有空格(例如,地块 1>A 部分)。
    • 行业
      完全按照公司级别管理员工具中显示的名称输入行业名称。请参阅添加或删除行业名称
    • 进度计划影响
      为每个尾项清单项目选择以下其中一个选项。导入后,除以下条目外的任何条目都将为空条目:
      • tbd:这是“待定”的缩写。如果尚未确定对进度计划的影响,请选择此选项。
      • n_a:这是“不适用”的缩写。如果要将该字段留空,请选择此选项。
      • no_impact:如果要表示尾项清单对项目进度计划没有影响,请选择此选项。
      • yes_unknown:如果要表示尾项清单项目会影响项目进度计划,但影响未知,请选择此选项。
      • yes_known:如果要表示尾项清单项目会影响项目进度计划,并且项目进度计划会受到影响的天数是已知的,请选择此选项。如果选择此选项,则必须在“进度计划影响天数”字段中输入天数。
    • 进度计划影响天数
      如果在“进度计划影响”字段中选择了 yes_known,请输入项目进度计划将受到影响的天数。
    • 成本编号
      将成本编号与尾项清单项目相关联。成本编号的格式必须为“分部 - 成本编号”,并使用在 Procore 中的项目或公司中列出的确切位数编写。请参阅编辑和添加成本编号和描述
    • 尾项项目类型
      输入一种项目类型以对尾项清单项目进行分类(例如,电气、仪表或机械)。要成功导入,必须在导入过程之前将类型添加到尾项清单工具,请参阅配置高级设置:尾项清单:添加尾项项目类型
    • 截止日期
      使用 MM/DD/YYYY 格式(例如,06/01/2020)输入必须完成尾项清单项目的日期。
      重要提示! 不要采用 M/D/YYYY 格式输入日期(例如,不要输入 6/1/2020),否则导入将失败。
      注意:此列中单元格的“数字格式”必须为“文本”。
    • 优先级
      为每个尾项清单项目选择以下选项之一以表示其优先级。
    • 成本影响
      为每个尾项清单项目选择以下其中一个选项。除这些之外的任何条目都将导致该字段留空。
      • tbd:这是“待定”的缩写。如果尚未确定成本影响,请选择此选项。
      • n_a:这是“不适用”的缩写。如果要将该字段留空,请选择此选项。
      • no_impact:如果要表示尾项清单没有成本影响,请选择此选项。
      • yes_unknown:如果要表示尾项清单有成本影响,但成本金额未知,请选择此选项。
      • yes_known:如果要表示尾项清单有成本影响,但成本金额已知,请选择此选项。如果选择此选项,还必须在“成本影响金额”字段中输入金额。
    • 成本影响金额
      如果在“成本影响”字段中选择了 yes_known,请在此处输入金额。切勿包含美元符号 ($) 符号。
    • 参考
      输入相关关键词或短语以用作项目参考。这是一个自由格式的文本字段,由你的组织指定使用。例如,如果项目是根据客户的请求创建的,则输入“客户请求”。
    • 描述
      输入与完成尾项清单项目相关的其他描述信息。最多可以输入 255 个字母数字字符。
    • 备注
      输入对尾项清单项目可能有的其他备注。最多可以输入 255 个字母数字字符。

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