准备尾项清单项目以导入到 Procore Imports 应用程序

先决条件

• 用户:
  添加到模板适用字段的任何用户必须已存在于公司或项目的目录工具中。 请参阅 将用户和供应商导入公司级别目录工具（Procore Imports） 和/../project-directory/tutorials/import-users-vendors-into-your-project-level-directory-tool-procore-imports/">将用户和供应商导入项目级别目录工具（Procore Imports），或 将用户账户添加到公司目录 和 将用户账户添加到项目目录 。
• 地点:
  如果项目使用单层地点，你可以在导入过程中为管理员工具创建一个新地点，或者可以在导入过程中将尾项清单项目与现有地点相关联。 请参阅添加办公室地点。
  或者
  如果你的项目使用多层地点，则 Procore 中必须已存在这些层，以便将尾项清单项目与该地点相关联。 请参阅将地点导入项目管理员工具。
• 尾项清单类型：
  如果要指定“尾项项目类型”值，请确保这些类型已添加到项目的尾项清单工具中。请参阅配置高级设置：尾项清单。

步骤

1. 填写模板时请参阅以下注意事项。
   • 所需列数据：
     • 重要提示！ 为避免导入错误，请不要添加空行、空列和新数据列，且不要从联系人导入模板中删除标题行。
     • 表格的第一行必须包括标题，它定义了 Excel 表格中的字段以及公司在 Procore 中的联系人数据库。
       • 以下标题为必填项，且星号 (*) 表示该行需要数据：项名称*、尾项项目编号*、尾项项目经理*、创建者*、已分配给、最终审批者*、地点、行业、进度计划影响、进度计划影响天数、成本编号、尾项项目类型、截止日期、优先级、成本影响、成本影响金额、参考、描述和备注。
     • 如果修改列标题的值，导入过程将失败。
     • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列，导入过程将失败。
     • 如果更改模板中的列标题顺序，导入过程将失败。
   • 所需行数据：
     • 重要提示！可以导入的行数没有限制。但是，行不能为空。
     • 表中的每一行对应一个尾项清单项目。每条记录至少需要一个项名称值。单行中的其他列和单元格可以留空。
     • 表中的每一行都对应一个尾项清单明细项。
   • 最大文件大小：
     • 尾项清单导入的最大文件大小为 1 MB。
2. 完成导入模板。
   注意：星号 (*) 表示必填字段。
   • 项名称*
     输入尾项清单项目的描述性标题。最多可以输入 255 个字母数字字符。这是一个必填字段。
   • 尾项项目编号*
     在此框中为每个数据行输入一个数值。列中的值通常按数字升序输入（例如，1、2、3 等）。允许重复值。但是，该字段不能为空。
   • 尾项项目经理*
     输入将担任尾项项目经理的用户的完整电子邮件地址。始终输入与项目目录中显示的完全相同的电子邮件地址。
     重要提示！请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。此人必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“管理员”或更高级别权限，若为“标准”用户则还需要被授予担任尾项项目经理的特殊权限。
   • 创建者*
     ​输入创建尾项清单项目的用户的完整电子邮件地址。始终输入与项目目录中显示的完全相同的电子邮件地址。
     重要提示！请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。此人必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“管理员”或更高级别权限。
   • 已分配给
     输入负责结束尾项清单项目的人员的完整电子邮件地址。
     重要提示！不要在此字段中输入用户名。你必须输入电子邮件地址。该人员必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须获得对尾项清单工具的“标准”或更高级别权限，且将被自动指定为尾项清单项目的后续行动者。
     重要提示！可以在此字段中添加多个任务分配对象，但每个电子邮件必须以竖线 ("|") 符号分隔。
   • 最终审批者*
     输入将作为最终审批者的用户的完整电子邮件地址。始终输入与项目目录中显示的完全相同的电子邮件地址。
     重要提示！请勿在此字段中输入用户名。必须输入电子邮件地址。该人员必须已添加或导入到项目目录中。此用户还必须被授予尾项清单工具的“管理员”或更高级别权限，或“标准”用户权限以及担任最终审批者而被授予的特殊权限。
   • 地点
     完全按照希望在 Procore 中显示的方式输入地点。
     我很重要！如果你的项目使用多层地点，则必须输入与 Procore 中显示的地点完全相同的地点，并使用大于号（>）分隔每一层。 请勿在大于号（>）符号两侧的层之间使用空格。 例如，正确的两层地点条目可能如下所示: Lot 1>Section A 。
   • 行业
     完全按照公司级别管理员工具中显示的名称输入行业名称。请参阅添加或删除行业名称。
   • 进度计划影响
     为每个尾项清单项目选择以下其中一个选项。导入后，除以下条目外的任何条目都将为空条目：
     • tbd：这是“待定”的缩写。如果尚未确定对进度计划的影响，请选择此选项。
     • n_a：这是“不适用”的缩写。如果要将该字段留空，请选择此选项。
     • no_impact：如果要表示尾项清单对项目进度计划没有影响，请选择此选项。
     • yes_unknown：如果要表示尾项清单项目会影响项目进度计划，但影响未知，请选择此选项。
     • yes_known：如果要表示尾项清单项目会影响项目进度计划，并且项目进度计划会受到影响的天数是已知的，请选择此选项。如果选择此选项，则必须在“进度计划影响天数”字段中输入天数。
   • 进度计划影响天数
     如果在“进度计划影响”字段中选择了 yes_known，请输入项目进度计划将受到影响的天数。
   • 成本编号
     将成本编号与尾项清单项目相关联。成本编号必须采用“分部 - 成本编号”格式，并使用 Procore 中你的项目或公司中列出的确切位数编写。请参阅添加公司成本编号。
   • 尾项项目类型
     输入一种项目类型以对尾项清单项目进行分类（例如，电气、仪表或机械）。要成功导入，必须在导入过程之前将类型添加到尾项清单工具，请参阅配置高级设置：尾项清单：添加尾项项目类型。
   • 截止日期
     使用 MM/DD/YYYY 格式（例如，06/01/2020）输入必须完成尾项清单项目的日期。
     重要提示！ 不要采用 M/D/YYYY 格式输入日期（例如，不要输入 6/1/2020），否则导入将失败。
     注意：此列中单元格的“数字格式”必须为“文本”。
   • 优先级
     为每个尾项清单项目选择以下选项之一以表示其优先级。
     • 低
     • 中
     • 高
   • 成本影响
     为每个尾项清单项目选择以下其中一个选项。除这些之外的任何条目都将导致该字段留空。
     • tbd：这是“待定”的缩写。如果尚未确定成本影响，请选择此选项。
     • n_a：这是“不适用”的缩写。如果要将该字段留空，请选择此选项。
     • no_impact：如果要表示尾项清单没有成本影响，请选择此选项。
     • yes_unknown：如果要表示尾项清单有成本影响，但成本金额未知，请选择此选项。
     • yes_known：如果要表示尾项清单有成本影响，但成本金额已知，请选择此选项。如果选择此选项，还必须在“成本影响金额”字段中输入金额。
   • 成本影响金额
     如果在“成本影响”字段中选择了 yes_known，请在此处输入金额。切勿包含美元符号 ($) 符号。
   • 参考
     输入相关关键词或短语以用作项目参考。这是一个自由格式的文本字段，由你的组织指定使用。例如，如果项目是根据客户的请求创建的，则输入“客户请求”。
   • 描述
     输入与完成尾项清单项目相关的其他描述信息。最多可以输入 255 个字母数字字符。
   • 备注
     输入对尾项清单项目可能有的其他备注。最多可以输入 255 个字母数字字符。