在项目级别目录工具中更新用户和供应商 (Procore Imports)

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目标

使用 Procore Imports 更新项目目录中导入的用户和供应商联系人。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
  注意：Procore Imports 应用程序不支持细分权限。
其他信息：
- 此功能仅适用于运行Windows 7 或更高版本的计算机。请参阅安装 Procore Imports 。
- 导入的联系人无法删除。请在将联系人导入 Procore 之前仔细检查。
- Procore Imports 应用程序只接受正确填写的 CSV 格式的文件。
- 导入联系人时，你可以选择导入新“用户”或新“供应商”的 CSV 文件，其定义如下：
  - 用户：在 Procore 中，“用户”是指将登录 Procore 的个人，例如你的员工或将访问你的项目的另一家公司的员工。
  - 供应商：在 Procore 中，“供应商”是指你的公司成员在项目期间与之互动的另一家公司或实体。
- 重要提示！作为最佳实践，Procore 建议你先导入“用户”联系人，再导入“供应商”联系人。

先决条件

将用户和供应商导入你的项目级目录工具 (Procore Imports)

步骤

在 Procore Imports 应用程序的“公司和项目”页面上，选择想要在其中更新导入的联系人的公司和项目。
点击继续。
在“用户”或“供应商”部分下，从以下选项中选择：
- 添加或更新现有用户：选择此选项可在你的项目中导入新用户或更新现有用户列表。
  注意：在 Procore 中，“用户”是指将登录 Procore 的个人，例如你的员工或将访问你的项目的另一家公司的员工。
- 添加或更新现有供应商：选择此选项可在你的项目中导入新供应商或更新现有供应商列表。
  注意：在 Procore 中，“供应商”是指你的公司在项目期间与之互动的另一家公司或实体。
从以下选项中进行选择：
- 下载以进行备份：选择此选项可将现有联系人列表保存到本地设备。
- 下载以进行修改:选择此选项可为你的联系人打开、填写、编辑和保存Excel模板。请参阅准备用户和供应商以导入到 Procore Imports 应用程序。
- 我已准备好更新我的记录：选择此选项可将完整的联系人 CSV 文件上传到 Procore。
  注意：Procore Imports 应用程序只接受正确填写的 CSV 格式的文件。
选择 CSV 文件以从本地设备上传联系人的 CSV 文件。
点击处理。
查看联系人。
注意：如果你尝试导入已存在的联系人，系统会询问你是否要使用导入的信息覆盖现有联系人。
从以下选项中进行选择：
- 将记录保存到计算机：选择此选项可将记录另存为 CSV 文件，之后可另择时间返回以完成导入过程。
- 导入到 Procore：选择此选项可继续导入过程。
通过在文本字段中键入项目名称并点击继续，确认你决定导入联系人列表。
重要提示！导入的联系人无法删除，因此请在将联系人导入 Procore 之前仔细检查。
点击完成。