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Procore

准备成本编号以导入到 Procore Imports 应用程序

目标

正确设置成本编号的格式以便导入。

背景

可以使用 Procore Imports 应用程序将成本编号批量自行导入项目的管理员工具中。这将根据需要向你的项目中添加尽可能多的成本编号,而无需在 Procore 中手动添加每个成本编号。还可以使用 Procore Imports 应用程序更新项目中的现有成本编号。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目管理员工具的“管理员”级别权限。
      注意:Procore Imports 应用程序不支持细分权限。
  • 其他信息:

视频

 

步骤

下载成本编号导入模板

设置成本编号导入模板格式

  1. 填写模板时请参阅以下注意事项。
    • XLSX 或 CSV 文件要求
      • 有关一般格式注意事项,请参阅如何准备要导入 Procore 的数据?
      • 必须将 XLSX 或 CSV 文件的格式设置为表格。
      • 表格首行必须包括标题,可定义表格中的字段。
      • 成本编号导入模板中的表格必须包含以下标题行:
        • 二 (2) 级成本编号等级 1、成本编号等级 2 和描述。
        • 三 (3) 级成本编号等级 1成本编号等级 2成本编号等级 3 和描述
        • 四 (4) 级成本编号等级 1成本编号等级 2成本编号等级 3成本编号等级 4 和描述
        • 五 (5) 级成本编号等级 1成本编号等级 2成本编号等级 3成本编号等级 4成本编号等级 5 和描述
    • 成本编号结构
      • Procore 最多支持五 (5) 个成本编号等级。
        重要提示!要支持三 (3) 个或更多等级的成本编号结构,项目级别预算工具还必须配置为使用(多级别)Procore 标准预算视图,而不是 Procore 标准预算视图。请参阅设置多级预算视图
  2. 完成导入模板。
    注意:要了解有关填写导入模板的更多信息,请参阅将多级成本编号导入项目管理员工具
     提示
    还可以使用 Procore Imports 应用程序将成本编号添加到现有分部或更新项目中的现有分部或成本编号。按照以下说明在模板文件中输入必要的现有信息,然后根据要在 Procore 中对项目成本编号进行的更改更新适用信息。当导入完成的模板文件时,Procore Imports 应用程序会要求确认要进行的将影响任何现有数据的更改。
    1. 添加 1 级成本编号
      1. 仅在成本编号等级 1 单元格中输入值。
      2. 将所有其他成本编号等级单元格留空(例如,2-5 级)。
      3. 描述单元格中输入一个值。
      4. 重复步骤 1-3,直到输入所有成本编号。

        cc-level1.jpg
    2. 添加 2 级成本编号
      1. 成本编号等级 1 单元格中输入值和描述。将其余单元格留空(例如,2-5 级)。
        注意:这将成为 Procore 中的分部。
      2. 在下一行中,完成以下操作:
        注意:这将成为 Procore 中的成本编号。
        • 输入相同的成本编号等级 1 值。
        • 成本编号等级 2 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空(例如,3-5 级)。
        • 描述单元格中输入一个值。
      3. 重复步骤 2,直到你已为该成本编号等级 2 集输入所有成本编号。
      4. 如果要创建其他成本编号等级 2 集(分部和成本编号),请重复步骤 1-3。

        cc-level2.jpg
    3. 添加 3 级成本编号
      1. 成本编号等级 1 单元格中输入值和描述。将其余单元格留空(例如,2-5 级)。
        注意:这将成为 Procore 中的分部。
      2. 在下一行中,完成以下操作:
        注意:这将成为 Procore 中的子分部。
        • 输入相同的成本编号等级 1 值。
        • 成本编号等级 2 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空(例如,3-5 级)。
        • 描述单元格中输入一个值。
      3. 在后面的行中,完成以下操作:
        注意:这将成为 Procore 中的成本编号。
        • 输入相同的成本编号等级 1成本编号等级 2 值。
        • 成本编号等级 3 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空(例如,4-5 级)。
        • 描述单元格中输入一个值。
      4. 重复步骤 3,直到你已为该成本编号等级 3 集输入所有成本编号。
      5. 如果要创建其他成本编号等级 3 集(分部、子分部和成本编号),请重复步骤 1-3。

        cc-level3.jpg
    4. 添加 4 级成本编号
      1. 成本编号等级 1 单元格中输入值和描述。将其余单元格留空(例如,2-5 级)。
        注意:这将成为 Procore 中的分部。
      2. 在下一行中,完成以下操作:
        注意:这将成为 Procore 中的子分部。
        • 输入相同的成本编号等级 1 值。
        • 成本编号等级 2 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空(例如,3-5 级)。
        • 描述单元格中输入一个值。
      3. 在后面的行中,完成以下操作:
        注意:这将成为 Procore 中的第二个子分部。
        • 输入相同的成本编号等级 1成本编号等级 2 值。
        • 成本编号等级 3 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空(例如,4-5 级)。
        • 描述单元格中输入一个值。
      4. 在下一行中,完成以下操作:
        注意:这将成为 Procore 中的成本编号。
        • 输入相同的成本编号等级 1、成本编号等级 2成本编号等级 3 值。
        • 成本编号等级 4 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空(例如,5 级)。
        • 描述单元格中输入一个值。
      5. 重复步骤 4,直到你已为该成本编号等级 4 集输入所有成本编号。
      6. 如果要创建其他成本编号等级 4 集(分部、子分部 1、子分部 2 和成本编号),请重复步骤 1-4。

        cc-level4.jpg
    5. 添加 5 级成本编号
      1. 成本编号等级 1 单元格中输入值和描述。将其余单元格留空(例如,2-5 级)。
        注意:这将成为 Procore 中的分部。
      2. 在下一行中,完成以下操作:
        注意:这将成为 Procore 中的子分部。
        • 输入相同的成本编号等级 1 值。
        • 成本编号等级 2 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空(例如,3-5 级)。
        • 描述单元格中输入一个值。
      3. 在后面的行中,完成以下操作:
        注意:这将成为 Procore 中的第二个子分部。
        • 输入相同的成本编号等级 1成本编号等级 2 值。
        • 成本编号等级 3 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空(例如,4-5 级)。
        • 描述单元格中输入一个值。
      4. 在下一行中,完成以下操作:
        注意:这将成为 Procore 中的第三个子分部。
        • 输入相同的成本编号等级 1、成本编号等级 2成本编号等级 3 值。
        • 成本编号等级 4 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空(例如,5 级)。
        • 描述单元格中输入一个值。
      5. 在后面的行中,完成以下操作:
        注意:这将成为 Procore 中的成本编号。
        • 输入相同的成本编号等级 1成本编号等级 2成本编号等级 3成本编号等级 4 值。
        • 成本编号等级 5 单元格中输入一个值。
        • 描述单元格中输入一个值。
      6. 重复步骤 5,直到你已为该成本编号等级 5 集输入所有成本编号。
      7. 如果要创建其他成本编号等级 5 集(分部、子分部 1、子分部 2、子分部 3 和成本编号),请重复步骤 1-5。 

        cc-level5.jpg

后续步骤