将成本编号导入项目级别管理员工具 (Procore Imports)

目标

使用 Procore Imports 将成本编号导入项目管理员工具。

背景

公司和项目级别管理员工具包括一个与 CSI MasterFormat 一致的 17 分部成本编号结构。请参阅 Procore 默认成本编号有哪些？但是，某些公司和项目可能会要求创建独特成本编号结构。在这种情况下，可以使用 Procore Imports 应用程序将自定义成本编号导入公司级别或项目级别管理员工具。

许多公司设计其成本编号结构以与 CSI MasterFormat 保持一致。而其他公司决定实施其行业、组织或项目环境独有的成本编号结构。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目管理员工具的“管理员”级别权限。
    注意：Procore Imports 应用程序不支持细分权限。
• 其他信息：
  • 此功能仅适用于运行 Windows 7 或更高版本的计算机。请参阅安装 Procore Imports。
  • 重要提示！ Procore Imports 不支持 ERP 集成成本编号。请参阅为 ERP 集成配置成本编号首选项。

视频

先决条件

准备成本编号以导入到 Procore Imports 应用程序

步骤

1. 在 Procore Imports 应用程序的“公司和项目”页面上，选择要将成本编号导入到的公司和项目。
2. 点击继续。
3. 在“成本编号”部分下，点击添加新成本编号。
4. 从以下选项中选择：
   • 保存并打开空白模板：选择此选项可为你的成本编号打开、填写和保存 Excel 模板。请参阅准备成本编号以导入到 Procore Imports 应用程序。
   • 跳过此步骤：选择此选项可将完整的成本编号 XLSX 或 CSV 文件上传到 Procore。
5. 选择模板文件以从本地设备上传成本编号的 XLSX 或 CSV 文件。
6. 点击处理。
7. 查看成本编号。
   注意：
   • 如果导入中有任何错误，将提供错误列表。然后，你可以“保存错误以继续”以下载错误副本以与原始导入文件进行比较。
   • 如果尝试将新的成本编号导入现有分部，或者尝试将更新导入现有分部或成本编号，系统将询问是否要覆盖现有分部和成本编号。
   从以下选项中选择：
   • 将记录保存到计算机：选择此选项可将记录另存为 XLSX 或 CSV 文件，之后可另择时间返回以完成导入过程。
   • 导入到 Procore：选择此选项可继续导入过程。
8. 通过在文本字段中键入项目名称并点击继续，确认决定导入成本编号清单。
9. 点击完成。