跳转到主内容
Procore

准备成本编号以导入到 Procore Imports 应用程序

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF

目标

正确设置成本编号的格式以便导入。

背景

可以使用 Procore Imports 应用程序将成本编号批量自行导入公司的管理员工具中。这将根据需要向你的公司中添加尽可能多的成本编号，而无需在 Procore 中手动添加每个成本编号。还可以使用 Procore Imports 应用程序更新公司的 Procore 账户中的现有成本编号。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司管理员工具的“管理员”级别权限。
      注意：Procore Imports 应用程序不支持细分权限。
  • 其他信息：
    • 导入过程可用于添加或编辑成本编号，但无法用于删除任何现有成本编号。
    • 此功能仅适用于运行Windows 7 或更高版本的计算机。 请参阅安装 Procore Imports 。
    • 重要提示！Procore Imports 应用程序不支持 ERP 集成成本编号。请参阅为 ERP 集成配置成本编号首选项。

视频

 

步骤

下载成本编号导入模板

设置成本编号导入模板格式

  1. 填写模板时请参阅以下注意事项。
    • XLSX 或 CSV 文件要求：
      • 有关一般格式注意事项，请参阅如何准备要导入 Procore 的数据？
      • 必须将 XLSX 或 CSV 文件的格式设置为表格。
      • 表格首行必须包括标题，可定义表格中的字段。
      • 成本编号导入模板中的表格必须包含以下标题行：
        • 二 (2) 级：成本编号等级 1、成本编号等级 2 和描述。
        • 三 (3) 级：成本编号等级 1、成本编号等级 2、成本编号等级 3 和描述。
        • 四 (4) 级：成本编号等级 1、成本编号等级 2、成本编号等级 3、成本编号等级 4 和描述。
        • 五 (5) 级：成本编号等级 1、成本编号等级 2、成本编号等级 3、成本编号等级 4、成本编号等级 5 和描述。
    • 成本编号结构：
      • Procore 最多支持五 (5) 个成本编号等级。
        重要提示！要支持三 (3) 个或更多等级的成本编号结构，项目级别预算工具还必须配置为使用（多级别）Procore 标准预算视图，而不是 Procore 标准预算视图。请参阅设置多级别预算视图。
  2. 完成导入模板。
     提示
    还可以使用 Procore Imports 应用程序将成本编号添加到现有分部或更新公司 Procore 账户中的现有分部或成本编号。按照以下说明在模板文件中输入必要的现有信息，然后根据要在 Procore 中对公司成本编号进行的更改更新适用信息。当导入完成的模板文件时，Procore Imports 应用程序会要求确认要进行的将影响任何现有数据的更改。
    1. 添加 1 级成本编号
      1. 仅在成本编号等级 1 单元格中输入值。
      2. 将所有其他成本编号等级单元格留空（例如，2-5 级）。
      3. 在描述单元格中输入一个值。
      4. 重复步骤 1-3，直到输入所有成本编号。

    2. 添加 2 级成本编号
      1. 在成本编号等级 1 单元格中输入值和描述。将其余单元格留空（例如，2-5 级）。
        注意：这将成为 Procore 中的分部。
      2. 在下一行中，完成以下操作：
        注意：这将成为 Procore 中的成本编号。
        • 输入相同的成本编号等级 1 值。
        • 在成本编号等级 2 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空（例如，3-5 级）。
        • 在描述单元格中输入一个值。
      3. 重复步骤 2，直到你已为该成本编号等级 2 集输入所有成本编号。
      4. 如果要创建其他成本编号等级 2 集（分部和成本编号），请重复步骤 1-3。

    3. 添加 3 级成本编号
      1. 在成本编号等级 1 单元格中输入值和描述。将其余单元格留空（例如，2-5 级）。
        注意：这将成为 Procore 中的分部。
      2. 在下一行中，完成以下操作：
        注意：这将成为 Procore 中的子分部。
        • 输入相同的成本编号等级 1 值。
        • 在成本编号等级 2 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空（例如，3-5 级）。
        • 在描述单元格中输入一个值。
      3. 在后面的行中，完成以下操作：
        注意：这将成为 Procore 中的成本编号。
        • 输入相同的成本编号等级 1 和成本编号等级 2 值。
        • 在成本编号等级 3 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空（例如，4-5 级）。
        • 在描述单元格中输入一个值。
      4. 重复步骤 3，直到你已为该成本编号等级 3 集输入所有成本编号。
      5. 如果要创建其他成本编号等级 3 集（分部、子分部和成本编号），请重复步骤 1-3。

    4. 添加 4 级成本编号
      1. 在成本编号等级 1 单元格中输入值和描述。将其余单元格留空（例如，2-5 级）。
        注意：这将成为 Procore 中的分部。
      2. 在下一行中，完成以下操作：
        注意：这将成为 Procore 中的子分部。
        • 输入相同的成本编号等级 1 值。
        • 在成本编号等级 2 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空（例如，3-5 级）。
        • 在描述单元格中输入一个值。
      3. 在后面的行中，完成以下操作：
        注意：这将成为 Procore 中的第二个子分部。
        • 输入相同的成本编号等级 1 和成本编号等级 2 值。
        • 在成本编号等级 3 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空（例如，4-5 级）。
        • 在描述单元格中输入一个值。
      4. 在下一行中，完成以下操作：
        注意：这将成为 Procore 中的成本编号。
        • 输入相同的成本编号等级 1、成本编号等级 2 和成本编号等级 3 值。
        • 在成本编号等级 4 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空（例如，5 级）。
        • 在描述单元格中输入一个值。
      5. 重复步骤 4，直到你已为该成本编号等级 4 集输入所有成本编号。
      6. 如果要创建其他成本编号等级 4 集（分部、子分部 1、子分部 2 和成本编号），请重复步骤 1-4。

    5. 添加 5 级成本编号
      1. 在成本编号等级 1 单元格中输入值和描述。将其余单元格留空（例如，2-5 级）。
        注意：这将成为 Procore 中的分部。
      2. 在下一行中，完成以下操作：
        注意：这将成为 Procore 中的子分部。
        • 输入相同的成本编号等级 1 值。
        • 在成本编号等级 2 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空（例如，3-5 级）。
        • 在描述单元格中输入一个值。
      3. 在后面的行中，完成以下操作：
        注意：这将成为 Procore 中的第二个子分部。
        • 输入相同的成本编号等级 1 和成本编号等级 2 值。
        • 在成本编号等级 3 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空（例如，4-5 级）。
        • 在描述单元格中输入一个值。
      4. 在下一行中，完成以下操作：
        注意：这将成为 Procore 中的第三个子分部。
        • 输入相同的成本编号等级 1、成本编号等级 2 和成本编号等级 3 值。
        • 在成本编号等级 4 单元格中输入一个值。
        • 将其余成本编号等级单元格留空（例如，5 级）。
        • 在描述单元格中输入一个值。
      5. 在后面的行中，完成以下操作：
        注意：这将成为 Procore 中的成本编号。
        • 输入相同的成本编号等级 1、成本编号等级 2、成本编号等级 3 和成本编号等级 4 值。
        • 在成本编号等级 5 单元格中输入一个值。
        • 在描述单元格中输入一个值。
      6. 重复步骤 5，直到你已为该成本编号等级 5 集输入所有成本编号。
      7. 如果要创建其他成本编号等级 5 集（分部、子分部 1、子分部 2、子分部 3 和成本编号），请重复步骤 1-5。

另请参阅