将细分项目导入公司级别管理员工具 (Procore Imports)

目标 

使用 Procore Imports 将自定义细分项导入公司管理员工具。

背景 

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 公司管理员工具的“管理员”级别权限。
    注意：Procore Imports 应用程序不支持细分权限。
• 要求：
  • Procore Imports 应用程序版本 1.4.0 或更高版本。请参阅安装 Procore Imports。
• 限制：
  • 导入过程不能用于编辑或删除任何现有细分项。
  • 重要提示！Procore Imports 不支持 ERP 集成成本编号。请参阅为 ERP 集成配置成本编号首选项。

先决条件

• 准备细分项以导入到 Procore Imports 应用程序

步骤

1. 在 Procore Imports 应用程序的“公司和项目”页面上，选择要导入细分的公司。
2. 点击继续。
3. 在“WBS 细分”部分下，点击添加新细分项。
4. 在“选择预算编号细分”下，选择要将项目添加到哪个细分。
5. 点击下一步。
6. 从以下选项中选择：
   • 保存并打开空白模板：选择此选项可为你的成本编号打开、填写和保存 Excel 模板。请参阅准备细分项以导入到 Procore Imports 应用程序。
   • 跳过此步骤：选择此选项可将细分项的完整 XLSX 文件上传到 Procore。
7. 选择选择模板文件以从本地设备上传细分项的 XLSX 文件。
8. 点击处理。
9. 查看细分项。
10. 从以下选项中选择：
    • 将记录保存到计算机：选择此选项可将记录另存为 CSV 文件，之后可另择时间返回以完成导入过程。
    • 导入到 Procore：选择此选项可继续导入过程。
11. 通过在文本字段中键入公司名称并点击继续，确认你决定导入细分项清单。

     注意

    • 如果导入中有任何错误，将提供错误列表。然后，你可以“保存错误以继续”以下载错误副本以与原始导入文件进行比较。
12. 点击完成。

另请参阅

• Procore Imports