跳转到主内容
Procore

在 Procore Estimating 中添加估算

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF

目标

在独立的 Procore Estimating 应用程序中为项目添加新估算。

背景

为项目添加扣减后，可以查看项目估算，设置人工成本和利润率，并生成可下载的投标估算。 你还可以在没有扣减的估算中手动输入信息。 估算页面上的每个部分都显示项目投标估算的相应元素，例如材料数量和成本、人工和人工成本、包含事项和除外事项以及投标的整体摘要。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
  • 其他信息：
    • 扣减页面中的信息会自动填充在"估算"页面中。
    • 可以编辑"估算"页面上以橙色突出显示的任何项。
    • 一次只有一个用户可以编辑估算。 如果你公司的其他用户已经在进行相同的估算，你将看到一个横幅，表明你处于"只读"模式。 但是，你可以为项目创建或编辑另一个估算，或者在必要时选择点击"将用户逐出"。

步骤

  1. 登录Procore Estimating并选择相关项目。
  2. 点击估算。
  3. 点击添加估算。
  4. 如果要使用现有估算，请点击复制所选估算。
    或者
    如果你想创建全新的估算，请点击创建空白估算。
  5. 有关可用选项，请参阅以下部分:

调整估算设置

  1. 点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png图标。
  2. 以下模式可用于项目估算。 点击切换为开icon-blue-toggle-on-esticom.png以激活该模式，或者关icon-toggle-off-esticom.png将其停用。
    • 详细估算
    • 组乘数
    • "使用"税而不是"销售税"
    • 个别人工费率
    • 公司范围的估算设置

创建新组

  1. 在要添加新组的估算部分中，点击创建新组。
  2. 点击标题字段以输入新名称。

添加项

  1. 在组行的右侧，点击添加icon-plus.png图标。
  2. 勾选要包含的任意项旁边的复选框，然后点击选择。
  3. 根据需要在每列中输入信息:
    注意:你在这些字段中输入的金额将自动计算以填充总成本、销售价格、总销售额、利润和总人工列。
    • 成本编号:选择项的成本编号。
    • 数量:输入项所需的数量。
    • 项成本:输入项的成本。
    • 废弃物:如果项会有废弃物，请输入百分比形式的量。
    • 利润/加成:点击以在"利润"和"加成"之间切换输入要应用的利润或加成的百分比。
    • 人工（分钟/小时） :点击以在"分钟"或"小时"之间切换。 以小时或分钟为单位输入所需人工数量。
    • 困难:输入困难级别。 困难越高，成本成倍增加。
    • 税:如果应为项征税，请选中复选框。

添加其他注释

 提示

为了节省未来估算的时间，你可以创建包含事项和除外事项库以供选择。 点击浏览库。 点击新包含事项或新除外事项。 输入名称和内容。 点击确认。 下次从库中选择此项。

要将包含项或排除项设为项目的标准配置，请点击竖省略号，然后点击"默认包含在项目中"旁边的切换开关。

  1. 点击其他注释旁边的箭头。
  2. 默认情况下，可以向以下部分添加注释:
    • 工作范围
    • 已包含
    • 已排除
    • 项目注释
  3. 点击字段以根据需要添加注释。
  4. 还可以进行以下操作：
可选:创建包含事项和除外事项的库

为了节省未来估算的时间，你可以创建包含事项和除外事项库以供选择。

  1. 点击浏览库。
  2. 点击新包含事项或新除外事项。
  3. 输入名称和内容。
  4. 点击确认。
    注意:在其他注释部分添加注释时，点击浏览库以选择要添加到估算中的包含事项或除外事项。
  5. 可选:使项目的包含事项或除外事项标准"
    1. 点击竖省略号 icon-ellipsis-vertical.png 图标。
    2. 在"默认包含在项目中"旁边，点击切换到开启icon-toggle-on-esticom.png职位。

导出物料清单

  1. 点击竖省略号 icon-ellipsis-vertical.png 图标。
  2. 将鼠标悬停在导出物料清单上。
  3. 为导出选择以下选项之一:
    • 将物料清单作为平面列表导出到Excel
    • 将物料清单导出为按计划分组的列表到Excel

导入物料清单

 提示
此选项可用于将外部材料单信息从以前的源导入新项目。
  1. 点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png图标并选择下载物料清单导入模板。
  2. 在模板上输入材料信息并保存文件。
    注意:数量（Qty）、计量单位（UOM）和项成本是必需的。
  3. 点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png图标。
  4. 将鼠标悬停在导入物料清单上并选择从Excel模板导入物料清单。
    你的新项现在将显示为一个新组，并已导入日期。
  5. 可选:在新组的标题中点击以重命名。

批量更新物料清单

  1. 点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png图标。
  2. 将鼠标悬停在导出物料清单上。
  3. 为导出选择以下选项之一:
    • 将物料清单作为平面列表导出到Excel
    • 将物料清单导出为按计划分组的列表到Excel
  4. 更新"项成本"列并保存文件。
  5. 点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png图标。
  6. 将鼠标悬停在导入物料清单上并选择从Excel文件更新物料清单定价。

确认摘要项

  1. 根据需要查看人工和利润金额。
    注意: "全球人工成本"金额适用于其余估算。 但是，如果需要，你仍然可以对项进行单独调整。
  2. 调整"间接开销"、"折扣"、"税"和"其他"部分中的金额（如果适用）。

生成投标

  1. 彻底查看投标估算后，点击显示投标单。
    将生成投标预览。 你可以在此处通过选择首选选项来添加或排除值。
  2. 在投标详细信息设置下，配置你的投标首选项。
    注意:点击切换为开启icon-blue-toggle-on-esticom.png将设置应用于投标，或者关闭icon-toggle-off-esticom.png将其移除。
  3. 当你准备好导出投标时，点击导出投标。
    投标的 PDF 文件将下载到你的计算机。

另请参阅