管理自定义送审答复
目标
创建自定义送审答复,以与项目级别送审工具一起使用。
背景
对项目送审工具具有“管理员”级别权限的用户,可以使用配置送审设置页面中的新“送审答复”链接配置各种自定义送审答复。送审答复是预定义答复的列表(例如,已获批、按注释批准、修订并重新提交、已拒绝等),可在审核和审批流程中由审核人应用于送审。
示例
组织可能出于多种原因想要自定义其送审答复。例如:
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匹配特定的合同语言。
一些组织使用术语“已审核”代替“已获批”或“按注释审核”代替“按注释批准”。
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匹配贵公司传统上用于处理纸质版送审的送审审核橡皮图章的操作。
一些组织可能更喜欢使用“按注释提供”和“无例外情况”来代替“按注释批准”。
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使用通俗易懂的首字母缩略词代替拼写的单词。
一些组织可能更喜欢审核者使用特定的首字母缩略词,例如:A(代替“已获批 APPROVED”)、AAN(代替“按注释批准 APPROVED AS NOTED”)、R&R(代替“修订并重新提交 REVISE AND RESUBMIT”)。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 默认送审答复:
- 默认情况下,Procore 会提供八(8)个送审答复。 请参阅Procore 中的默认送审答复有哪些?
- 你可以为八(8)个默认送审答复中的六(6)个创建最多十二(12)个自定义送审答复
注意:系统将这些答复限制为每个项目仅一个自定义答复(1):待处理和已提交。
- 要求:
- 每个送审答复至少需要一 (1) 个条目。
- 每个送审答复限制为最多 255 个字符。为了获得最佳可读性,Procore 建议创建不超过 20 个字符的答复。
步骤
- 导航到项目的送审工具。
- 点击配置设置 图标。
这将显示“送审设置”页面。
- 点击送审答复。
- 找到要变更的送审答复。
- 从以下选项中选择:
- 变更自定义送审答复:
你可以将 Procore 中所有八(8)个默认送审答复的现有答复变更为自定义值。
- 点击答复旁边的铅笔图标以对其进行编辑。
- 输入答复的新名称。 点击编辑答复以保存更改。
- 添加新的自定义送审答复:
可以为 Procore 中的多个默认送审答复添加最多 12 个自定义送审答复。 对于其中的三(3)个答复(已转发供审核、待处理和已提交),系统将你限制为仅一(1)个自定义答复。
- 点击添加答复。
- 选择关联的默认答复。
- 输入你的自定义答复,然后点击添加答复以保存。
注意:你可以通过清除选择并重新选择来修改关联的默认答复。
- 删除自定义送审答复:
你只能删除已添加到系统的自定义答复。 每个默认答复都可以自定义,但不能删除。
- 点击所需答复旁边的删除 图标。
- 当系统提示你确认删除答复时,点击删除答复。
自定义送审答复在哪里显示?
自定义答复后,它们将在送审工具中任何可显示默认答复的空间中显示为选项,例如筛选器或送审工作流中的答复选择屏幕中。