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Procore

创建自定义送审类型

目标

使用管理员工具创建自定义送审类型,以便用户在使用项目送审工具创建送审项时可以将其用作“类型”选项。

背景

使用送审工具创建送审时,你可以从 Procore 的默认送审类型选择中选择一项。请参阅 Procore 中的默认送审类型是什么?但是,对管理员工具拥有“管理员”级别权限的用户也可以创建自定义送审类型,当用户在项目送审工具中创建送审时,这些类型将出现在“类型”下拉菜单中。方便用户能够使用适合自身业务的术语对送审材料分类。自定义送审类型的示例包括:文档计划印刷品产品手册

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。

步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下,点击送审
  3. 自定义送审类型下,执行以下操作:
    1. 系统将新送审类型添加到列表中。
    2. 系统将新送审类型添加到列表中。

另请参阅