配置高级设置：RFI
目标
为项目的 RFI 工具配置设置和首选项。
背景
拥有项目 RFI 工具“管理员”级别权限的用户可以设置项目 RFI 工具的配置设置。配置设置区域还允许用户创建自定义 RFI 报告，并设置 RFI 工具的用户权限。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目 RFI 工具的“管理员”级别权限。
视频
任务
配置 RFI 设置
- 导航到项目的 RFI 工具。
- 点击配置设置
图标。 - 导航到 RFI 设置页面。
- 配置以下一项或多项设置：
- RFI 经理。请参阅 什么是 RFI 经理角色？
- 如果标准用户创建了 RFI，他们可以选择任何管理员用户作为 RFI 经理。
允许标准级别用户选择任何管理员级别用户作为 RFI 经理。
注意:如果选择了此选项，则拥有项目 RFI 工具的"只读"或"标准"级别权限，且在其权限模板上启用"担任 RFI 经理"细分权限的用户也可以被选择为 RFI 经理。
或者 - 如果标准用户创建了 RFI，则 RFI 经理将:
可以让你选择一个用户作为项目的默认 RFI 经理。 请参阅为项目的 RFI 指定默认 RFI 经理。
注意:选择项目的默认 RFI 经理只会影响更新设置后创建的新 RFI。
- 如果标准用户创建了 RFI，他们可以选择任何管理员用户作为 RFI 经理。
- 默认通讯对象。
添加到此字段的用户将自动添加到在他们添加到列表后创建的所有新 RFI 的通讯名单中。 在通知设置矩阵中配置 RFI 通讯组接收的通知。 - 允许私密 RFI 。
选中此复选框，允许具有"标准"和"管理员"级别权限的用户将他们创建的 RFI 设置为"私密"。
注意:默认情况下，"私密"RFI 仅对 RFI 通讯名单的成员和具有 RFI 工具"管理员"级别权限的用户可见。 - 默认将 RFI 设为私密。
勾选此框，让系统自动将新 RFI 设置为"私密"。
注意事项:- 只有在同时选中"允许私密 RFI"复选框时才能选中此复选框。
- 当新的 RFI 设置为"私密"时，该设置只能由具有"管理员"级别权限的用户删除。已被授予创建 RFI 权限的"标准"级别用户无法删除此隐私设置。
- 新 RFI 问题的回答将到期。
设置希望 RFI 在创建日期后的多少个日历日到期。
注意:截止日期取决于被设置为项目"工作日"的天数。 请参阅设置项目工作日。 - 启用 RFI 逾期电子邮件提醒。
如果希望系统在 RFI 逾期时向任务分配 对象上的任务分配对象发送每日提醒电子邮件，请选中此复选框。 一旦 RFI 逾期 45 天，则不会发送电子邮件提醒。 - 自定义字段 1和2的标签。
如果你想将其他字段添加到 RFI 页面，你可以将它们添加为自定义字段。
注意事项:- 可以在报告工具中报告这些字段。
- 每个自定义字段的最大字符限制为 255。
- 仅向标准和只读用户显示正式答复。
标记此复选框，以仅向在项目的 RFI 工具和 Procore 的自动电子邮件通知（包括从 Procore Web 应用程序导出的 PDF）中具有"只读"和"标准"级别权限的用户显示标记为"正式"的答复。
注意事项:- 此设置不影响从项目的 RFI 工具手动转发的 RFI 电子邮件中导出的 PDF。请参阅通过电子邮件转发 RFI。
- 此设置不包括 RFI 的任务分配对象和通讯名单成员。 即使勾选此复选框，具有这些角色的用户将能够查看 RFI 上的所有答复，无论他们的权限如何。
- 此配置设置在新项目上默认启用。
- 默认情况下，需要任务分配对象的答复。
勾选此对勾以自动要求已指定为 RFI 的"任务分配对象"的用户做出答复。 如果未勾选该复选框，用户可以选择指定所需的答复者。
- RFI 经理。请参阅 什么是 RFI 经理角色？
-
在 RFI 前缀编号（按项目阶段显示前缀）下，执行以下操作：
重要提示
- 为项目启用后，无法关闭“RFI 前缀编号（按项目阶段显示前缀）”设置。
- 如果为具有选定项目阶段的现有 RFI 的项目启用该设置，则 RFI 编号将自动更新以包含其项目阶段前缀。没有选定项目阶段的 RFI 在更改设置时不会添加前缀。
- 如果你在启用此设置之前手动将前缀添加到 RFI 编号，则可能会导致 RFI 编号中显示两个前缀。请参阅为什么我们项目的某些 RFI 编号有两个前缀？
- 要了解有关此设置的更多信息，请参阅如何为项目的 RFI 配置前缀和起始编号
- 要在项目的 RFI 编号中包含选定的项目 阶段，请选中"按项目阶段显示 RFI 编号前缀"复选框，并在窗口中点击启用。
注意:创建 RFI 时会选择项目阶段。 - 在你希望为编号 RFI 提供的每个阶段旁边标记"启用前缀阶段"复选框。 要向此列表添加更多项目阶段，请参阅添加自定义项目阶段
- 为每个选定的项目阶段输入唯一的前缀。前缀可以包括字母数字字符的组合。
- 点击设置页面底部的更新。
6. 在RFI 电子邮件下，选中或取消选中启用电子邮件复选框以确定哪些电子邮件事件将发送电子邮件通知。 选中或取消选中每个用户 角色下的复选框，以确定谁将收到每个电子邮件事件的电子邮件通知。
注意
- 要了解更多有关这些选项和 Procore 默认设置的信息，请参阅 RFI 工具何时发送电子邮件通知？
- 要重置对 Procore 的默认 RFI 电子邮件设置所做的任何更改，请点击重置为默认值。
7. 点击更新。
使用自定义 RFI 报告
- 导航到项目的 RFI 工具。
这将显示 RFI 页面。 - 点击配置设置 图标。
这将显示 RFI 设置页面。 - 点击自定义报告。
这将显示自定义报告和我的报告列表。 - 在此页面中，可以选择以下操作：
- 查看。 在其中一个列表中找到一份报告，然后点击"查看"将其置于查看模式。 然后你可以导出或共享报告。
- 编辑。 在其中一个列表中找到一份报告，然后点击"编辑"以将其置于编辑模式。