查看供应商保险报告
目标
使用上传到项目级目录工具的保险信息数据，查看供应商保险报告。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目级别报告工具的“只读”或更高级别权限，以及项目级别目录工具的“只读”或“标准”权限，并在权限模板上启用“查看公司保险信息”细分权限。
或者 - 项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
- 项目级别报告工具的“只读”或更高级别权限，以及项目级别目录工具的“只读”或“标准”权限，并在权限模板上启用“查看公司保险信息”细分权限。
步骤
- 导航到项目级别报告工具。
- 点击项目报告下的供应商保险报告。
- 使用以下下拉菜单在右窗格中筛选供应商：
- 供应商名称：按供应商在目录中显示的名称进行筛选。
- 生效日期开始：按保险凭证上显示的生效开始日期筛选。
- 生效日期结束：按保险的生效日期结束筛选。
- 到期日期开始：按保险凭证上显示的到期开始日期筛选。
- 到期日期结束：按保险的到期日期结束筛选。
- 设置筛选器后，你将看到包含以下信息的报告：
- 供应商名称：供应商的名称。
- 保险类型：凭证中反映的保险凭证类型。
- 豁免：是否为豁免证明。
- 提供商：出现在凭证上的保险提供商公司的名称。
- 保单编号：出现在凭证上的保单编号。
- 生效日期：凭证上显示的生效日期。
- 到期日期：凭证上显示的到期日期。
- 限额：保险计划的限额。
- 信息已收到：是否已收到有关保险的全套文件。
- 附件：可以添加保险凭证。
- 合约：是分包合同还是采购订单。
- 在每个部分查看此信息。
- 有全局级别保险的供应商：这是项目目录中，已将保险凭证上传到公司级别目录的所有供应商的列表。
- 有项目级别保险的供应商：这是项目目录中，已将保险凭证上传到项目级别目录的所有供应商的列表。
- 没有保险的供应商 - 有合约合同：这是在合约工具中拥有合约合同的所有供应商的列表，这些供应商在项目或公司级别目录中没有保险凭证。
- 没有保险的供应商 - 没有合约合同：这是在项目或公司级别目录中既没有保险凭证，在合约工具中也没有合约合同的所有供应商的列表。
后续步骤
- 点击页面右上角的 PDF 或 CSV 按钮，将报告导出为 PDF 或 CSV。