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Procore

从 ProEst® XML 文件导入主合同分项价格表

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目标

通过上传从 ProEst® 导出的 XML 文件，将项目主合同的分项价格表 (SOV) 导入 Procore。

背景

如果公司使用 ProEst by Procore 集成，则可以将带有合同数据的 XML 文件导入 Procore。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要提交启用从 ProEst 导入的请求，公司的 Procore 管理员必须向公司的 Procore 联系人 提交请求。
    • 要将 ProEst 中的分项价格表 (SOV) 导入主合同工具，需要主合同工具的“管理员”级别权限
  • 其他信息：
    • 默认情况下，对新的 Procore 账户禁用 ProEst by Procore 集成。
    • 项目数据在 ProEst 和 Procore 中的项目之间不同步。如果在 ProEst 中更改估算值，并且希望明细项匹配，则需要将修订版本上传到 Procore。
    • ProEst 成本编号必须与 Procore 中的成本编号完全匹配。

先决条件

步骤

从 ProEst 导出项目估算

如果没有 ProEst 项目估算的 XML 文件，请完成从 ProEst 导出项目估算的步骤。

将 ProEst XML 文件导入 Procore

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到要使用的主合同，然后点击其编号链接。
  3. 点击分项价格表标签页。
  4. 点击编辑。
  5. 指定是否要按分部或子分部来分隔明细项。

    prime-contract-import-sov-proest.png
  1. 选择 XML 文件并点击导入按钮。
  2. 等待几秒钟，让文件上传到 Procore。点击分项价格表标签页以刷新内容。
  3. 验证是否已导入所有估算的明细项。
  4. 如有必要，可以通过点击编辑对分项价格表做进一步更改。
    • 手动添加其他明细项
    • 删除明细项
    • 更改选定的成本编号子编号
    • 编辑明细项的描述、类型和合同金额
      如果子作业、成本编号和成本类型的组合未列入明细项的预算，该明细项将直接添加到预算中，并且在明细项旁边会显示“?”。请参阅添加部分预算明细项。
  5. 点击保存。（如果想保存更改，请使用保存并发送电子邮件按钮，并使用 Procore 的内置电子邮件功能转发主合同的副本。还可以指定收件人并包含有关主合同及其分项价格表的简短消息。）