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Procore

配置设置:主合同

目标

配置项目主合同工具的高级设置。

背景

在设置 Procore 项目时,拥有主合同工具“管理员”权限的用户将首先使用以下步骤为该工具的用户配置工具设置。由于用户可以在单个项目上创建单个主合约多个主合同(请参阅创建主合同),因此下列设置将全局应用于项目中的所有主合同:

  • 合约配置。定义项目的主变更通知单层级数量,让你可以选择授予用户对主合同工具的“标准”权限、创建潜在变更通知单的权限,以及选择是否要将分项价格表 (SOV) 设置为可编辑。
  • 合同日期。在主合同中启用或禁用具体日期字段。
  • 默认通讯对象。指定默认情况下要包含在主合同工具的电子邮件通知通讯录中的用户。
  • 资金来源。列出与主合同相关的任何资金来源。资金来源可以包括联邦、州和地方资金、债券、政府拨款、税收、贷款、计划等。

还可以设置自定义设置,来应用于用户在单个项目中创建的每个主合同。如需了解更多信息,请参阅编辑主合同的高级设置标签页

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的合同工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 合同配置下,执行以下操作:

    pc-contract-configuration.png
    1. 主合同变更通知单层数
      从下拉列表中选择一个选项来定义如何在项目上管理变更通知单:
      重要提示!创建第一个变更通知单后,便无法更改此设置。
      • 1. 一 (1) 层变更通知单配置要求用户仅创建主合同变更通知单。请参阅创建主合同变更通知单 (PCCO)使用 DocuSign 创建主合同变更通知单 (PCCO)
      • 2. 两 (2) 层变更通知单配置让用户能够创建潜在变更通知单(请参阅创建潜在变更通知单 (PCO)),然后可以将其分组为单个主合同变更通知单,并发送给用户批准。这是 Procore 项目的默认设置。
      • 3. 三 (3) 层变更通知单配置让用户能够创建潜在变更通知单,然后可以单独添加或分组到变更通知单请求中。请求获得批准后,变更通知单请求可以分组为单个主合同变更通知单。
    2. 允许标准级别用户创建潜在变更通知单
      勾选此复选框,授予拥有“标准”权限的用户在主合同的“变更通知单”标签页上创建潜在变更通知单的能力。
      注意:如果取消选中此复选框中,则只有具有“管理员”权限的用户才能使用主合同的变更通知单标签页创建潜在变更通知单。
    3. 启用始终可编辑的分项价格表
      勾选此复选框,让用户可以随时编辑分项价格表。当已创建发票或主合同变更通知单处于已获批状态,清除取消选中此复选框以限制用户编辑分项价格表。
      注意:对此设置的任何更新仅影响新发票,不会追溯应用于现有发票
      启用此选项让用户能够:
      • 添加新的明细项。
      • 如果尚未在发票中开票,则更新明细项成本编号列中的值。
      • 更新描述列中的条目。
      • 如果尚未在发票中开票,则更新类型列中的条目。
      • 合同金额减少到迄今已开票的金额。
      • 重新排列明细项行。
      • 如果明细项尚未在发票中开票,则删除明细项行。
  4. 合同日期下,勾选这些复选框,在主合同工具中启用下列日期字段:

    pc-contract-dates.png
    • 启用批准函日期。选中此复选框后,用户可从日历控件中选择合同的批准函日期。
    • 启用合同日期。选中此复选框后,用户可从日历控件中选择合同日期。合同日期为合同协议的生效日期(即合同生效日期)。
    • 启用签发日期。选中此复选框后,用户可从日历控件中选择合同的签发日期。签发日期是合同协议向双方发出的日期。
    • 启用执行日期。选中此复选框后,用户可从日历控件中选择合同的执行日期。执行日期为双方签署协议的日期。
    • 启用返回日期。选中此复选框后,用户可选择从日历控件返回合同的日期。
    • 启用意向书日期。选中此复选框后,用户可选择意向书的日期。意向书是指在合同最终确定之前概述双方之间协议的文件。
    • 启用实质性完工日期。选中此复选框后,用户可选择项目工程实质性完工的日期。实质性完工日期是指工程已完成且足以达到合同要求的日期。它还表明项目业主或客户预期可以获得全部或部分项目的使用权,且总承包商有权在最终完工之前收到合同余额(扣除保留金)的日期。
      注意:启用后,每当有主合同变更通知单的状态为已获批时,主合同的实质性完工日期将更新为每个主合同变更通知单修订后的实质性完工日期。
  5. 默认通讯对象下,从每个下拉列表中选择一个人员。

    pc-default-distributions.png
    • 主合同。选择要包含在与主合同有关的通信中的默认通讯对象,该人是需要在批准前审查主合同的人。
    • 主合同变更通知单。选择要包含在有关 PCCO(主合同变通知更单)的通信中的默认通讯对象。
    • 主合同变更通知单请求。选择要包含在有关 COR(合同变更单请求)的通信中的默认通讯对象。
    • 主合同潜在变更通知单。选择要包含在有关主合同变更通知单(主合同潜在变更通知单)的通信中的默认通讯对象。
  6. 点击更新
  7. 资金来源下,为项目创建一个资金来源列表。资金来源可以包括联邦、州和地方资金、债券、政府拨款、税收、贷款、计划等。请参阅创建多个主合同

    pc-funding-sources.png
    1. 名称。在框中输入资金来源的名称。
    2. 描述。在框中输入资金来源的描述。
    3. 点击加号 (+) 添加明细项。
  8. 点击更新

后续步骤

 

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