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Procore

使用 DocuSign® 完成主合同

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目标

使用 DocuSign® 集成完全主合同的签名流程。

背景

如果拥有 DocuSign® 账户，可以将你的 Procore 主合约连接到 DocuSign® 用于管理签名流程的工具。这样，你和你的主合同签名人可以随时从任何连接支持互联网的设备在线接收、审核和返回合同签名。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要启动 DocuSign® 签名流程，需要拥有项目主合同工具的“管理员”级别权限。
       注意
      无需获得对 Procore 主合同工具的访问权限，即可使用 DocuSign® 签署 Procore 主合同。DocuSign® 中提供主合同的 PDF 副本供审核。

先决条件

步骤

使用 DocuSign® 完成主合同

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 从以下选项中选择：
    • 点击创建主合同。然后完成创建主合同中的步骤。
      或者
    • 在主合同清单中找到要签署的合同。然后点击其编号链接。
  3. 在一般信息下，勾选使用 DocuSign® 签署复选框。

    sign-with-docusign.png
  4. 当主合同准备就绪，可以进行签名流程时，点击使用 DocuSign® 完成。
    complete-with-docusign.png

    这将启动 DocuSign©。

登录 DocuSign

  • 在 DocuSign® 登录页面，输入你的 DocuSign® 账户的电子邮件地址。
     提示
    如果没有 DocuSign® 账户来完成登录过程，请参阅如何获得 DocuSign® 账户？

    docusign-login.png
  • 点击继续。
  • 输入密码。
  • 点击登录。
    主合同和任何附件会出现在“将文件添加到信封”部分中。
  • 可选：如果想上传其他文档，可以选择以下选项：
    • 上传
    • 使用模板
    • 从云端获取
       重要提示
      如果将其他文档上传到 DocuSign®，这些文档只会添加到 DocuSign®，而不会添加到 Procore。
  • 在“将收件人添加到信封”部分中，合同中指定的“建筑师/工程师”和“业主/客户”将作为收件人，自动添加到信封中。
     注意
    如果项目已为项目的主合同工具实施自定义表单，或者如果想向信封添加更多收件人，可以使用 DocuSign® 中的选项进行添加。请记住，这些收件人不会添加到 Procore，而只会添加到 DocuSign®。

    prepare-envelope.png
  • 点击下一步。
  • 查看 DocuSign® 信封中的签名字段。默认情况下，Procore 会为主合同的 Procore 版本中指定的每个收件人添加这些字段：
    • 签名。
    • 签署日期。
      signature-fields.png
  • 点击 DocuSign® 页面顶部或底部的发送按钮。

    add-fields-and-send.png

    Procore 将主合同发送给指定的收件人以收集他们的签名。收件人不需要 DocuSign® 账户。请参阅我需要 DocuSign© 账户吗？但是，他们确实需要同意 DocuSign® 电子记录和签名披露的条款。收件人签署合同后，将签署合同的副本发送给所有签署人。
    示例

    完成所有签名后，主合同顶部会出现以下横幅。你有以下选项：

    • 查看。让你可以查看合同。点击“导出”链接，将合同下载到计算机上 Web 浏览器的“下载”位置。
    • 编辑。这使你可以编辑合同。重新登录你的 DocuSign® 账户以修改 DocuSign® 中的信封。
    • 撤回。点击确认消息中的“确定”，从 DocuSign® 中删除已签署的合同。

    signature-completed.png