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Procore

从检查任务创建观察任务

另外还支持ios-gray-icon.jpgandroid-gray-icon.jpg

目标

从检查任务创建观察任务。

背景

如果任务有缺陷或需要检查任务联系人完成后续工程,你可能希望通过检查任务创建观察任务。如启用,在将检查任务项标记为未通过后,系统可能会提示自动创建观察任务。请参阅配置高级设置:项目级别检查任务

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目级别检查任务工具的“标准”或“管理员”级别权限。
      而且
    • 项目观察任务工具的“标准”或“管理员”级别权限。
  • 其他信息:
    • 当从检查任务创建观察任务时,将有一个名为来源的字段,该字段将提供指向创建观察任务的检查任务的链接。
    • 还可以从观察任务工具创建观察任务
    • 如果从检查任务中创建观察任务,则不会自动发送该项。如果你有等待发送的观察任务,你会在“观察任务”工具页面顶部看到“需要进行操作”横幅。你可以直接从横幅发送项。

先决条件

  • 要查看创建观察任务按钮,你必须将观察任务工具添加到你的项目中。请联系 Procore 联系人,请求将观察任务添加到贵公司的 Procore 账户。
  • 检查任务必须具有"未完成"状态。
    注意:"已关闭"或"审核中"状态将不显示创建观察任务的选项。

步骤

  1. 导航到项目级别检查任务工具。
  2. 点击要从中创建观察任务的检查任务旁边的查看
  3. 滚动到相关检查任务并点击 icon-info3.png 活动。
  4. 点击加号icon-plus.png图标并选择创建观察任务
    注意:当你将检查任务项标记为“失败”时,系统可能会提示你自动创建观察任务。请参阅配置高级设置:项目级别检查任务
  5. 通过在窗口中填写信息来创建观察任务。
    • 类型:选择最适合观察任务分类的类型。该类型将帮助你根据观察任务类型进行筛选和报告。创建观察任务时,不会对将出现哪些字段产生任何影响。请参阅默认观察任务类型有何用途?
    • 状态:设置观察任务的状态。
      • 启动:当创建观察任务时,任务设置为"已启动"。这意味着已在任务分配 对象中建立观察任务,并正在等待任务分配对象做出答复。
      • 可供审核:任务分配 对象分配对象对观察任务采取行动后(无论是通过修复缺陷、解决安全问题等),会将状态更改为"可供审核"来答复观察任务。这会通过电子邮件,通知创建者观察任务已准备好供其审核。
      • 未接受:创建者审核工程后,可能会将其标记为"未接受"。这意味着创建者认为工作未解决。将观察任务放回任务分配对象。
      • 已关闭:创建者审核工程后,可能会将其标记为"已关闭"。这意味着创建者视为工作已解决和获批,并已关闭该项。
    • 标题:为观察任务添加标题以宣布一般主题。这将自动填充检查任务名称。
      重要提示:观察任务的标题不能超过 255 个字符。
    • 优先级:选择此项的优先级。这不会改变观察任务的显示方式或地点。但是,它将告诉责任方该项的紧急程度。
    • 数量:根据你和你的团队在 Procore 中创建的观察任务数量,观察任务数量将自动填充为下一个数字。你可以根据需要编辑。
    • 行业:为此观察任务选择相关的行业。它表示解决观察任务涉及哪个行业。在公司 级别 管理员标签页中的"行业 配置"下设置行业。请参阅添加或删除行业
    • 地点选择发现观察任务的地点。该字段将自动填充检查任务的地点。如何将多层地点添加到项?
    • 规范分项:选择与此观察任务关联的规范分项。 如果检查任务具有与其关联的规范分项,这将自动填充到观察任务中。
    • 任务分配对象:选择将完成观察任务所需工程的用户。这将自动填充检查任务的"联系人"。
      注意:如果指定为检查任务联系人的人员拥有"标准"或更高级别的权限,则该人员的姓名将作为新观察任务中的任务分配对象字段预先填写。如果指定为检查任务联系人的人员拥有"只读"权限或更低权限,则新观察任务上的任务分配对象字段将为空白。
    • 分发:将人员添加到通讯名单中,当观察任务的状态更改或有人添加备注时,你希望其收到更新电子邮件。
      注意:如果你希望某些人员始终在观察任务的通讯名单中,你可以将他们添加到配置设置中的默认通讯名单中。
    • 截止日期:从日历中选择一个观察截止日期。
      注意:“截止日期”字段会根据观察任务工具的“配置设置”页面上指定的默认天数自动填充。请参阅配置高级设置:观察任务。截止日期还会考虑到哪些日期被设置为项目的“工作日”。请参阅设置项目工作日
    • 私密:如果希望观察任务管理员用户、任务分配对象和任务分配 对象上的人员可以查看此观察任务,请选中此复选框。
    • 描述:为观察任务添加描述,详细说明报告或完成工程所需的相关信息。
    • 附件:点击添加文件,从 Procore 或本地计算机中选择文件,或通过拖放到灰色框中,附加相关信息,如照片或质量保修文档。
    • 危害选择与观察任务相关的危害。
    • 影响条件选择与观察任务相关的影响条件。
    • 影响行为选择与观察任务相关的影响行为。
  6. 点击创建
  7. 观察现在将出现在检查任务的活动 提要和观察任务工具的观察任务日志中。 请参阅查看检查任务中项的活动提要
    注意:指向创建观察任务的检查任务的链接将出现在观察任务的"来源"字段中。