创建项目级别观察任务模板
目标
创建用于 Procore 移动应用程序的项目级别观察任务模板。
背景
观察任务模板允许 Procore 用户创建一个可按类型组织的常见观察任务项库。 可以将默认标题、行业和任务分配对象分配给这些观察任务模板。当 Procore 用户从移动设备创建新观察任务时，他们可以选择其中一个模板，模板将使用模板中的默认信息自动填充新观察任务项的字段。然后用户可以根据需要添加或编辑信息，保存观察任务项，然后继续操作。 这允许用户从自己的库中选择常见观察任务项，并更有效地新建观察任务项，大大减少需要输入的内容。
先决条件
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要创建项目级别的观察任务模板，需要拥有项目级别观察任务工具的“管理员”权限。
- 要被指定为模板上的“默认任务分配对象”，需要拥有项目级别观察任务工具的“标准”级别权限或更高级别的权限。
- 其他信息：
- 在项目级别创建的观察任务模板只会出现在指定的项目中。
- 要在公司级别管理观察任务模板，以便该模板将出现在所有项目中，请参阅创建公司级别观察任务模板。
- 创建后，这些观察任务模板仅可用于 Procore 的移动应用程序。请参阅创建观察任务 (iOS)。
步骤
- 导航到项目级别观察任务工具。
- 点击配置设置
。 - 点击观察任务模板。
- 滚动到要在其下创建模板的类别。
- 在空白字段中输入以下信息。
- 模板标题：输入模板的标题，将填充在观察任务的主题中。
- 默认行业：选择与观察任务类型相关的行业。
- 默认任务分配对象：选择最有可能负责解决此类项目的任务分配对象。要使项目用户显示为此列表中的选项，必须将该用户的个人资料添加到项目目录（请参阅将用户账户添加到项目目录）并被授予项目级别观察任务工具的“标准”级别或更高级别的权限。请参阅管理权限模板。
- 活动：如果希望团队成员在此项目上创建观察任务项时利用此模板，请选中该复选框。
- 点击添加。