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Procore

创建业主发票

 重要提示
无法使用项目的开发票工具创建业主发票,而是在项目的主合同工具中创建业主发票。如需了解更多信息,请参阅创建业主发票。此页面下方分享有上述说明的副本,以便用户在查看 Procore 开发票工具教程时,能够清楚需要采取哪些步骤。

目标

了解如何为已完成的工程创建业主发票

背景

 

业主发票是一种付款申请,通常由总承包商 (GC) 或施工经理 (CM) 提交给业主,其中提供已完成工程的应付金额的分项记录。在 Procore 中,业主发票等同于应收账款发票。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 要创建发票,需要项目主合同工具的“管理员”级别权限。
    • 要查看发票上的详细信息标签页,需要拥有项目主合同工具的“只读”或“标准”级别权限,并在权限模板上启用“查看业主发票详细信息”细分权限
      注意:如果没有项目主合同工具的“管理员”级别权限,但希望查看部分或全部主合同,请参阅查看主合同
  • 其他信息:
    • 当输入发票的值大于已计划金额时,该发票将以红色突出显示。
    • 你只能编辑最近一张发票上的开票金额。
    • 要了解 Procore 如何自动填写业主发票上的金额,请参阅 Procore 如何自动填写业主发票上的金额?

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到要使用的主合同。然后点击其编号链接。
  3. 点击创建发票
     注意
    如果已为当前结算期创建发票,请点击发票标签页。然后点击编辑按钮将其打开。
  4. 在“新发票(付款申请)”页面中,执行以下操作:
    • 合约结算期
      从下拉列表中选择当前结算期。如果此清单中没有结算期,请按照创建自动结算期创建手动结算期中的步骤操作。
    • 发票编号
      为发票输入唯一的字母数字识别号码。Procore 自动按数字升序对发票编号,从一 (1) 开始。在此字段中输入的编号不会影响 Procore 的默认发票编号方案。
    • 期间开始
      选择发票的开始日期。Procore 会自动使用当前结算期的开始日期填充此字段。
    • 期间结束
      选择发票的结束日期。Procore 会自动使用当前结算期的结束日期填充此字段。
    • 账单日
      选择发票的账单日。
    • 状态
      选择业主发票的状态。请参阅Procore 发票的默认状态有哪些?
    • 完成百分比
      显示已完成的工程的百分比。
    • 附件
      发票的 PDF 和来自项目直接成本工具的任何相关的发票 PDF 被合并成一个 PDF,并附在此处。
  5. 点击创建
     注意

    系统将提示确认是否希望使用以下信息预填充新发票:

    • “已获批”和“待审批”分包商发票的“已完成的工程”和“当前库存材料”列中的金额。
    • 当该直接成本的“接收日期”在结算期内时,在项目的直接成本工具中创建的“发票”金额。
    • 在主合同变更通知单 (PCCO) 中有金额的合约变更通知单 (CCO) 的金额。
  6. 在“是否要预填写业主发票?”消息中,有以下选择:
    • 。点击此按钮,确认希望在发票中预先填入消息中所列字段的开票金额。
    • 不,谢谢。如果想手动完成发票,选择此项
    • 取消。点击此按钮可取消创建发票。
  7. 向下滚动页面,可在“摘要预览”下查看发票表单的预览。要了解如何计算“当前到期应付金额”,请参阅 Procore 如何计算发票上的“当前到期应付款”金额?

编辑明细项

  1. 点击详细信息标签页。
     注意
    注意:仅当在权限模板上启用了“查看业主发票详细信息”细分权限时,拥有主合同工具“只读”或“标准”级别权限的用户才能查看“详细信息”标签页。
  2. 点击编辑
    owner-invoice-detail-tab-edit-button.png
  3. 在这些黄色框中输入数据:
    invoice-work-completed-this-period.png
    • 已完成的工程(本期)
      如果确认 Procore 自动填写业主发票金额的选项(请参阅 Procore 如何自动填写业主发票上的金额?),则任何相关分包商发票的“已完成的工程(本期)”列中的值以及任何直接成本金额都将包含在此列中。
    • 当前库存材料
      如果确认了 Procore 自动填写业主发票金额的选项(请参阅Procore 如何自动填写业主发票上的金额?),则任何相关分包商发票中“当前库存材料”列中的值都包含在此列中。
    • 本期保留的工程保留金
      输入本期保留的工程保留金的百分比或美元金额。还可以通过在右侧边栏中输入一个值并点击设置,来设置所有明细项的保留金。
    • 本期保留的材料保留金
      输入本期保留的材料保留金的百分比或美元金额。还可以通过在右侧边栏中输入一个值并点击设置,来设置所有明细项的保留金。
    • 本期返还的工程保留金 ($)
      输入本期返还的工程保留金金额(美元)。
  4. 可选:如果已有任何“已获批”的合同变更通知单,可以选择将其添加到发票中,方法是滚动页面至底部并点击添加到发票
    变更通知单的输入和编辑将始终发生在详细信息的明细项级别。当从 Procore 查看或导出变更通知单时,可以选择不同级别的详细信息,以了解如何在发票的详细信息页面上显示变更通知单。请参阅编辑主合同的高级设置标签页
    发票上的值绝不会复制到项目的变更通知单上。
  5. 点击保存
    所做更改将反映在“合同摘要报告”部分下的一般标签页上。

 

 

业主发票是一种付款申请,通常由总承包商 (GC) 或施工经理 (CM) 提交给业主,其中提供已完成工程的应付金额的分项记录。在 Procore 中,业主发票等同于应收账款发票。

 

业主发票是一种付款申请,通常由总承包商 (GC) 或施工经理 (CM) 提交给业主,其中提供已完成工程的应付金额的分项记录。在 Procore 中,业主发票等同于应收账款发票。