用户指南:投标和估算集成 - 添加估算

调整估算设置

1. 点击垂直省略号图标。
2. 以下模式可用于项目估算。点击切换为开以激活该模式，或者关将其停用。请参阅
   What are the functions of the Estimating toggle Settings?
   • 灵活的表格布局
     • 分组表列
     • 动态分组
   • "使用"税而不是"销售税"
   • 对人工使用"单位人工成本"定价
   • 单独人工费率
   • 预算编号验证
   • 使用"ea"测量单位对数量进行舍入

添加调整

按照步骤向估算添加调整。

添加包含事项和除外事项

按照步骤将包含事项和除外事项添加到估算

创建新组

1. 在要添加新组的估算部分中，点击创建新组。
2. 点击标题字段以输入新名称。

按请求投标项分组

注意:此功能仅适用于作为新投标管理增强版体验的一部分使用投标表单发送的投标。如果你有任何疑问，请联系向你发送投标邀请的公司。

1. 转到"估算"标签页中的组部分。
2. 点击"请求的投标项目"旁边的选择。
3. 选择要分组依据的请求的投标范围项。
   • 如果创建一个新组，则可以将请求的投标项拖到新组。

添加项

1. 在组行的右侧，点击添加图标。
2. 勾选要包含的任意项旁边的复选框，然后点击选择。
3. 根据需要在每列中输入信息:
   注意:你在这些字段中输入的金额将自动计算以填充总成本、销售价格、总销售额、利润和总人工列。
   • 预算编号:

      提示

     • 如果你已启用 Procore 项目财务管理，则可用的预算编号选择已从项目预算中导入。
     • 如果已启用ERP集成工具，则将可从连接的ERP集成中提供预算编号选择。
     • 点击估算组预算编号旁边的选择以将预算编号分配给整个成本项组，或点击在单个成本项中选择以按成本项分配预算编号。
     • 从下拉菜单中输入或选择预算编号以应用预算编号。
     • 可选:如果需要创建未列出的编号，请点击创建预算编号。
       有关更多详细信息，请参阅从估算分配预算编号。
     • 应用预算编号后，可以点击任何预算编号进行更改。
     • 点击" x " 预算编号中的选项，获取将其删除的选项。
   • 数量:输入项所需的数量。
   • 项成本:输入项的成本。
   • 废弃物:如果项会有废弃物，请输入百分比形式的量。
   • 利润/加成:点击以在"利润"和"加成"之间切换输入要应用的利润或加成的百分比。
   • 人工（分钟/小时） :点击以在"分钟"或"小时"之间切换。以小时或分钟为单位输入所需人工数量。
   • 困难:输入困难级别。困难越高，成本成倍增加。
   • 税:如果应为项征税，请选中复选框。

在估算中添加注释

1. 滚动到"注释"并点击箭头以展开该部分。
2. 默认情况下，可以向以下部分添加注释:
   • 工作范围
   • 已包含
   • 已排除
   • 项目注释
3. 点击字段以根据需要添加注释。
4. 还可以进行以下操作：
   • 要删除部分，请点击删除图标。
   • 要新增明细，请点击新增。
   • 要从你的库中添加，请点击浏览库。请参阅下面的创建包含事项和除外事项库。

导出物料清单

1. 点击垂直省略号图标。
2. 将鼠标悬停在导出物料清单上。
3. 为导出选择以下选项之一:
   • 将物料清单作为平面列表导出到Excel
   • 将物料清单导出为按计划分组的列表到Excel

导入物料清单

1. 点击垂直省略号图标并选择下载物料清单导入模板。
2. 在模板上输入材料信息并保存文件。
   注意:数量（Qty）、计量单位（UOM）和项成本是必需的。
3. 点击垂直省略号图标。
4. 将鼠标悬停在导入物料清单上并选择从Excel模板导入物料清单。
   你的新项现在将显示为一个新组，并已导入日期。
5. 可选:在新组的标题中点击以重命名。

批量更新物料清单

1. 点击垂直省略号图标。
2. 将鼠标悬停在导出物料清单上。
3. 为导出选择以下选项之一:
   • 将物料清单作为平面列表导出到Excel
   • 将物料清单导出为按计划分组的列表到Excel
4. 更新"项成本"列并保存文件。
5. 点击垂直省略号图标。
6. 将鼠标悬停在导入物料清单上并选择从Excel文件更新物料清单定价。

确认摘要项

1. 点击展开图标以查看"摘要"部分。
2. 查看你的人工和材料、利润、其他调整、税和"其他"调整的摘要。
   注意: "全球人工成本"金额适用于其余估算。但是，如果需要，你仍然可以对项进行单独调整。
3. 根据需要调整可编辑百分比。