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Procore

从估算创建投标文件包

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 测试中
此功能目前为我们的 Procore 客户处于公开测试阶段。请参阅用户指南:投标和估算集成（测试版）

背景

投标和估算集成允许你直接从估算创建投标文件包。通过连接这两种体验，用户不再需要在投标工具中重新创建估算。这使你能够更快地发送准确的投标邀请，从而在竞争性市场中节省时间。投标中标后，你可以通过点击更新估算以反映中标的合同。请参阅用户指南投标和估算集成。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 投标工具的"管理员"权限
      与
      估算工具的"管理员"权限
  • 其他信息： 
    • 可以从项目的估算工具创建多个投标文件包。
    • 每个估算都创建一个投标文件包。
    • 为估算中的每个组创建一个单独的投标表单。

步骤

  1. 导航到项目的估算工具。

  2. 点击估算标签页

  3. 选择你的成本项组:

    • 包括所有内容:点击操作并选择创建投标文件包。

    • 包括特定成本组:选中所需成本项组旁边的复选框。

    • 点击投标，然后选择创建投标文件包。

  4. 关于你希望如何将估算数据映射到投标文件包？窗口中，选择如何构建投标表单:

    • 为估算中的每个顶级组创建一个投标表单

    • 创建一个投标表单，其中的部分与每个估算组相对应

  5. 审核和更新投标文件包信息。
    注意:如果你正在创建多个投标文件包，你可能需要更新投标文件包的名称以反映具体估算。

  6. 点击创建投标文件包。

  7. 你的投标表单将显示在左侧，以预览正在创建的内容。以下字段是可编辑的:

    • 项

    • 描述

    • 答复字段类型

      • 单位和数量

      • 金额

      • 包括/排除

  8. 点击创建投标表单。

 注意

对于测试版:

  • 可以为多个估算创建一个投标文件包。

  • 每个估算都会创建自己的投标文件包。

  • 在投标文件包中，会为估算中的每个组自动创建一个投标表单。每个投标表单都包括组中的所有明细项。