用户指南:适用于 RFI 的Procore Connect
概况
适用于 RFI 的Procore Connect使 Procore 客户能够连接他们的项目，以便可以复制非私密 RFI 并与上游项目保持同步。该连接是单向的，并会将已关闭的 RFI 从上游源项目复制到下游连接的项目。
好处
- 消除手动工作:确保所有利益相关方都有最终确定的 RFI 的副本。
- 提高可见性:可以搜索已关闭的 RFI 的只读副本，导出为 PDF 并包含在报告中。
- 安全和永久访问:复制后，即使连接后来被中断，RFI 仍然可以访问。
这个怎么运作
连接信息
- 启动:下游客户（通常是分包商、业主或业主项目中的 GC）通过其项目中的连接管理器启动连接。
- 连接:上游项目允许无限个下游连接，而下游项目仅限一个上游连接。
- 以前关闭的 RFI :连接后，所有已关闭的 RFI 将与下游项目同步。
- 连接中断:如果上游项目中断连接，则以前复制的 RFI 永久保留在你的项目中。
已连接的 RFI 详细信息
- 只读:连接的 RFI 是只读的，不能在下游项目中编辑。这些在RFI 工具中显示为外部 RFI。
- 包含数据:包含以下字段:主题、问题和附件、答复和附件、RFI 编号、责任承包商、状态、RFI 经理、接收自、启动日期、截止日期、私密、封面（PDF ），以及关联图纸（PDF）。
- 复制的 RFI :所有已关闭的 RFI 都在账户之间复制。
- 状态更新:如果重新打开或删除上游项目中已关闭的 RFI，则状态更新将反映在下游的外部 RFI 中。
- 访问:通过RFI 工具中新的"外部项"标签页访问外部 RFI。RFI 管理员和具有新"查看外部项"细分权限的用户可以查看它们。用户不需要上游项目的权限。
注意事项
权限
重要提示
一些影响连接管理器工具的操作已在其他 Procore 工具中执行。除非另有说明，否则列出的所有权限都指的是连接经理。有关所有工具中的操作和权限的完整列表，请参阅用户权限矩阵。
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| 操作 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 | 注释 |
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批准或拒绝项目连接请求 |
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配置高级设置 |
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断开与已连接的项目的连接 |
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发起连接项目的请求 |
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用户还必须在上游和下游项目中具有RFI 工具的"只读"级别或更高级别权限。 | |||
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查看项目连接 |
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查看下游项目的外部 RFI |
+ 查看外部项 |
+ 查看外部项 |
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对RFI 工具具有只读或标准权限的用户还必须具有 RFI 的"查看外部项"细分权限才能查看已连接的 RFI。 |
设置连接审批首选项
批准或拒绝连接（如果需要审核）
关闭 RFI
启动项目连接
查看下游项目的外部 RFI
测试中
此功能目前为 Procore 客户处于测试阶段。请参阅用户指南:适用于 RFI 的Procore Connect 。
背景
Procore 的外部 RFI 功能可简化跨不同账户处理同一建设工程项目的用户的协作。此功能会自动将已关闭的 RFI 从上游项目（通常由总承包商或业主管理）复制到下游项目（由分包商或其他业主使用）。这消除了手动工作，提高了可见性并确保安全和永久访问最终确定的 RFI。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- RFI 工具的“管理员”权限。
或者 - RFI 工具的"只读"或"标准"权限，以及"查看外部项"细分权限。
- RFI 工具的“管理员”权限。
- 其他信息：
- 外部 RFI 是只读的，不能在下游项目中编辑。
- 如果上游项目断开连接，则以前复制的 RFI 永久保留在你的项目中。
- 目前不支持:
- 私人 RFI
- 移动访问已连接的 RFI
- Procore 文档管理（PDM）附件（不要与旧版文档工具混淆。了解更多）
步骤
查看外部 RFI
-
导航到项目的 RFI 工具。
-
点击外部项标签页。
注意: "外部项"标签页仅在活动 Connection Manager 连接时出现。 - 点击要查看的 RFI 旁边的查看。
筛选外部 RFI
- 点击外部项标签页。
- 点击筛选器
图标并从以下选项中选择:
- 修订。按当前修订或按包括过时的 RFI 在内的所有修订筛选列表。
- 链接到你项目的 RFI。仅显示链接到内部 RFI 的 RFI。
- 状态。按 RFI 的状态筛选列表。注意:这不包括回收站中的 RFI。
- 回收状态筛选器跟踪外部 RFI 是否已被回收及其在回收站中的当前状态。
- 上次更新时间。选择要搜索的时间范围或要搜索的单个时间，以按上次更新 RFI 的日期进行筛选。
- 责任承包商。按负责完成 RFI 相关工作的承包商或分包商筛选列表。
- 接收自。选择接收 RFI 的人员。
- 启动日期。选择要搜索的时间范围或要搜索的单个时间，以按启动 RFI 的日期进行筛选。
- 关闭日期。选择要搜索的时间范围或要搜索的单个时间，以按 RFI 关闭日期进行筛选。
- 截止日期。选择要搜索的时间范围或要搜索的单个时间，以按 RFI 的到期日期进行筛选。
- RFI 经理。按RFI 经理筛选列表。
- 连接状态。按已连接或已断开连接的 RFI 筛选列表。
- 要清除筛选器，请点击其名称旁边的" x "。
或者
要清除所有筛选器，请点击全部清除。
关联内部和外部 RFI
测试中
此功能目前为 Procore 客户处于测试阶段。请参阅用户指南:适用于 RFI 的Procore Connect 。
背景
连接你的项目后，链接内部和外部 RFI 以全面跟踪你的 RFI 与其相应外部记录之间的关系（通过Procore Connect）。关联可创建清晰的审计跟踪，从而提高数据完整性，从而使项目团队能够轻松参考查询及其相应的正式外部答复
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- RFI 工具的"管理员"权限。
或者 - RFI 工具的"只读"或"标准"权限，以及"查看外部项"细分权限。
- 要查看链接的外部 RFI 上的"复制到我的答复"选项，必须具有答复所需的权限。请参阅答复 RFI 。
- 外部 RFI 只能链接到用户有权访问的内部 RFI。
- 缺少私密内部 RFI 所需权限的用户将看不到建立到私密内部 RFI 的链接。
- RFI 工具的"管理员"权限。
- 其他信息：
- 无论其当前状态如何，RFI 都可以相互链接:草稿、打开、已关闭、已关闭 - 草稿、已关闭 - 已修订。
- 无法链接位于回收站中的 RFI。
- 断开项目连接不会从列表中删除外部 RFI。
- 在下游项目中创建的 RFI 链接不会同步到上游项目。
先决条件
确保你的项目已通过连接管理器或启动项目连接处于活动状态。
步骤
从内部 RFI 链接
- 导航到项目的RFI工具。
- 在项标签页中，点击所需 RFI 旁边的查看。
- 点击链接到外部 RFI按钮。
注意:如果项已链接到 RFI，则此按钮将显示为"管理链接" 。 - 在的 在出现的窗口中，从下拉菜单中选择一个或多个要链接的外部 RFI。要从所选内容中删除 RFI，请点击其名称旁边的" x "。
- 点击保存。
- 绿色横幅将确认链接已成功。外部 RFI 现在将出现在内部 RFI 的链接 RFI部分。
- 点击插入符号 图标
以展开链接的 RFI 详细信息并查看正式答复和附件。 - 要在你自己的答复中使用此信息， 点击 "复制到我的答复" 。
链接到内部 RFI
- 导航到项目的RFI工具。
- 点击外部项标签页。
- 点击所需外部 RFI旁边的查看。
- 点击链接到你的项目 RFI按钮。
注意:如果项已链接到 RFI，则此按钮将显示为"管理链接" 。 - 在的 在出现的窗口中，从下拉菜单中选择一个或多个要链接的内部 RFI。要从所选内容中删除 RFI，请点击其名称旁边的" x "。
- 点击保存。
- 绿色横幅将确认链接已成功。内部 RFI 现在将出现在外部 RFI 的链接 RFI部分。