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作为发票联系人从合约工具更新分包商分项价格表

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旧版内容

本教程详细介绍了 Procore 在以发票联系人的身份更新分包商发票的分项价格表方面的旧版体验。当现代化的分包商发票体验普遍可用时，此页面上的信息将替换为更新的内容。

重要提示！如果正在使用分包商发票测试版体验，请参阅以发票联系人的身份提交新发票，而不是下面的页面。

目标

将合约合同上的分包商分项价格表更新为来自合约工具的发票联系人。

背景

如果你是发票联系人，受邀提供你的合约分项价格表的详细细目，你将收到来自 Procore 的电子邮件，主题为：“[Procore 用户名] 邀请你细分合约的分项价格表。”分包商分项价格表（分包商 SOV）为下游承包商提供了一种方法，即可以在合同的总分项价格表中提供特定明细项的详细分类。

示例

假设分包合同的一般“分项价格表”包含一个价值 8500.00 美元的项目，并且合同的上游方邀请你（发票联系人）提供更详细的明细表，来更详细地说明如何分配 8500.00 美元。以下是完整的“分包商 SOV”示例。在此示例中，发票联系人已成功将五 (5) 个单独的明细项添加到“分包商 SOV”。当新明细项的总和等于 8500.00 美元并且“可分配的剩余金额”字段中的值为 0.00 美元时，便可知道已成功更新“分包商 SOV”。

sub-sov-remaining-to-allocate.png

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要作为下游协作者更新分包商分项价格表上的明细项，则必须被指定为“发票联系人”。请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。你还必须拥有：
      • 项目合约工具的“只读”级别权限，并成为合约一般标签页上“私密”列表的成员。
        或者
      • 项目合约工具的“标准”级别权限。
  • 其他信息：
    • 分包商分项价格表必须处于“草稿”或“修改并重新提交”状态。
    • 在用户可以从合约创建分包商发票之前，分包商分项价格表必须“已获批”。
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司：显示/隐藏

步骤

从合约工具打开分包商分项价格表

 提示

你是否收到一封电子邮件，邀请你提供对合约的分项价格表明细？如果你是合约合同上“合同公司”的发票联系人，则为其工作的公司可能会邀请你提供合约合同分项价格表的详细明细。要回复该电子邮件而不执行以下步骤，请参阅如何提交 Procore 合约的分包商分项价格表？

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 点击合同标签页。
  3. 找到要使用的采购订单或分包合同，然后点击编号链接。
  4. 点击分包商分项价格表标签页。
  5. 继续下一步。

更新分包商分项价格表

如果你是发票管理员（或受邀更新分包商 SOV 的发票联系人），你可以对合约合同执行这些步骤。

  1. 在合约中，点击分包商 SOV 标签页。
     注意
    如果你在合约合同上没有看到“分包商 SOV”标签页，则必须由对合约工具具有“管理员”级别权限的用户启用它。请参阅将分包商 SOV 添加到合约以及启用或禁用合约工具上的分包商 SOV 标签页。
  2. 点击编辑。
  3. 在分包商 SOV 标签页中输入详细的明细项详情，如下所示：
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • 点击+ 添加明细项链接。
    • 在“描述”框中添加待完成工程的详细说明。
    • 在金额框中，添加工程的具体金额。
    • 继续此步骤，直到该预算编号和描述的“剩余分配”金额显示为 0.00 美元。
  4. 在分包商分项价格表标签页中分配所有金额后，点击提交按钮。
     注意
    • 在分包商分项价格表中的可分配的剩余金额字段全部显示为 0.00 美元之前，提交按钮显示为暗色且不能点击。
    • 点击该按钮后，Procore 会将分包商分项价格表的状态更改为审核中。
    • 除非发票管理员将分包商 SOV 的状态更改为修改并重新提交，否则你将无法编辑你的提交内容。