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Procore

创建带有 DocuSign® 的合约变更通知单 (CCO)

目标

创建带有 DocuSign® 的合约变更通知单 (CCO)。

背景

如果拥有 DocuSign® 账户,则可以在 Procore 中跟踪已签名文档的状态。可以随时从任何支持互联网的设备在线接收、查看和返回他们签署的合同。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到适合你的环境的工具:
  2. 按照以下描述的适当步骤点击创建合约 CO:
  3. 勾选使用 DocuSign® 签署复选框。

    sign-with-docusign.png
  4. 当你的 CCO 准备就绪时,点击使用 DocuSign® 完成

    complete-with-docusign.png
  5. 如果之前没有从 Procore 登录过 DocuSign®,请完成以下登录步骤:
    1. 输入你的 DocuSign® 账户的电子邮件地址。

      docusign-login.png
    2. 点击继续。
    3. 输入密码。
    4. 点击登录
  6. 进入 DocuSign® 后,Procore 的合同 PDF 将在 DocuSign® 中预填充为文档,你也可以选择添加自己的文档。
  7. 通过执行以下其中一项操作上传文档:
    1. 上传
    2. 使用模板
    3. 从云端获取
  8. 如果使用的不是自定义表单,DocuSign® 会预填充收件人角色。如果选择使用预先填充的角色,DocuSign® 会将签名标签预先放置在正确的位置。

    subcontract_view (1).jpg
  9. 点击发送以发送文档以供签名。DocuSign® 工作流完成后,变更通知单状态将更改为“已获批”。(如果没有使用 Procore 工作流)。
    注意:如有必要,仍然可以手动编辑变更通知单状态

    subcontract_view2.jpg

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.